2026年7月复盘贴
展开
反馈
粉丝
被赞
被加油
相关文章
创作者筛选
已为您筛选包含的作者
QQ登录
淘股吧登录
或 快速登录/注册淘股吧账号
Copyright 2007-2026 © 福州淘股吧互联网股份有限公司 版权所有 tgb.cn taoguba.net
闽ICP备09037174号-3 增值电信业务经营许可证：闽 B2-20090069 taoguba168@taoguba.com.cn 郑先生 闽公网安备 35010002000108号
一、盘面总结：三大指数冲高回落涨跌不一，上证小幅收红，深证收跌0.53%，创业板跌近2个点，另科创板跌超2个点，两市成交大幅放量至3.66万亿。黄线压制白线，市场情绪走了修复延续并达中偏强修复，短线情绪弱分歧，连板情绪走了分歧延续*15并达强分歧。保险、养殖业、医药与券商大涨并领涨两市，算力租赁与人形机器人延续上涨，商业航天小幅延续上涨，芯片半导体冲高回落小幅下跌，北美算力链冲高回落下跌，其中光纤概念再度领跌两市。今日连板21只，首板128，涨停数149，两市红绿盘4041:1110，跌停数6只。
二、板块梳理。
芯片半导体。昨晚有不少股受上面授意发了风险公告，今天理论上是应该开盘就分歧的，结果开盘整个国产链快速走强，10点半左右板块达到高潮后完成日内见顶开始大幅回落，半导体内部还是轮流拉，昨天较弱的半导体材料分支今天走的最强也是国产链为数不多上涨的分支，电子特气概念走势最强，二进三的昊华科技炸板收涨7个点，20cm金宏气体与10cm和远气体首板涨停，20cm龙头中船特气收涨8个点，硅片概念昨日断板的20cm有研硅今日收涨14个点，昨日下跌的靶材概念今日反弹，江丰电子冲高回落收涨7个点；半导体设备分支早盘强度不输于材料分支，设备ETF一度涨超6个点但尾盘一度砸至负1最后勉强收红；存储与封测分支调整，兆易创新早盘一度涨超3个点最后收跌5个点，德明利与佰维存储分别收跌5个点与6个点，深科技冲高回落收跌3个点，昨天调整的太极实业今天开盘走强并且尾盘回封，前几天逆势走弱的长电科技今天同样开盘主动拉升一度涨超7个点最后收涨2个点；AI芯片龙头寒武纪昨晚发了风险提示公告后今天低开低走收跌6个点，海光信息与芯原股份分别收跌5个点与7个点；晶圆代工分支的中芯国际与华虹宏力均大幅冲高回落分别收跌2个点与6个点。整个芯片半导体板块涨停27只连续6天位居两市C位。
北美算力链。（1）PCB分支冲高回落全线下跌，沪电股份与胜宏科技均收跌5个点，深南电路与鹏鼎控股均收跌2个点，PCB上游覆铜板概念的生益科技与金安国纪分别收跌4个点与7个点，覆铜板上游的电子布概念的中国巨石与宏和科技均收跌3个点，上游铜箔概念的铜冠铜箔微跌，宝鼎科技收跌1个点；（2）光通信分支同样全线下跌，尤其光纤概念连个冲高都没全天低开低走这4天有3天大跌，中天科技盘中再度触跌停最后收跌8个点，亨通光电与长飞光纤均收跌6个点，光模块概念冲高回落大跌，易中天分别收跌5个点、3个点与5个点，光芯片概念单边向下大跌，一进二的20cm长光华芯收跌5个点，东山精密与源杰科技均收跌6个点；（3）MLCC概念受盘前国巨确认7月1日开始涨价以及日股的太阳诱电与村田大涨刺激，相关个股竞价集体高开，但板块仅走强20分钟后便与北美链的PCB与光通信一起见顶开始回落，风华高科竞价高开3个点开盘一度冲高6个点尾盘一度炸至负3，三环集团竞价高开5个点午后一度砸绿，不过尾盘板块有一定程度的回流，总体算是小幅调整，风华高科与三环集团均收涨2个点，国瓷材料走势较弱从早盘冲高5个点最后收跌4个点，麦捷科技与火炬电子分别收涨7个点与5个点，今日复牌的昀冢科技大跌9个点，板块今日仅涨停振华科技一只。
连板接力。昨日连板19只今日仅晋级了3只，空间板三进四的兴业股份涨停炸板收跌2个点大面，二进三18只仅晋级了海南海药、浙江东日与多氟多这3只，连板高度继续压缩至3板，连板情绪连续16天分歧续创记录，并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日无一反包。
三、明日预判：三大指数早盘还好，就是科创板早盘连续三天大涨给市场埋下了隐患，北美算力链对应的创业板于开盘20分钟便基本见顶开始回落，北美链大跌带动创业板从早盘小幅上涨至收跌近2个点，国产半导体对应的科创板一直走强到开盘55分钟才见顶开始跳水，半导体冲高回落带动科创板从早盘涨超2个点至尾盘一度跌近4个点最后收跌2个点，科创板持续的大波动并且今天达到6个点的振幅，昨晚批量风险提示尤其是涨幅不大的寒武纪和东芯股份的公告是明显上面要降温的，今天但凡正常调整感觉走势就会很健康，结果早盘还冲的那么猛，今天千亿市值的票日内振幅达10个点的不在少数，回头波达六七个点的权重股就很多，这个位置已经不是国产半导体首次分歧了，早盘加速高潮后明后两天理应要歇一歇了，那么对应的科创板指数看高位震荡，上证这个位置继续看趋势向上。北美链四天三度大跌，尤其光纤板块这种跌法实在离谱，科技股里的热钱持续从北美链抽出进入国产链，北美链短期继续回避，直到中报最有代表性的光纤板块确认见底再起一波时关注，国产链内部各个分支轮流拉感觉节奏真不好把握，今天拉昨天走的弱的材料分支可以理解，今天拉昨日走的弱的太极实业包括长电科技都能理解，但昨天同步走强的雅克科技与深科技今天分化如此大就很离谱，只有设备ETF最适合出手但最稳妥的ETF的波动就如此大，国产半导体明天先观察，而且北美链再这么跌下去的话应该不是给国产链送血而是容易带崩国产链，明天只看北美链涨价确认并且外围涨的较好认可度较高的MLCC分支。
