十三、MLCC/电容涨价

◇事件：

①6月30日 三星电机宣布已与一家全球大型企业签署MLCC供应合同，金额达4540亿韩元(约23亿RMB)，签约方为全球科技巨头。

②6月30日 MLCC现货价格一天一个价，部分高容产品涨幅达3至5倍，高容料号需求百万颗现货仅四分之一，国产头部厂商同样紧俏。

③6月30日 日本Rubycon发布涨价通知，8月1日起铝电解电容、固态铝电、薄膜电容全线调涨。

④6月30日 斯迪克：MLCC离型膜近期已通过村田供应商准入，后续持续推进送样验证。昀冢科技复牌，MLCC产品未用于AI算力服务器。

◇相关个股：江海股份、风华高科、鸿远电子、火炬电子、法拉电子、宏明电子、斯迪克

十四、工业互联网/5G专网

◇事件：

①6月30日 八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，目标到2030年建设5万张工业5G专网，打造5个左右具有国际影响力的综合型平台。

②6月30日 意见提出到2030年工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元，推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施一体规划、同步建设。

③6月30日 6月官方制造业PMI为50.3%，比上月上升0.3个百分点，重返扩张区间。

◇相关个股：东土科技、中恒电气、东方国信、工业富联、宝信软件、用友网络

十五、功率半导体/涨价线

◇事件：

①6月30日 TrendForce：AI零部件产能排挤、大厂减产加剧，晶圆代工成熟制程涨价效应预计延伸至2027年。

②6月30日 芯联集成发布涨价函：三季度产品涨价15-25%。东芯股份、寒武纪提示上游代工封测涨价风险。

③6月30日 MCU厂商第一轮涨价10-20%已在Q2业绩体现，近期陆续开启第二轮涨价，上游紧张加剧下涨价弹性提升。

④6月30日 涨价潮扩散：富乔电子布7月1日起涨价30%，松下CCL涨价5-15%，泰晶科技晶振涨价10-30%，三菱刀具涨价50-85%。

◇相关个股：芯联集成、扬杰科技、捷捷微电、东芯股份、兆易创新、泰晶科技

十六、自动驾驶

◇事件：

①6月30日 特斯拉车辆工程副总裁确认将于7月7日(当地时间)发布重大公告，引发市场对FSD或新一代自动驾驶平台预期。

②6月30日 联合国世界车辆法规协调组织正式批准发布自动驾驶系统全球技术法规ADS GTR，由中国、欧盟、英国、美国、加拿大和日本共同制定。

◇相关个股：德赛西威、浙江世宝、中科创达、经纬恒润、联创电子

十七、中报业绩

◇事件：

①6月30日 永太科技预计上半年净利2.65亿-3.30亿，同比增长351%-461%，锂电材料量价齐升。

②6月30日 益生股份预计上半年净利润同比增长4287%-4774%，行业景气度回升。

③6月30日 圆通速递预计上半年归母净利31亿-34亿，同比增长69%-86%。中国中车近期签订合计约516.4亿元重大合同。

④6月30日 上海证券交易所发布沪市半年报预约披露时间表，中报披露季即将启动。

◇相关个股：恒逸石化、永太科技、益生股份、圆通速递、长川科技、中国中车

十八、高温/电力

◇事件：

①6月30日 德国、克罗地亚等多国发布极端高温红色预警，法国和西班牙热浪导致超额死亡人数超过1000人。西班牙创6月气温新高。

②6月30日 国内迎峰度夏电力保供，电力板块龙源电力、节能风电涨停。乌克兰电力系统面临高温考验。

◇相关个股：龙源电力、节能风电、华能国际、长江电力、国电电力

十九、AI智能体/Kimi

◇事件：

①6月30日 月之暗面Kimi上一轮200亿美元估值融资于近日完成交割，新一轮融资启动投前估值涨至315亿美元。ARR突破3亿美元。

②6月30日 Anthropic推出AI工作平台Claude Science，旨在帮助科学家实现科研自动化，减少科研工作中繁琐重复环节。

③6月30日 OpenAI工程师发现新优化方案，能将模型推理成本削减一半以上。GPT迭代加速AI应用商业化进程。

④6月30日 华龙证券：美国对AI开放态度收紧，国产芯片+国产模型闭环有望加速形成，国产AI份额爬升窗口期拉长。

◇相关个股：九安医疗、人.m网、昆仑万维、科大讯飞、拓尔思

二十、游戏/AI微短剧

◇事件：

①6月30日 国家新闻出版署公布6月国产网络游戏审批信息，共163款游戏获批，暑期旺季+中报业绩双重催化。

②6月30日 广电总局发布首份AI微短剧专属监管规范《管理提示(AI微短剧分类分层标准)》，7月1日全面落地实施。

③6月30日 ChinaJoy首次设立AI游戏体验专区，进一步强化AI+游戏概念。游戏板块估值性价比突出。

◇相关个股：恺英网络、吉比特、中文在线、昆仑万维、完美世界

$兴业股份(sh603928)$