一、盘前思路

周二，6月收官战，也是半年收官战，指数还是比较争气的，几乎都在最高点收盘。

从技术上看，昨日沪指收出一根实体稳健的小阳线，指数一举上穿多条短期均线，短期技术面从弱势区间重新回到均线密集修复区。不过目前10日均线以及4100点整数关口，仍对指数形成一定压制，若无法放量，恐难一次性突破，下方防守支撑在4050点，不破则震荡上行格局不变。整体来看，指数已经从缺口回补后的恐慌企稳，过渡到稳步修复的状态。

咱们认为，下半年除了持续跟踪科技主线外，重心可以稍转向低估值、具备稳健成长性、主业能够产生持续现金流，但尚未得到市场充分定价、甚至遭错杀超跌的行业与标的。这类主要集中在传统方向，对资金而言，优质传统赛道现在是价格便宜量又足，性价比之高很难不动心。

二、盘前思路

当下市场科技依旧维持强势，但进入七月份，非科技业绩线也有轮动的预期，比如有相关方向有超预期业绩披露，会有资金去重新定价对应细分。像证券、有色、创新药等都属于这一块，前面时不时动一下，但经常被科技卡位，接下来若是科技有所分歧可以看看有没有资金去拉。另外老一套题材如机器人和商航今天也都受消息催化异动，但很难代替科技地位，科技进入震荡期的话走出趋势概率会高一些。七月重点是稳节奏，不要太激进，后面7月2号晚上还有美国非农数据，加息预期比较模糊的情况下，这个数据就更为敏感了。

三、昨日热点

中报业绩：盛达资源
蓝箭航天：鲁信创投
机器人：弘亚数控、锋龙股份
半导体材料：兴业股份
存储芯片：盈新发展
玻璃基板：莱宝高科
算力租赁：润建股份
氢氟酸：多氟多

四、主题前瞻

（1）、涨价信息
1、泰晶科技：决定对全系列晶振产品实施价格调整，各品类产品调涨区间为10%-30%，7月1日发货日起执行新价格标准。
2、芯联集成：在2026年第三季度对我司产品进行价格调整，调整幅度15%-25%。
3、士兰微：自7月1日起，对公司各产品线价格统一上调15%起。
4、洁美科技：洁美全品类产品受益于MLCC扩产，我们预计纸质载带、塑料载带7月有望涨价10%、离型膜有望涨价40%。（天风电新）
5、媒体曝日本第三大铝电厂Rubycon发出涨价通知，8月1日起调涨价格，调涨的产品范围包括铝电解电容、固态铝电、薄膜电容。（新疆众和、海星股份）
6、三菱刀具：7月1日起硬质合金刀片涨价50%-85%，碳化钨钻头32%，硬质合金立铣刀41%，高速钢产品35%。（华锐精密、欧科亿、新锐股份、中钨高新）
7、富乔工业：7月1日起，E-glasS玻璃纤维布调幅30%，FLD2玻璃纤维布调幅15%。（宏和科技、山东玻纤、中材科技）

（2）、八部门印发推动工业互联网高质量发展的实施意见 核心产业增加值突破2.5万亿元
工业互联网：东土科技、宝信软件、中控技术、东方国信

 （3）、SK海力士拟订购半导体检测设备 总价最高可达4000亿韩元
半导体检测设备：赛腾股份、中科飞测、精测电子、长川科技、华峰测控

 五、行业要闻

1、金宏气体：高纯二氧化碳已通过海力士第三轮测试 进入正式供应阶段。（互动平台）
2、龙蟠科技：子公司数据中心冷却液产品已获得华为技术认证 并被列入认证名录。（互动平台）
3、太 辰 光：康宁GlassBridge与MPO功能互补， 将重塑而非削弱MPO市场空间。（互动平台）
4、政治局6月30日召开会议，研究部署防汛抗旱工作。（青龙管业、韩建河山）
5、深圳“鹏城云脑Ⅲ”存储性能登全球榜首。（特发信息、泰永长征）
6、商务部：原产于加拿大的进口豌豆淀粉存在倾销 中国国内豌豆淀粉产业受到实质损害。（双塔食品）
7、国家新闻出版署公布2026年6月份国产网络游戏审批信息，共163款游戏获批。（中青宝、掌趣科技）