一、盘面总结：三大指数低开低走大跌，上证跌超2个点，深证跌超3个点，创业板跌超5个点，另科创板跌超7个点，两市成交缩量至3.45万亿。黄线压制白线，市场情绪弱分歧，短线情绪走了分歧延续并达强分歧，连板情绪走了分歧延续*16并达强分歧。贵金属大涨并领涨两市，培育钻石上涨并跟涨，医药小幅延续上涨，银行小幅上涨护盘，人形机器人冲高回落小幅下跌，算力租赁、商业航天与券商下跌，芯片半导体重挫并领跌两市，北美算力链重挫并跟跌。今日连板18只，首板73，涨停数91，两市红绿盘2109:2955，跌停数40只。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块竞价就被核了，早盘尝试反核但失败最终尾盘加速大跌掀起跌停潮，整个国产链只有电子特气概念早盘走强但尾盘也被带动跳水下跌，20cm龙头中船特气收跌3个点，一进二的和远气体开盘快速涨停晋级2板，同身位的20cm金宏气体收跌4个点，本轮行情走的最强的半导体设备与材料全部暴跌，尤其设备ETF就大跌了10个点几乎跌停，整个国产链跌停的大票有雅克科技、深科技、兆易创新、长电科技、北方华创、太极实业等涵盖了各个分支，另外跌超10个点的20cm大票有富创精密、中科飞测、华海清科、澜起科技、香农芯创、江丰电子、中微公司、江波龙等，另AI芯片龙头20cm寒武纪与海光信息均大跌7个点，整个国产芯片半导体板块涨停10只。
北美算力链。各个分支同样重挫。（1）PCB分支的沪电股份跌停，深南电路、胜宏科技与鹏鼎控股分别收跌5个点、6个点与9个点，PCB上游覆铜板概念的生益科技收跌7个点，高标金安国纪冲高回落尾盘回拉勉强收红，覆铜板上游的铜箔概念的龙头20cm铜冠铜箔收跌4个点，高标宝鼎科技冲高回落逆势收涨1个点，上游电子布概念的国际复材与中国巨石均收跌3个点，中材科技与宏和科技分别收跌7个点与8个点；（2）光通信分支全线重挫，光纤概念5天4次大跌，中天科技、亨通光电与长飞光纤分别收跌6个点、7个点与8个点，光模块概念的易中天分别收跌11个点、6个点与12个点，光迅科技跌停，光芯片概念的东山精密跌停，源杰科技与长光华芯分别收跌6个点与9个点；（3）MLCC分支重挫，风华高科3天2个跌停板，洁美科技与博迁新材同样跌停，20cm容量国瓷材料与三环集团分别收跌6个点与13个点。
人形机器人。板块早盘一度逆势大涨但午后单边向下小幅收绿，板块涨停22只位居两市C位，连续三天机器人板块涨停数量都在20+。
连板接力。昨日连板21只今日仅晋级了2只，并列空间板三进四的海南海药换手晋级4板，同身位的多氟多与浙江东日断板微跌，二进三18只仅晋级了先导基电1只，连板情绪连续17天分歧续创记录，并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了兴业股份一只。
三、明日预判：指数跌幅超预期了，昨晚Meta向外出租算力的消息被解读为算力过剩导致美股科技股大跌，进而今天日韩股市大跌，刺激A股竞价大低开，创业板竞价低开2个多点尾盘一度跌超6个点最后收跌5个多点，科创板竞价低开4个点尾盘一度跌超8个点最后收跌7个多点，二者均创了25.4.7以来日内最大跌幅，虽然最近A股受日韩股市影响较多，后者又受美股影响，但大A的量化感觉又进步了，已经好几次提前下跌好像真的预判了外围要跌似的，昨天大A已经提前跌了而且今天竞价大低开结果也没有反弹反而越跌越多，这个位置指数看不清方向了。今天科技股重挫，又一次国产链尤其是设备分支给行情收尾并制造大波动，盘后的龙虎榜有些恶劣，中科飞测与富创精密都是真机构净卖出超20亿，而且占比极大前者占了今日成交额的三分之一而后者更是占了一半，而且这还只是上榜的资金，国产链又一次把人恶心了，后面主观回避权重题材化的国产半导体，尤其是设备分支，而北美算力链从上周五光纤板块离谱的掀起跌停潮开始已经5天大跌了4天，筹码乱了，连万亿市值的龙头中际旭创都破位走A了，事后看本轮科技股行情上周五其实就见顶了，只不过本周一周二以及周三的早盘国产链走了个加速赶顶，短期科技股有点难了，后面只能先看北美链能否止跌反弹，另华为超节点概念本周持续异动，明天纳入观察。
一、盘面总结：三大指数冲高回落小幅收红，深证领涨并收涨0.64%，另科创板从冲高2.6%回落至收跌0.59%，两市成交继续缩量至3.18万亿。市场情绪中修复，短线情绪逆势走了分歧延续*2并达中分歧，连板情绪逆势走了分歧延续*17并达强分歧。贵金属连续两天领涨两市，人形机器人大爆发并同样领涨两市，商业航天上涨， 北美算力链冲高回落小幅延续下跌，培育钻石大跌，玻璃基板概念延续大跌，半导体延续大跌，其中半导体材料与氟化工大跌并领跌两市。今日连板16只，首板88，涨停数104，两市红绿盘3526:1581，跌停数19只。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块开盘延续大跌，随后被北美算力链带动探底回升，受韩股尤其三星与海力士大涨刺激午后直线爆拉但瞬间日内见顶开始跳水回落并且尾盘加速下跌，今天走强的是存储分支，德明利涨停炸板收涨8个点，20cm北京君正收涨10个点，江波龙与佰维存储分别收涨3个点与2个点，兆易创新收跌2个点；封测分支下跌，太极实业收涨3个点，长电科技收跌5个点；半导体设备分支下跌，设备ETF普遍收跌2-3个点；半导体材料分支连续两天重挫并领跌两市，雅克科技收跌6个点，昨日逆势走强的硅片概念龙头20cm有研硅盘中一度大跌15个点最后收跌8个点，电子特气龙头20cm中船特气收跌9个点，20cm金宏气体大跌16个点，二进三的和远气体收跌4个点，昨日断板的多氟多今日跌停；AI芯片龙头寒武纪收跌1个点，海光信息收涨1个点。整个芯片半导体板块涨停6只。
