20260701 放量低位+黄线领涨 科技股领跌午后被吸血 3.68w亿
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周三（20260701），上证+0.44% 报4112.45，创业板-1.89% 报4260.7208，上证50指数-0.14% 报2985.24，沪深300指数-0.41% 报4958.98，中证500指数-0.03% 报9028.93，中证1000指数+0.76% 报8876.63，科创50指数-2.48% 报2153.04，同花顺全A+2.13% 报1916.412，A股成交额36827.89亿，相比前一交易日+3889.84亿元，+11.81%，相比上一周均值（35458.55亿)，+1369.34亿。
三十一个板块中，26个上涨 ，5个下跌。其中综合+6.83%，农林牧渔+4.89%，非银金融+4.63%。跌幅较大的板块包含通信-3.55%，电子-1.99%，电力设备-1.46%。主题指数，涨：猪肉+6.98%，养鸡+6.12%，2026中报预增+5.86%。跌：铜缆高速连接-2.23%，光纤概念-2.09%，培育钻石-2.01%。
涨停149家,跌停6家,20cm涨停18家,20cm跌停1家。
3板3家: 海南海药 ( 7天5板 , 创新药+脑机接口+海南自贸区+国企 )、浙江东日 ( 农批市场+国企+回购注销 )、多氟多 ( 半导体级氢氟酸涨价+六氟磷酸锂+大圆柱电池 )、
2板19家: 格科微 ( 688 , 显示驱动芯片+5000万像素CIS+CMOS图像传感器 )、新迅达 ( 300 , 拟控股鑫兴光电+锂矿+电商直销 )、星网锐捷 ( 交换机+数据中心+中标外交部语音通信项目+回购注销 )、肯特催化 ( 光刻胶+半导体清洗+季铵化合物 )、东方锆业 ( 9天6板 , 锆产品涨价+氧化锆供给缺口+固态电池 )、先导基电 ( 减持终止+铋材料+离子注入机 )、水晶光电 ( 澄清客户影响+光学元件+AI光学+消费电子光学 )、领先股份 ( 半导体引线框架+资产重组+一季报扭亏 )、润建股份 ( 算力租赁+Token工厂+东盟出海 )、盛达资源 ( 中报预增+白银+贵金属涨价+技改产能释放 )、胜通能源 ( 七腾机器人+LNG运贸+实控人变更+此前复牌 )、中矿资源 ( 临时停产+锂盐+锂矿 )、三美股份 ( 氟化工+在建项目+业绩增长 )、鲁信创投 ( 参股蓝箭航天+创投+山东国资 )、埃斯顿 ( 人形机器人+工业机器人出货量第一+一季报增长 )、恒尚节能 ( 拟收购存储公司+建筑幕墙 )、康欣新材 ( 林地资产转让+半导体并购+集装箱地板+无锡国资 )、赛伍技术 ( 先进封装+半导体材料+光伏概念 )、云南能投 ( 风电+压缩空气储能+国企改革 )、
1板127家:
首板的N+N反包板5家：友阿股份 ( 3天2板 , 零售+功率半导体+收购尚阳通+机器人 )、时空科技 ( 3天2板 , 存储芯片+拟收购嘉合劲威+夜间经济 )、宁波中百 ( 5天3板 , 零售+黄金+杭州金帝入主 )、江钨装备 ( 11天6板 , 钨钽铌资产注入+磁选装备+江西国资 )、长虹美菱 ( 3天2板 , 空调+电器+估值提升+国企 )、
20cm涨停18家： 格科微 ( 2 ,688)、新迅达 ( 2 )、朗源股份 ( 果蔬龙头+新零售+摘帽 )、汇宇制药 (688, 创新药+临床试验获批+仿制药 )、华民股份 ( 半导体硅材料+太空光伏+HJT硅片 )、金道科技 ( 人形机器人+杭叉合作+叉车变速箱 )、拓斯达 ( 人形机器人+工业机器人+智谱AI+一季报暴增 )、金宏气体 (688, 海力士供应+高纯二氧化碳+电子特气 )、争光股份 ( 半导体超纯水树脂+超纯水制备+可转债 )、杭华股份 (688, 显示光刻胶+PCB油墨+杭州国资 )、四会富仕 ( PCB+1.6T光模块+定增加码AI )、蓝晓科技 ( 超纯水+存储芯片+盐湖提锂+生命科学 )、横河精密 ( 机器人+精密制造+华为 )、濮阳惠成 ( 电子化学品+顺酐酸酐衍生物+ OLED 材料 )、汇金科技 ( 金融科技+AI应用+摘帽 )、宣泰医药 (688, CRO/CMO+国企改革+高端仿制药 )、飞利信 ( 智能会议+CPO+物联网+算力租赁 )、联创股份 ( 氟化工+第四代制冷剂+PVDF )、
