主路径不变
大科技容量修复
内部排序继续保持
1. AI芯片 / 半导体设备
2. AIDC / 数据中心 / 液冷电源
3. CPO / 光通信 / 高速连接
4. 机器人 / 高端装备待核
5. PCB修复待核
6. 光学光电子 / 玻璃基 / 显示链
7. 存储本体分化保留
强确认方向
寒武纪 / 海光信息 / 中科曙光 / 新易盛 / 中际旭创 / 光迅科技
胜宏科技 / 沪电股份 / 京东方A / TCL科技
绿的谐波 / 昊志机电 / 埃斯顿 / 三花智控
晶方科技 / 长光华芯 / 中科飞测
降级/待核方向
深科技：价格强，资金大分歧
正帆科技：价格强，资金分歧
有研硅：价格强，资金流出
神工股份：严重异动临界
风华高科：监管 + 跌停风险
中船特气：监管 + 弱
长盈通：监管
兆易创新 / 佰维存储 / 江波龙 / 德明利：存储风险锚
华安证券：长鑫影子金融失败
医药：局部活口，整体降级
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一句话归纳：
7月1日继续看大科技，但不能追泛科技；只看核心承接、资金纯度、无监管硬伤。主线滚动优于追高打板，潜在新高优于看到新高后追。
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