北美算力链。（1）PCB分支开盘率先反弹，也是全天科技股最强的分支，主板厂的深南电路于十点半后涨停但尾盘被市场带动炸板收涨7个点，鹏鼎控股与沪电股份分别收涨4个点与3个点，PCB上游覆铜板概念的中军生益科技一度冲高9个点最后收涨5个点，高标金安国纪冲高回落收跌4个点，覆铜板上游的电子布概念开盘主动走强修复，10cm龙头中国巨石于十点半受涨停但午后被市场带动炸板收涨4个点，国际复材与中材科技均收涨3个点，宏和科技收涨2个点，上游铜箔概念冲高回落，诺德股份炸板收涨8个点，德福科技收涨5个点，铜冠铜箔冲高回落收跌2个点；（2）光通信分支冲高回落延续下跌，光模块概念的龙头中际旭创收跌2个点，天孚通信微跌，新易盛逆势走强收涨3个点，光芯片概念的东山精密与源杰科技分别收涨4个点与1个点，光纤概念延续下跌，长飞光纤与杭电股份收涨2个点，中天科技与亨通光电分别收跌2个点与4个点；（3）MLCC概念延续大跌，10cm龙头风华高科收跌5个点，20cm容量国瓷材料与三环集团均收跌2个点。
人形机器人。板块大爆发，埃斯顿开盘快速反包涨停完成4天3板，二进三的富春染织午后直线拉板晋级3板，一进二业绩预增的雷赛智能继续大单一字晋级2板，而物理AI概念的天娱数科股性被玩烂了今天低开秒跌停最后收跌9个点，板块涨停44只继续位居两市C位。
连板接力。昨日连板18只今日仅晋级了3只，并列空间板三进四的海南海药与先导基电均断板，二进三16只仅晋级了宜宾纸业、恒尚节能与富春染织3只，连板情绪连续18天分歧续创记录，并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了星网锐捷与埃斯顿两只。
三、明日预判：指数走的低于预期了，上证还好继续维持区间震荡，双创指数明天看好科技股带动反弹。今天微盘股大涨，而对立方向的科技趋势股开盘先是北美算力链的PCB分支大涨带动创业板反弹，以PCB主板厂的深南电路、上游电子布的中国巨石以及上游覆铜板的生益科技带队，本轮行情最先启动并领涨的分支今天带队修复是最理想的反弹路径，北美算力链的集体反弹随后带动国产半导体对应的科创板探底回升反弹，但午后科创板直线拉升涨幅瞬时超过创业板，二者均快速跳水一度砸绿最后创业板从涨超2个点到勉强收红，而科创板从涨超2个点到收绿，科创板的波动还是太大了，后面科技股要想反弹成功，那么必须还是北美链带队，否则又容易被搅乱，周末北美链的光纤概念（杭电与永鼎）与国产链的存储（江波龙）均出了业绩利好，而且周末存储涨价消息较多，明天关注光纤与存储的反弹强度，另交换机与华为超节点概念今天坑人，周四晚业绩利好的星网锐捷大单一字反包涨停完成4天3板，而20cm锐捷网络则竞价抢筹顶一字结果开盘秒炸板最后收涨11个点，华丰科技与航天电器均冲高回落，盛科通讯更是高开低走回头波多达16个点，明天看看该方向能否反包，另外本周最强的机器人板块总感觉缺少气质，涨停的票以小成交为主倒是次要，主要是该板块有些逆指数。
一、盘面总结：三大指数高开反复冲高回落下跌，上证微跌，深证跌超1个点，创业板领跌并收跌1.77%，另科创板逆势收涨1个点，两市成交继续缩量至3.09万亿。市场情绪弱至中分歧，短线情绪走了分歧延续*3并达强分歧，连板情绪走了分歧延续*18并达强分歧。煤炭大涨并领涨两市，养殖业与银行跟涨，培育钻石冲高回落小幅反弹，芯片半导体冲高回落局部反弹总体小幅调整，昨日领涨两市的人形机器人今日大跌，商业航天与小金属大跌，北美算力链高开低走集体重挫，其中电子布暴跌并领跌两市，铜箔、光纤与MLCC概念大跌并跟跌，玻璃基板延续大跌并同样跟跌。今日连板7只，首板57，涨停数64，两市红绿盘1817:3275，跌停数45只。
二、板块梳理。
芯片半导体。受周末存储消息以及华为韬定律消息刺激，相关分支高开，虽然盘中反复冲高与回落，但依然是市场科技股里为数不多具有赚钱效应的，晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收涨8个点与2个点；存储分支虽然冲高回落小幅下跌，但受江波龙业绩刺激，模组概念股走强，江波龙收涨10个点，佰维存储与德明利均收涨6个点，但非模组概念的存储股走弱，北京君正、兆易创新与普冉股份分别收跌2个点、3个点与6个点；封测分支的长电科技收涨4个点，华为相关的盛合晶微收涨8个点，但深科技与太极实业分别收跌4个点与8个点；半导体设备分支总体微涨微跌；半导体材料分支延续大跌，雅克科技收跌6个点，电子特气概念的中船特气收跌8个点，硅片概念的有研硅同样收跌8个点；AI芯片龙头寒武纪收涨1个点，CPU盘前有英特尔涨价消息刺激，中国长城午后涨停，海光信息收涨4个点。整个芯片半导体板块涨停11只位居两市C位。