300亿以上流通涨停17家：多氟多 ( 3 )、格科微 ( 2 ,688)、先导基电 ( 2 )、水晶光电 ( 2 )、中矿资源 ( 2 )、三美股份 ( 2 )、埃斯顿 ( 2 )、天风证券 ( 证券+研究能力+湖北国资 )、新希望 ( 猪肉+饲料龙头+成本下降 )、圆通速递 ( 中报预增+行业反内卷+AI应用+快递物流 )、大唐发电 ( 绿电大基地+光伏治沙+央企 )、太极实业 ( 存储芯片封测+SK海力士+无锡国资+一季报增长 )、东阳光 ( 算力大单+收购秦淮数据+人形机器人 )、宏发股份 ( 商业航天+协议转让+数据中心+继电器龙头 )、振华科技 ( MLCC+商业航天+央企 )、华安证券 ( 证券+间接持有长鑫存储股份+财富管理+安徽国资 )、宝信软件 ( 人形机器人+算力租赁+工业软件 )、
跌停6家:返利科技、快克智能、有研新材、卓郎智能、得邦照明、浙江众成、
=时间表=
925开一字9家：
水晶光电（2）、恒尚节能（2）、安洁科技、亚威股份、益生股份、韶能股份、天富能源、圆通快递、泰晶科技、
930-935涨停：
浙江东日（3）、中矿资源（2）、申通快递、振华科技、日海智能、能科科技、931多氟多（3）、康欣新材（2）、埃斯顿（2）、932东方锆业（2）、新迅达（2）、星网锐捷（2）、海得控制、启明信息
935-945涨停：
云南能投（2）、炜冈科技、英洛华、威高血净、江钨装备、电科网安、金宏气体、宝信软件、时空科技、永太科技、华控赛格、华映科技、远望谷、942蜀道装备（2）、肯特催化（2）、天海电子、建业股份、衢州发展、
945-1000涨停：
拓斯达、云维股份、万泽股份、罗曼股份、富春染织、949振华股份（2）、天安新材、金浦钛业、飞利信、三湘印象、天洋新材、钒钛股份、凤凰航运、友阿股份、豫光金铅
1000-1030涨停：
先导基电（2）、盈新发展（2）、金新农、福莱新材、福达股份、福斯达、欧晶科技、杭华股份、横河精密、中公教育、华安证券、1008盛达资源（2）、金道科技、新金路、光正眼科、宁波富达、天风证券、汇金科技、宜宾纸业、蓝晓科技、天邦食品、锦和商管、宁波中百、亿嘉和、国盛证券、鲁银投资、新华传媒、诚邦股份
1030-1100涨停：
星光股份、S佳通、新五丰、永辉超市、美诺华、天地源、傲农生物、朗源股份、新希望、唐人神、和顺石油、济高发展、大智慧、同洲电子、华统股份、湘佳股份、大禹生物、绿康生化、中粮资本、南卫股份、龙星科技、皖维高新、百傲化学、浩物股份、交投生态
1100-1130涨停：
海晨股份（2）、金种子酒、爱仕达、银河微电、新化股份、永和股份、百川股份、东方嘉盛、联创股份、昂立教育、华谊集团、金石资源、诚志股份、天际股份、朝阳科技、上海沪工、新坐标、优彩资源、电子城、步步高、
1300-1400涨停：
润建股份（2）、1302赛伍技术（2）、兰生股份、珍宝岛、华民股份、濮阳惠成、大唐发电、宇晶股份、润土股份、昂利康、润都股份、翔港科技、争光股份、秦安股份、西大门、金证股份、东阳光、宏发股份、宏川智慧、梦网科技、美格智能、和远气体、威尔药业、众合科技
1400-1500涨停：
长虹美菱、易明医药、四会富仕
