半导体阶段性总结
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参考文献：
What doesn’t kill me makes me stronger.
拥挤度三问
扩产叙事·first day
现在看，半导体接力光模块已经实现了。
然后是金融。
之前也说过，如果有一个老登板块能不一样的话，也就是金融。
虽然那次金融没起来后面被打死了后面还跌了很多。
当然这里不是说号召大家加入金融。
金融有两点和别的不一样。
第一，成交额持续放量，券商受益。
第二，更主要的一点：金融经常能大比例参股半导体巨头公司。
所以主观上看，金融和半导体不是对立关系。
至于今天的调整。
从模式来看不就是又给买点了吗。
在模式失效前，每一次调整都是良性调整。
这里依然只看扩产逻辑最顺的设备和洁净室。
设备细分可以看看检测设备。
北交所不要去看五日线下方和成交额五亿以内的。
主观看，半导体扛过这波设备就该打高度了。
$太极实业(sh600667)$正帆科技(sh688596)$
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