北美算力链。全线高开低走重挫。（1）PCB分支上周五最强的电子布概念今天暴跌并领跌两市，中国巨石与中材科技跌停，宏和科技收跌7个点，国际复材收跌13个点，铜箔概念大跌，铜冠铜箔与德福科技分别收跌6个点与13个点，高标宝鼎科技高开冲高回落收跌停，覆铜板概念大跌，高标金安国纪高开一度冲高8个点但秒跳水尾盘跌停翘开收跌9个点堪称今日最坑的科技股之一，中军生益科技收跌4个点，PCB主板厂今天开的不强但相对跌的也较克制，鹏鼎控股收跌1个点，昨日炸板的深南电路收跌3个点，沪电股份与胜宏科技均收跌4个点；（2）光通信分支的光纤概念再度暴跌，周末出业绩利好的杭电股份竞价严重不及预期不仅没有顶一字而且竞价仅高开4个点还没有同样出业绩利好的永鼎股份开的高，杭电股份开盘直线跳水砸跌停，永鼎股份高开5个点开盘同样直线跳水一度砸至跌停附近最后收跌8个点，三大千亿市值的中天科技、亨通光电与长飞光纤继续破位走A分别收跌4个点、5个点与6个点，光模块概念的易中天同样继续走A分别收跌3个点、1个点与5个点，光芯片概念的源杰科技与东山精密分别收跌1个点与3个点；（3）MLCC概念高开低走延续大跌，20cm容量三环集团与国瓷材料开盘分别冲高6个点与5个点但最后均收跌2个点，10cm核心风华高科收跌7个点继续走A。
人形机器人。上周五领涨两市但今天低开低走大跌，核心一进二的埃斯顿收涨2个点，二进三的雷赛智能炸板收涨5个点，三花智控收跌5个点，拓斯达收跌15个点，板块涨停6只，另物理AI概念的天娱数科连续两天奔跌停，20cm索辰科技大跌15个点。
交换机+华为超节点。板块竞价红开并且早盘维持强势，午后加速高潮，一进二的星网锐捷T字完成5天4板，航天电器11点后直线拉板，午后共进股份、紫光股份与20cm菲菱科思涨停，板块涨停这5只，另上周五巨坑的盛科通信收涨10个点，华丰科技收涨11个点，昨日炸板的20cm锐捷网络反包收涨7个点。
连板接力。昨日连板16只今日仅晋级了3只，并列空间板公告复牌三进四的恒尚节能继续大单一字晋级4板，同身位的宜宾纸业换手晋级4板，同身位的富春染织高开低走收跌5个点，二进三13只仅晋级了金科股份1只，连板情绪连续19天分歧续创记录，并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日无一反包。
三、明日预判：指数走的弱于预期，6月份本来也没怎么涨的上证继续看区间震荡，北美算力链对应的创业板有利好反而被兑现，这个位置还被砸这么狠继续走A只能继续降低预期，光纤这种中报最稳的板块都能走A成这样太出乎意料了，但事实上整个北美链从高点下来普遍都打了7折，短期跌的确实差不多了，创业板也到支撑位了，明天无论国产半导体是否补跌，北美链理应带动创业板反弹，但由于筹码已被砸乱后面直接反转是不可能，先看个短暂的反弹，而国产半导体对应的科创板虽然上周三开始大跌但今天走势稍强，既然市场今天选择了国产半导体带队进行科技股与双创指数的修复虽然失败，明天看看能否走出持续性，如果明天补跌的话那么继续降低国产链甚至整个科技股的预期，今天交换机与华为超节点强势反弹，难得的“题材+业绩”板块，明天继续关注。
一、盘面总结：三大指数低开延续下跌，上证与深证均跌超1个点，上证跌破4000点，创业板跌近1个点，另科创板冲高回落小幅收红，两市成交大幅缩量至2.58万亿结束了自6.12开始的3万亿市场。白线压制黄线，市场情绪走了分歧延续并达强分歧，短线情绪走了分歧延续*4并达强分歧，连板情绪走了分歧延续*19并达强分歧。除游戏、半导体与四大行小幅上涨外市场板块普跌，商业航天、北美算力链与人形机器人均延续大跌，贵金属与医药大跌并领跌两市。今日连板5只，首板28，涨停数33，两市红绿盘639:4530，跌停数29只。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块相对市场依然较强，不过内部轮流拉，昨天大跌最弱的半导体材料分支今天最强，硅片概念的有研硅开盘快速拉升完成20cm涨停，电子特气概念的中船特气尾盘大幅拉升收涨4个点，靶材概念的有研新材完成反抽板；半导体设备分支昨天抗跌今天冲高回落小幅上涨；华为韬定律刺激的封测分支与晶圆代工分支均走出持续性，封测分支的龙头长电科技收涨6个点，华天科技涨停，盛合晶微收涨5个点，晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收涨4个点与1个点；AI芯片分支小幅延续上涨，寒武纪与海光信息均收涨1个点，CPU概念一进二的中国长城收跌1个点。整个芯片半导体板块涨停7只与人形机器人共同位居两市C位。
北美算力链。各个分支延续下跌。（1）PCB分支近期抗跌的深南电路今日补跌午后一度跌停最后翘开收跌6个点，胜宏科技与鹏鼎控股分别收跌2个点与3个点，沪电股份逆势小幅收红，PCB上游覆铜板概念的中军生益科技收跌2个点，高标金安国纪收涨3个点，覆铜板上游的电子布概念延续大跌，国际复材与宏和科技微跌，中材科技与中国巨石分别收跌3个点与6个点，上游铜箔概念延续下跌，铜冠铜箔勉强收红，德福科技破位收跌4个点；（2）光通信分支的光纤概念延续大跌，杭电股份二连跌停，中天科技、长飞光纤与亨通光电分别收跌1个点、2个点与4个点，光模块概念的易中天尾盘逆势拉红，新易盛微涨，中际旭创与天孚通信均收涨2个点，光芯片概念的东山精密午后受小作文刺激从水下大幅拉升带动市场反弹，东山精密与源杰科技分别收涨5个点与4个点；（3）MLCC分支延续下跌，火炬电子二连跌停，不过10cm龙头风华高科逆势收涨4个点，20cm容量国瓷材料与三环集团冲高回落小幅收绿。
