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①云计算数据中心：全球AI算力共振下，国内智算中心订单出现明显拐点，字节2026年资本开支上调至2000亿元。全球数据中心IT电力需求2026年翻倍至96GW，85%增量来自智算。国产模型Token出海加速，反向拉动国内IDC资源需求。

②氟化工：台积电、三星、SK海力士抢购电子级氢氟酸，韩国90%无水氢氟酸从中国进口，采购价较年初上涨约40%。全球G5级