隔夜美股三大指数继续上涨，道指+0.26%，标普500 +0.79%，纳指+1.52%，费半+3.92%。A股盘前，日韩分别+0.66%，-1.93%。竞价结束后，沪指微微绿，黄线微微红，早盘黄白线共振一路放量上涨，且黄白的差距越来越大，午盘收盘沪指+1.08%，黄线+2.34%，但早盘增量主要上涨的是农业、医药等老登板块，午后1300-1355一路分歧，白线跌破0轴后反弹，然后宽幅震荡到收盘，沪指+0.44%，4112，沪指收了长上影短下影的小阳K，黄线收盘+1.93%。创指早盘白线围绕0轴震荡，黄线一路上涨，午盘收盘创指-0.39%，黄线+2.46%，午后黄线宽幅震荡，白线一路分歧到尾盘1440才触底有些许反弹到收盘，-1.89%，黄线+2.15%。
题材上，科技股领跌，半导体、CPO、PCB早盘都有不同程度的冲高，1100后一路分歧，半导体-0.64%，CPO-1.22%，PCB-0.75%。除此之外，其他板块基本都有不同程度的修复，医药大涨，创新药低开高走后在高位震荡+4.71%，算力+1.89%，机器人+1.61%。半导体上游部分分支继续上涨，受氢氟酸涨价影响氟化工+4.63%。金融三大板块涨幅明显，保险+7.09%，证券+4.82%，银行+0.9%，平开高走后在高位震荡。
昨天对市场的预判是科技股继续领涨，而CPO、PCB涨幅会比半导体更有优势，所以说半导体分歧可以接，CPO、PCB要上涨可以追。在美股走强的情况下，今天科技领跌走分歧，和之前相比是“逆一九行情”，市场放量，上涨家数有80%，双创领跌。早盘的增量主要进了低位板块，午后甚至对科技形成虹吸，市场增量一般的情况下，医药、金融进一步流入，而半导体、CPO带头流出。今天是三季度第一天，增量资金回流低位板块。昨晚益生股份发布业绩预告，比较超预期，可能资金意识到其实老登/低位板块的业绩并不差，所以增量资金纷纷流入，午后甚至吸血部分科技（科技涨幅大，超预期的可能性相对更小）。也就是说，今天的行情是围绕业绩展开的博弈。这里其实形成了一个预期差，虽然益生股份预告大超预期（今天一字首板），但是资金由此得到的结论是老登/低位板块整体被低估，这里存在过分定价的可能性，随着业绩披露，这个预期差会被兑现。而科技股今天被吸血/流出，也是因为部分资金的松动和对景气度的质疑，这个预期差同样会随着业绩披露被兑现。两个预期差相对比，第一个更容易被证伪，当下还是坚守在科技龙头里，是最好的策略。
三十一个板块中，26个上涨 ，5个下跌。其中综合+6.83%，农林牧渔+4.89%，非银金融+4.63%。跌幅较大的板块包含通信-3.55%，电子-1.99%，电力设备-1.46%。主题指数，涨：猪肉+6.98%，养鸡+6.12%，2026中报预增+5.86%。跌：铜缆高速连接-2.23%，光纤概念-2.09%，培育钻石-2.01%。
涨停149家,跌停6家,20cm涨停18家,20cm跌停1家。
3板3家: 海南海药 ( 7天5板 , 创新药+脑机接口+海南自贸区+国企 )、浙江东日 ( 农批市场+国企+回购注销 )、多氟多 ( 半导体级氢氟酸涨价+六氟磷酸锂+大圆柱电池 )、
2板19家: 格科微 ( 688 , 显示驱动芯片+5000万像素CIS+CMOS图像传感器 )、新迅达 ( 300 , 拟控股鑫兴光电+锂矿+电商直销 )、星网锐捷 ( 交换机+数据中心+中标外交部语音通信项目+回购注销 )、肯特催化 ( 光刻胶+半导体清洗+季铵化合物 )、东方锆业 ( 9天6板 , 锆产品涨价+氧化锆供给缺口+固态电池 )、先导基电 ( 减持终止+铋材料+离子注入机 )、水晶光电 ( 澄清客户影响+光学元件+AI光学+消费电子光学 )、领先股份 ( 半导体引线框架+资产重组+一季报扭亏 )、润建股份 ( 算力租赁+Token工厂+东盟出海 )、盛达资源 ( 中报预增+白银+贵金属涨价+技改产能释放 )、胜通能源 ( 七腾机器人+LNG运贸+实控人变更+此前复牌 )、中矿资源 ( 临时停产+锂盐+锂矿 )、三美股份 ( 氟化工+在建项目+业绩增长 )、鲁信创投 ( 参股蓝箭航天+创投+山东国资 )、埃斯顿 ( 人形机器人+工业机器人出货量第一+一季报增长 )、恒尚节能 ( 拟收购存储公司+建筑幕墙 )、康欣新材 ( 林地资产转让+半导体并购+集装箱地板+无锡国资 )、赛伍技术 ( 先进封装+半导体材料+光伏概念 )、云南能投 ( 风电+压缩空气储能+国企改革 )、