人形机器人。板块开盘快速拉升尝试修复但很快跳水延续大跌，20cm三丰智能与10cm巨轮智能开盘均秒板但秒炸板分别收涨10个点与7个点，这么久了机器人板块里面的量化痕迹还是这么重，不过10cm核心埃斯顿拉尾收涨6个点，板块涨停7只与芯片半导体并列位居两市C位。
交换机+华为超节点。板块竞价开的就不及预期，二进三的星网锐捷竞价高开不足5个点最后断板收涨2个点，一进二的航天电器竞价仅红开1个点开盘直线跳水最后收跌2个点，同身位的10cm容量紫光股份与20cm菲菱科思均低开低走分别收跌5个点与7个点，20cm华丰科技与锐捷网络分别收跌1个点与7个点，20cm盛科通信逆势收涨7个点。
连板接力。昨日连板7只今日仅晋级了2只，并列空间板四进五公告复牌的恒尚节能继续大单一字晋级5板，同身位的实际空间板宜宾纸业换手晋级5板，三进四的金科股份高开低走收跌5个点，二进三的贤丰控股、星网锐捷、晋拓股份与先锋电子均断板，连板情绪连续20天分歧续创记录，并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日无一反包。
三、明日预判：指数受韩国股市大跌影响延续下跌，上证低开低走跌破4000点，双创指数均于13:16分日内见底开始回拉，北美算力链对应的创业板一度跌超2个点最后跌近1个点，稍微跌破了60日均线勉强没破位，而国产半导体对应的科创板连续两天逆势收红，不过还是权重题材化继续日内大波动，今天又是开盘一度跌超2个点后快速拉起来涨超2个点午后再度砸绿最后微涨，今天市场大幅缩量并且跌破3万亿，地量见地价，而且上证指数与创业板均到趋势线上，明天看反弹，如果明天日韩股市给力的话明天反弹力度理应较大，反之较弱。昨日大涨的交换机与华为超节点概念今日走弱，还是没有持续性，明天再看一天，国产半导体连续两天异动扛起科技股大旗，走出持续性的是华为韬定律相关的封测分支，明天继续关注，北美算力链在深南电路午后跌停时东山精密逆势拉升，这个时候感觉北美链算是见底了，最抗跌的深南电路完成最后的补跌，而东山精密虽然是小作文刺激但它的拉升不仅联动着易中天也带动着整个北美链触底回拉，明天看好北美链集体反弹，而且国产链的总高度中船特气尾盘从负7拉至收涨4个点，科技股这个位置短期是见底了至少是第一个底，北美链明天除了看下东山精密的反馈外，MLCC分支今天三大核心明显是止跌形态，至少要比多杀多的光纤概念要好，明天也看下反馈。
一、盘面总结：三大指数高开冲高回落延续下跌，深证领跌并跌近2个点，创业板跌超1个点，另科创板逆势收涨0.73%，两市成交2.56万亿与昨日基本持平。市场情绪走了分歧延续*2并达中分歧，短线情绪走了分歧延续*4并达强分歧，连板情绪走了分歧延续*20并达强分歧。油气与国产算力领涨两市，银行小幅上涨护盘，半导体冲高回落小幅调整，商业航天、人形机器人与北美算力链均延续大跌，锂电产业链集体重挫并领跌两市。今日连板8只，首板38，涨停数46，两市红绿盘1531:3530，跌停数40只。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块继续日内大波动，开盘先是被剧烈兑现，半小时后回流并于中午达到日内顶点，午后点半向下回落调整，板块内部还是轮流拉，昨日走强的封测分支今天全天补跌，龙头长电科技开盘毫无抵抗单边向下带动同板块的太极实业、通富微电与深科技等均砸至跌停附近，长电科技最后收跌6个点，太极实业收跌9个点，一进二的华天科技收跌1个点；存储分支昨天大跌后今天延续下跌，兆易创新、德明利、江波龙与佰维存储分别收跌2个点、3个点、5个点与6个点；昨日大涨的半导体材料分支今天大跌，硅片概念一进二的20cm有研硅收跌2个点，靶材概念一进二的有研新材收跌3个点，电子特气概念的龙头中船特气独立走强收涨4个点；半导体设备分支走出持续性，但板块的波动还是太大了，ETF普遍开盘半小时都砸至负4临近中午又涨超4个点最后收涨2个点左右；晶圆代工分支连续三天走强，华虹宏力与中芯国际分别收涨10个点与4个点；AI芯片龙头寒武纪收涨1个点，海光信息勉强收红。
北美算力链。各个分支延续大跌。（1）PCB分支的主板厂跌幅较小，上游覆铜板概念以及电子布、铜箔等概念均大跌，生益科技、金安国纪、中国巨石与铜冠铜箔分别收跌3个点、6个点、6个点与7个点；（2）光通信分支的光纤概念延续大跌，二连跌停的杭电股份今日收跌8个点，长飞光纤与亨通光电均收跌4个点，中天科技收跌5个点，光模块概念的易中天今天均逆势微涨，除此之外普跌，光芯片概念的东山精密同样微涨；（3）MLCC分支高开低走大跌，昨日看似止跌的三大核心风华高科、三环集团与国瓷材料，只有风华有点像5月份利通电子的迹象即脱离板块走抱团属性，风华收跌不到1个点，三环集团与国瓷材料分别收跌6个点与10个点，火炬电子完成跌停三连板，盘后龙虎榜显示6月份进入的真机构这几天完成出货。
人形机器人。板块开盘就被核了，本来核心昨日抢尾的埃斯顿竞价低开7个点开盘秒跌停，昨日开盘秒板并秒炸的20cm三丰智能与10cm巨轮智能今日均收跌9个点，量化玩的真六，另20cm绿的谐波与拓斯达分别收跌15个点与11个点。
国产算力。作为浪潮信息业绩爆表，今天大单一字带动国产算力集体走强，交换机概念的星网锐捷竞价反核高开4个点并开盘秒板完成7天5板，20cm锐捷网络收涨11个点同样再度反包，紫光股份竞价并抢至9个多点并开盘秒板但很快炸板最后收涨6个点，CDN概念的网宿科技竞价高开7个点并强势完成20cm涨停，整个国产算力板块涨停16只位居两市C位。
