（七月开门红窗口期，科技涨价潮+政策共振）

一、昨日强势热点题材（延续关注）

中报业绩：盛达资源
航天：鲁信创投（蓝箭航天）
机器人：弘亚数控、锋龙股份
半导体材料：兴业股份
存储芯片：盈新发展
玻璃基板：莱宝高科
算力租赁：润建股份
氢氟酸：多氟多

二、全线涨价催化（7月集中落地，核心主线）

1、泰晶科技：全系列晶振涨价 10%-30%（7.1执行）
2、芯联集成：Q3产品涨价 15%-25%
3、士兰微：全线涨价 15%起（7.1执行）
4、洁美科技：MLCC配套载带、离型膜涨价预期（载带+10%、离型膜+40%）
5、日本Rubycon铝电容涨价（8月执行）：新疆众和、海星股份
6、三菱刀具全系大涨：硬质合金刀片50%-85%，受益：华锐精密、欧科亿、新锐股份、中钨高新
7、玻纤布涨价：E-glass+30%、FLD2+15%，受益：宏和科技、山东玻纤、中材科技

三、重磅政策题材

工业互联网（八部门发文）
目标2030年核心产业增加值破2.5万亿，推进算力+工业基建一体化建设
标的：东土科技、宝信软件、中控技术、东方国信

四、产业大订单（HBM/检测设备）

SK海力士大额设备采购
清州工厂拟采购约200台设备（含HBM4测试仪），总规模最高4000亿韩元
半导体检测设备：赛腾股份、中科飞测、精测电子、长川科技、华峰测控

五、上半年翻倍强势赛道（高辨识度趋势股）

电子气体（六氟化钨）：中船特气
PCB：金安国纪、宏和科技、国际复材、民爆光电、泰坦股份
算力租赁：宏景科技、利通电子
电极箔电容：海星股份
光纤：杭电股份
磷化铟光通信：光智科技
存储芯片：普冉股份

六、晚间重点产业利好

1、金宏气体：高纯二氧化碳通过海力士测试，正式供货
2、龙蟠科技：数据中心冷却液获华为认证
3、太辰光：新光学方案扩容MPO市场空间
4、防汛抗旱政策：青龙管业、韩建河山
5、鹏城云脑Ⅲ存储性能全球第一：特发信息、泰永长征
6、豌豆淀粉反倾销：双塔食品
7、163款游戏版号获批：中青宝、掌趣科技
8、OpenAI新方案：推理成本直接减半
9、国家航天局：布局近地小行星监测体系

七、晚间核心公告（定增/并购/突破）

并购与股权变动
安洁科技：收购光模块芯片基座资产
美畅股份：3亿参股功率半导体企业
日海智能：实控人划转变更为科创海科
斯迪克：MLCC离型膜通过村田准入

大额定增扩产
四方达：20亿扩产金刚石钻针
永和股份：19.14亿投建氟材料基地
杰创智能：19.65亿建设智算云中心
同有科技：10亿布局AI存储+SSD研发

摘帽复牌
摘帽：亚振家居、大晟文化、艾艾精工、中通国脉、金科股份、宝塔实业
复牌并购：恒尚节能（收购金胜电子，切入存储）
股权变更：ST星农