1板127家:
首板的N+N反包板5家：友阿股份 ( 3天2板 , 零售+功率半导体+收购尚阳通+机器人 )、时空科技 ( 3天2板 , 存储芯片+拟收购嘉合劲威+夜间经济 )、宁波中百 ( 5天3板 , 零售+黄金+杭州金帝入主 )、江钨装备 ( 11天6板 , 钨钽铌资产注入+磁选装备+江西国资 )、长虹美菱 ( 3天2板 , 空调+电器+估值提升+国企 )、
20cm涨停18家： 格科微 ( 2 ,688)、新迅达 ( 2 )、朗源股份 ( 果蔬龙头+新零售+摘帽 )、汇宇制药 (688, 创新药+临床试验获批+仿制药 )、华民股份 ( 半导体硅材料+太空光伏+HJT硅片 )、金道科技 ( 人形机器人+杭叉合作+叉车变速箱 )、拓斯达 ( 人形机器人+工业机器人+智谱AI+一季报暴增 )、金宏气体 (688, 海力士供应+高纯二氧化碳+电子特气 )、争光股份 ( 半导体超纯水树脂+超纯水制备+可转债 )、杭华股份 (688, 显示光刻胶+PCB油墨+杭州国资 )、四会富仕 ( PCB+1.6T光模块+定增加码AI )、蓝晓科技 ( 超纯水+存储芯片+盐湖提锂+生命科学 )、横河精密 ( 机器人+精密制造+华为 )、濮阳惠成 ( 电子化学品+顺酐酸酐衍生物+ OLED 材料 )、汇金科技 ( 金融科技+AI应用+摘帽 )、宣泰医药 (688, CRO/CMO+国企改革+高端仿制药 )、飞利信 ( 智能会议+CPO+物联网+算力租赁 )、联创股份 ( 氟化工+第四代制冷剂+PVDF )、
300亿以上流通涨停17家：多氟多 ( 3 )、格科微 ( 2 ,688)、先导基电 ( 2 )、水晶光电 ( 2 )、中矿资源 ( 2 )、三美股份 ( 2 )、埃斯顿 ( 2 )、天风证券 ( 证券+研究能力+湖北国资 )、新希望 ( 猪肉+饲料龙头+成本下降 )、圆通速递 ( 中报预增+行业反内卷+AI应用+快递物流 )、大唐发电 ( 绿电大基地+光伏治沙+央企 )、太极实业 ( 存储芯片封测+SK海力士+无锡国资+一季报增长 )、东阳光 ( 算力大单+收购秦淮数据+人形机器人 )、宏发股份 ( 商业航天+协议转让+数据中心+继电器龙头 )、振华科技 ( MLCC+商业航天+央企 )、华安证券 ( 证券+间接持有长鑫存储股份+财富管理+安徽国资 )、宝信软件 ( 人形机器人+算力租赁+工业软件 )、
跌停6家:返利科技、快克智能、有研新材、卓郎智能、得邦照明、浙江众成、
=时间表=
925开一字9家：
水晶光电（2）、恒尚节能（2）、安洁科技、亚威股份、益生股份、韶能股份、天富能源、圆通快递、泰晶科技、
930-935涨停：
浙江东日（3）、中矿资源（2）、申通快递、振华科技、日海智能、能科科技、931多氟多（3）、康欣新材（2）、埃斯顿（2）、932东方锆业（2）、新迅达（2）、星网锐捷（2）、海得控制、启明信息
935-945涨停：
云南能投（2）、炜冈科技、英洛华、威高血净、江钨装备、电科网安、金宏气体、宝信软件、时空科技、永太科技、华控赛格、华映科技、远望谷、942蜀道装备（2）、肯特催化（2）、天海电子、建业股份、衢州发展、
945-1000涨停：
拓斯达、云维股份、万泽股份、罗曼股份、富春染织、949振华股份（2）、天安新材、金浦钛业、飞利信、三湘印象、天洋新材、钒钛股份、凤凰航运、友阿股份、豫光金铅
1000-1030涨停：