连板接力。昨日连板5只今日晋级了2只，公告复牌的空间板恒尚节能今日一字首开以T字形式晋级6板，同身位五进六的实际空间板宜宾纸业断板收跌4个点，二进三的大恒科技换手晋级3板，同身位的万通发展与白云电器断板，抛开公告复牌的恒尚节能，昨日连板4只仅晋级1只，连板情绪连续21天分歧续创记录，并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了星网锐捷一只。
三、明日预判：指数早盘如期修复，但中午韩国股市跳水再度大跌带动三大指数午后跳水单边向下收绿，当然抛开外围因素，今天早盘指数与情绪的反弹是不健康的，首先量能未能放大，其次市场还是选择国产科技为主动，但开盘昨日走强的封测分支直接毫无抵抗的向下补跌并且补跌力度极大，而且人形机器人板块虽然与科技股反方向但开盘直接被核对情绪也起了不小的隐患，另外，北美算力链的PCB上游材料并无止跌迹象，已经走A两周了但开盘以及尾盘还能继续重挫，割肉盘还有很多导致向下趋势有些止不住，最后也是最重要的，虽然竞价指数高开会让一部分先手盘兑现但开盘半小时各个板块都砸的太过了，正常的反弹日很少会出现这种情况，北美链不止跌国产链就很难看到向上的确定性，只有北美链止跌了指数与情绪才能见底，今天市场再度冲高回落把大家都砸沉默了，只能说后面的每一天的反弹概率都更高了，北美链和国产半导体不同，北美链是各个分支一荣俱荣，看电子布、铜箔、MLCC、光纤等各个细分没什么意思太多了而且走势都相同，目前人气票里只看这两天逆势的东山精密即可，而国产半导体内部轮流拉还是难做，明天还是看下交换机以及今天大单一字的浪潮信息的反馈，同样都是出业绩利好但昨日顶一字的锂矿概念股雅化集团今天收跌停，市场还是太极端了。
各个分支就是一个字惨，什么业绩在量化面前都是渣。我的巨人网络赚了20个亿，混了个高开1个点。北美链里面生益科技和风华可能还有戏，其它无语。
一、盘面总结：三大指数早盘高开低走，午后单边向上大涨，上证涨超1个点，深证涨超3个点，创业板领涨并涨超4个点，上证与创业板双双重回4000点，另科创板涨超8个点创今年单日最大涨幅，两市成交大幅放量至2.91万亿。白线压制黄线，市场情绪逆势走了分歧延续*3并达弱分歧，短线情绪中修复，连板情绪逆势走了分歧延续*21并达强分歧。芯片半导体集体暴涨并领涨两市，北美算力链午后大反弹并跟涨，玻璃基板、培育钻石与商业航天均探底回升反弹上涨，算力租赁小幅延续上涨，人形机器人探底回升总体延续调整，以锂矿为核心的锂电产业链连续两天领跌两市。今日连板6只，首板68，涨停数74，两市红绿盘2381:2672，跌停数12只。
二、板块梳理。
芯片半导体。盘前出了长鑫申购具体日期，刺激相关板块竞价高开，芯片半导体在市场高开低走的情况下到临近中午依然维持强势，对应的科创板指数全天无绿盘并且中午收涨3个点，午后在指数单边向上拉升时共振加速爆发，昨日大跌的半导体材料分支今天又再度暴涨，板块指数都涨了10个点，硅片概念的20cm有研硅午后涨停完成3天2板并主动进异动，靶材概念的有研新材同样完成3天2板，电子特气概念的20cm中船特气收涨9个点；封测分支与材料分支相同，均是昨天大跌而今天主动走强大涨，华天科技早盘强势完成3天2板，昨日开盘奔跌停的长电科技今天午后完成反包涨停，在没有利空的情况下昨天的走势属实离谱，深科技、太极实业与通富微电午后同样涨停；半导体设备分支继续走出持续性，并且今天加强到ETF都涨停了；晶圆代工分支连续四天走强，中芯国际与华虹宏力分别大涨13个点与11个点；存储分支今日大涨，10cm核心兆易创新午后涨停；AI芯片龙头寒武纪大涨8个点，芯原股份与海光信息分别收涨6个点与5个点。整个芯片半导体板块涨停31只位居两市C位。
北美算力链。各个分支高开冲高回落大跌，午后均探底回升完成大反弹。（1）PCB分支的深南电路午后涨停，沪电股份与胜宏科技分别收涨7个点与6个点，PCB上游覆铜板概念的中军生益科技收涨8个点，高标金安国纪收涨6个点，覆铜板上游电子布概念的国际复材、中国巨石与宏和科技均收涨4个点，中材科技收涨2个点，上游铜箔概念昨日业绩低于预期的宝鼎科技今天超预期竞价高开3个点并开盘秒板，不过这种偏庄股高度控盘的票对市场没什么带动性，20cm铜冠铜箔收涨4个点，整个PCB板块涨停6只；（2）光通信分支今天强于PCB，整个北美链连续两天最强的依然是光模块概念，易中天分别收涨6个点、5个点与10个点，光迅科技午后涨停，光芯片概念的东山精密尾盘涨停，20cm长光华芯与源杰科技分别收涨14个点与8个点，走A半个月的光纤概念尾盘完成大反弹，长飞光纤、中天科技与亨通光电分别收涨7个点、5个点与4个点，整个光通信板块涨停3只；（3）MLCC分支午后同样完成大反弹，但强度跑输市场，风华高科收涨6个点，国瓷材料与三环集团均收涨2个点。
国产算力。一进二的浪潮信息竞价高开6个点并且开盘快速涨停晋级2板，不过算力租赁与交换机概念不仅竞价开的不及预期而且早盘明显走弱了，交换机的10cm高标星网锐捷竞价低开7个点严重不及预期最后微跌，20cm星网锐捷竞价低开2个点尾盘拉升收涨3个点，共进股份一度跌停最后收跌7个点，华为概念早盘重挫跟昨天的封测板块一样感觉莫名其妙，深圳华强一度跌停最后收跌5个点，航天电器同样奔跌停最后收跌2个点，不过今天交换机板块的中兴通讯与紫光股份早盘逆势走强，最后分别收涨9个点与6个点。
