周三大A三大指数涨跌不一，其中沪指涨0.44%，深成指跌0.53%，创业板指跌1.89%，科创50冲高回落跌2.48%；市场超4300只个股上涨；成交额3.68万亿元，较前一交易日放量3890亿元。
一、板块方面：
1、大金融（证券、保险）与农林牧渔（养殖、猪肉）全面爆发领涨两市；医药板块午后大幅拉升；机器人、AI应用等题材同样活跃。
2、前期热门科技成长赛道全线回调，算力芯片、CPO、光纤、储能、逆变器等方向集体重挫。
3、资金面上，主力净流入非银金融、证券、农林牧渔等板块，净流出电子、通信、电新行业，其中电子板块净流出超154亿元。
二、刘哥观点：
1、今天市场呈现典型的“高低切换”：资金大规模从前期涨幅巨大的算力芯片、CPO等科技赛道撤离，全面涌入券商、养殖、医药等低位方向。
2、机构再平衡策略开始发酵，叠加半年报窗口临近，市场核心逻辑正从估值扩张切换至业绩成色验证。
3、券商板块获主力大举加仓，成交持续高企下业绩弹性凸显。
4、建议持有券商、养殖等新主线仓位的继续拿稳；算力芯片、CPO等方向短期抛压未止，暂不伸手。
三、明日（7月2日）操作思路：
1、预计大盘延续震荡分化，大金融和养殖仍是资金主攻方向。
2、操作上聚焦券商、养殖等低位主线持有底仓，不追高，整体仓位保持灵活。
四、实盘操作：
1、今天手里个股涨跌不一，涨的好的是新余**、多氟*、华兰**，回调厉害的是中芯**与大族**，账户也从早盘高开高走变为在科技股跳水拖累下潜入水下，尾盘虽有抵抗，但最终没出水面，以浮亏1%跑输上证指数。
2、以16.88元获利了结之前加仓的华兰**；尾盘以102.43元开新仓介入中科**；多氟*继续持有。