先导基电（2）、盈新发展（2）、金新农、福莱新材、福达股份、福斯达、欧晶科技、杭华股份、横河精密、中公教育、华安证券、1008盛达资源（2）、金道科技、新金路、光正眼科、宁波富达、天风证券、汇金科技、宜宾纸业、蓝晓科技、天邦食品、锦和商管、宁波中百、亿嘉和、国盛证券、鲁银投资、新华传媒、诚邦股份
1030-1100涨停：
星光股份、S佳通、新五丰、永辉超市、美诺华、天地源、傲农生物、朗源股份、新希望、唐人神、和顺石油、济高发展、大智慧、同洲电子、华统股份、湘佳股份、大禹生物、绿康生化、中粮资本、南卫股份、龙星科技、皖维高新、百傲化学、浩物股份、交投生态
1100-1130涨停：
海晨股份（2）、金种子酒、爱仕达、银河微电、新化股份、永和股份、百川股份、东方嘉盛、联创股份、昂立教育、华谊集团、金石资源、诚志股份、天际股份、朝阳科技、上海沪工、新坐标、优彩资源、电子城、步步高、
1300-1400涨停：
润建股份（2）、1302赛伍技术（2）、兰生股份、珍宝岛、华民股份、濮阳惠成、大唐发电、宇晶股份、润土股份、昂利康、润都股份、翔港科技、争光股份、秦安股份、西大门、金证股份、东阳光、宏发股份、宏川智慧、梦网科技、美格智能、和远气体、威尔药业、众合科技
1400-1500涨停：
长虹美菱、易明医药、四会富仕
隔夜美股三大指数继续上涨，道指+0.26%，标普500 +0.79%，纳指+1.52%，费半+3.92%。A股盘前，日韩分别+0.66%，-1.93%。竞价结束后，沪指微微绿，黄线微微红，早盘黄白线共振一路放量上涨，且黄白的差距越来越大，午盘收盘沪指+1.08%，黄线+2.34%，但早盘增量主要上涨的是农业、医药等老登板块，午后1300-1355一路分歧，白线跌破0轴后反弹，然后宽幅震荡到收盘，沪指+0.44%，4112，沪指收了长上影短下影的小阳K，黄线收盘+1.93%。创指早盘白线围绕0轴震荡，黄线一路上涨，午盘收盘创指-0.39%，黄线+2.46%，午后黄线宽幅震荡，白线一路分歧到尾盘1440才触底有些许反弹到收盘，-1.89%，黄线+2.15%。
题材上，科技股领跌，半导体、CPO、PCB早盘都有不同程度的冲高，1100后一路分歧，半导体-0.64%，CPO-1.22%，PCB-0.75%。除此之外，其他板块基本都有不同程度的修复，医药大涨，创新药低开高走后在高位震荡+4.71%，算力+1.89%，机器人+1.61%。半导体上游部分分支继续上涨，受氢氟酸涨价影响氟化工+4.63%。金融三大板块涨幅明显，保险+7.09%，证券+4.82%，银行+0.9%，平开高走后在高位震荡。
昨天对市场的预判是科技股继续领涨，而CPO、PCB涨幅会比半导体更有优势，所以说半导体分歧可以接，CPO、PCB要上涨可以追。在美股走强的情况下，今天科技领跌走分歧，和之前相比是“逆一九行情”，市场放量，上涨家数有80%，双创领跌。早盘的增量主要进了低位板块，午后甚至对科技形成虹吸，市场增量一般的情况下，医药、金融进一步流入，而半导体、CPO带头流出。今天是三季度第一天，增量资金回流低位板块。昨晚益生股份发布业绩预告，比较超预期，可能资金意识到其实老登/低位板块的业绩并不差，所以增量资金纷纷流入，午后甚至吸血部分科技（科技涨幅大，超预期的可能性相对更小）。也就是说，今天的行情是围绕业绩展开的博弈。这里其实形成了一个预期差，虽然益生股份预告大超预期（今天一字首板），但是资金由此得到的结论是老登/低位板块整体被低估，这里存在过分定价的可能性，随着业绩披露，这个预期差会被兑现。而科技股今天被吸血/流出，也是因为部分资金的松动和对景气度的质疑，这个预期差同样会随着业绩披露被兑现。两个预期差相对比，第一个更容易被证伪，当下还是坚守在科技龙头里，是最好的策略。
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