连板接力。昨日连板8只今日仅晋级了2只，空间板六进七的恒尚节能高开秒板晋级7板，三进四的大恒科技断板收绿，二进三6只仅晋级了视源股份1只，连板情绪连续22天分歧续创记录，并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日无一反包。
三、明日预判：受盘前外围反弹以及长鑫科技确定申购日消息刺激，三大指数悉数高开但再度高开低走，只有科创板维持强势早盘收涨3个点，中午没什么利好消息，但午后一开盘市场便单边向上大反弹，没外界因素刺激那么今天的反弹属于跌到位自发性质的，不过今天的大反弹和以往的性质不同，按往常以今天的各大指数的上涨幅度，今天肯定是要普涨并且4000+红盘，但今天市场情绪是逆势弱分歧的即红盘数是略少于绿盘数的，市场还是“一九行情”，涨的依然是科技股，而非科技股比如锂电产业链尤其是锂矿个股就逆势给了巨大的亏钱效应，今天这种反弹肯定是见底性质的，而且这轮指数与情绪共振杀是非理性的，量化助涨助跌，后面没有利空的情况下理论上是不用二次探底踩双脚的。今天国产半导体暴涨，尤其科创板不仅本周四连红而且今天暴涨8个多点，但设备ETF涨停了，非牛市的情况下只要ETF涨停一般都是短期顶点了，一月份的卫星ETF上演过两次，当然考虑下周四长鑫申购，半导体板块理论上远远没见顶，而且北美算力链今天才刚探底回升反弹，后面应该是北美链进行超跌反弹助推国产链走主升，北美链这两天主动走强并且有带动性的是光，后面还是只看东山精密即可，而国产链有点不好选了，半导体材料分支目前本周四天都是一天大跌一天大涨，而封测分支昨天开盘半小时的集体奔跌停实在莫名其妙，设备分支本周走出持续性但个股没法选只能做ETF，而交换机与华为超节点这种“题材+业绩”的板块今天又主动走弱了始终走的不连贯，明天再看一天，国产算力继续关注核心浪潮信息。
一、盘面总结：三大指数冲高回落尾盘加速下跌，上证收跌1个点，深证跌超2个点，创业板领跌并跌超4个点，另科创板跌超5个点，两市成交大幅放量至3.39万亿并重回3万亿市场。黄线压制白线，市场情绪逆势中修复，短线情绪强分歧，连板情绪走了分歧延续*22并达强分歧。医药早盘大涨并领涨两市，白酒、AI应用端与午后大涨的商业航天跟涨，算力租赁冲高回落小幅上涨，以锂矿为核心的锂电产业链延续下跌，半导体高开冲高回落重挫并领跌两市，北美算力链高开冲高回落大跌并跟跌。今日连板9只，首板79，涨停数88，两市红绿盘3509:1612，跌停数4只。
二、板块梳理。
芯片半导体。封测分支一进二的华天科技竞价加单顶一字带动板块开盘走加速，并带动芯片半导体集体走强，一进二的长电科技竞价高开5个点并高开高走触涨停并秒炸板，基本此时即开盘仅二十多分钟整个国产半导体日内见顶开始回落，午后受商业航天虹吸加速下跌，科技股带动双创指数下跌，商业航天被市场带动回落，进而又加速了科技股的重挫，半导体板块指数从早盘最高3个点涨幅回落了八九个点至收跌6个点左右，板块指数如此，个股回头波达10个点以上的就更多了其中不乏千亿市值的大票。封测分支一进二的华天科技尾盘一字炸板收涨6个点，同身位的深科技与长电科技炸板分别收涨2个点与收跌2个点，通富微电收跌1个点；存储分支一进二的兆易创新从早盘冲高5个点至收跌7个点；晶圆代工分支开盘就走的不强，中芯国际与华虹宏力分别收跌5个点与7个点，晶合集成大跌17个点；半导体设备分支昨天ETF涨停今天ETF普跌六七个点；半导体材料分支与设备分支相同板块回头波均达10个点，昨晚进异动的硅片龙头一进二的有研硅逆势收涨5个点，电子特气概念龙头中船特气大跌19个点；AI芯片龙头寒武纪收跌8个点，海光信息从早盘冲高8个点至收跌2个点。整个芯片半导体板块涨停9只。
北美算力链。各个分支高开冲高一度大涨但同样仅持续二十几分钟便日内见顶开始回落，尾盘加速大跌。PCB分支的电子布与光通信分支的光纤概念开盘带头领涨加速，电子布的国际复材与中国巨石一度分别冲高10个点与7个点最后分别收跌2个点与5个点，光纤的龙头长飞光纤早盘一度冲高5个点最后跌近6个点，对北美算力链起带动作用的还是“大光”，龙头中际旭创有小作文利空高开低走大跌8个点，中际旭创全天被均线压制单边向下对整个北美链起了严重的负反馈，一进二的光迅科技与东山精密分别收跌2个点与7个点并且回头波均超10个点，另MLCC分支的三环集团、风华高科与国瓷材料分别收跌5个点、6个点与8个点。
国产算力。板块开盘在紫光股份高开高走的带动下走强，紫光股份一度涨停尾盘炸板收涨7个点，二进三的浪潮信息竞价高开7个点一度逼近涨停可惜无人点火尾盘受市场带动回落收涨4个点，交换机概念的星网锐捷与锐捷网络连续两天走弱今日均收跌5个点，华为超节点概念的华丰科技从早盘冲高8个点至收跌3个点，整个国产算力板块涨停5只。
商业航天。受中午可回收成功消息刺激，午后商业航天板块直线爆拉，光直线拉板的票就太多了，只有量化能买到，板块涨停数量一度达到50只左右，ETF一度涨停，尾盘受市场影响有所回落，炸板数量多达20只左右，最后板块涨停27只位居两市C位。
连板接力。昨日连板6只今日无一晋级，其中空间板七进八的恒尚节能炸板收涨6个点，连板高度字今年3月5号后首次压缩至二板，连板情绪连续23天分歧续创记录，并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日无一反包。
三、明日预判：双创指数早盘冲高后回落，高潮次日如果开盘走加速那么回落是正常的，只不过中际旭创单边向下走弱不仅对北美链也会对整个科技股起到负反馈，科技股其实中午收盘就已经走弱了，不仅是北美链中际旭创的负反馈而且国产链开盘加速被砸也意味着今天是日内修复延续转分歧，比如长电科技尾盘回封是几乎不可能的，所以科技股今天冲高回落下跌是跟午后商业航天的爆拉是没有关系的，只不过商业航天的虹吸效应太强加速了科技股的回落，进而把双创指数带崩，又反过来带动商业航天回落，科技股明天只看今天承接强的浪潮信息以及被动炸板的华天科技，商业航天今天是实在没法出手，昨天去博弈是很正常的，但早盘去买万一中午回收失败那么不仅下午要跳水还要计提周一，而午后除了ETF也不知道能买谁，毕竟一开盘就已经涨停十几只了，商业航天今天启动的节点不太好，而且虹吸了大家主做的科技股自然会让人反感，而且最大的利好已经兑现，后面很难有更多利好刺激了，当然连板接力情绪已经创历史记录的23连分歧，连板空间高度也压缩至2板，商业航天板块偏题材属性，如果能走出一波行情那么连板情绪也能触底反弹，反之亦然，明天动态再看。
一、盘面总结：三大指数低开延续大跌，上证收跌2个点并跌破年线，深证领跌并跌超3个点，创业板与科创板同样跌超3个点，两市成交大幅缩量至2.82万亿再度跌破3万亿。市场情绪强分歧，短线情绪走了分歧延续并达强分歧，连板情绪走了分歧延续*23并达强分歧。除医药、银行与油气上涨外市场板块普跌，算力租赁重挫，芯片半导体、人形机器人、商业航天与北美算力链均暴跌并跌幅居前。今日连板9只，首板18，涨停数27，两市红绿盘777:4377，跌停数172只，今年首次百股跌停。
二、板块梳理。
芯片半导体。开盘除了存储芯片分支外，其它分支比如封测、设备、材料、晶圆代工与AI芯片分支均冲高修复，但仅持续二十分钟便开始回落并于十点半开始加速向下，尾盘板块加速重挫。封测分支的华天科技与长电科技开盘均一度冲高5个点最后分别收跌4个点与2个点；设备分支今天ETF普跌6个点左右，今日复牌的拓荆科技竞价高开7个点后开盘秒跳水砸至负18个点又快速拉红最后收涨1个点，百亿成交的千亿市值的大票搞出了夸张的全天振幅27个点；材料分支的硅片龙头有研硅大跌13个点，电子特气龙头中船特气大跌16个点；存储的兆易创新、德明利与20cm香农芯创均跌停；晶圆代工分支的中芯国际走势较强早盘一度冲高5个点最后微涨，华虹宏力冲高回落收跌5个点；AI芯片龙头寒武纪早盘一度冲高7个点最后微跌。整个芯片半导体涨停5只。
北美算力链。PCB与CPO板块指数均跌超7个点，MLCC板块指数更是大跌9个点，跌停的千亿市值的核心大票就有中天科技、大族激光、中国巨石、生益科技与亨通光电这五只，今天跌幅相对较小的是PCB主板厂与光模块的易中天，胜宏科技微涨，鹏鼎控股、沪电股份与深南电路分别收跌2个点、3个点与7个点，中际旭创逆势收涨1个点，新易盛与天孚通信分别收跌2个点与4个点，东山精密收跌2个点。
国产算力。上周四周五主动走弱的交换机概念的星网锐捷开盘直线拉板，20cm锐捷网络一度冲高7个点，紫光股份开盘一度冲高4个多点，但昨日断板的浪潮信息高开秒跳水砸绿主动走弱，国产算力尾盘加速向下，星网锐捷炸板收涨5个点，锐捷网络收涨1个点，紫光股份尾盘回拉微跌，浪潮信息收跌4个点。
商业航天。上周五午后直线爆拉，今天开盘批量按跌停，临近中午板块中军中国卫星从负4一度拉至涨停附近，量化太强了，在中国卫星的带动下板块短暂缩减跌幅，但午后再度回落，最后ETF几乎跌停。
连板接力。昨日连板9只今日仅晋级3只，并列空间板二进三的贵绳股份、亚联机械与立方制药晋级3板，同身位的另外6只断板，连板情绪连续24天分歧续创记录，并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了恒尚节能一只。
三、明日预判：三大指数低开震荡下跌，盘中受韩股暴跌的负反馈明显，上证自去年4月份之后首次跌破年限，科创板继续高波动早盘一度上涨2个点尾盘一度跌超4个点最后跌超3个点，今天跌停个股多达172只也是今年首次百股跌停，指数与情绪共振冰点，这个位置肯定是短期跌过头了，指数与情绪月底+月初已经走A了就上周四来了个暴力反弹，结果上周五与今天跌更多了，考虑量化助涨助跌，明天看留下影线的中等偏强力度的反弹。开盘市场还在修复国产半导体带动科创板一度涨超2个点，但北美算力链整体单边向下继续走A，在北美链不止跌的情况下去修复国产链很难成功，尤其光纤这种业绩板块竟然能走A成这样，北美链个股普遍跌了40%左右而回到最高点则需要六七十个点，这轮跌幅属实夸张，北美链这几天相对较强并且有带动性的还是光，明天看下东山精密，PCB的主板厂今天跌幅相对PCB上游较小，明天看下唯一收红的胜宏科技的反馈，国产链明天还是看下封测分支的华天科技，国产算力继续关注浪潮信息。
科技很多股票跌幅过深，估计只有极少数能反弹回去了，也就是个减小亏损的出路。科技各分支涨时轮流涨，跌时一起跌。医药在不断有持续性的阳线，有赚钱效应的地方更会吸引资金的关注。
一、盘面总结：三大指数早盘冲高回落下跌，午后探底回升大反弹，上证涨超1个点，深证涨超2个点，创业板领涨并涨超3个点，另科创板早盘一度跌近5个点最后收涨0.77%，两市成交继续缩量至2.7万亿。市场情绪中修复，短线情绪弱修复，连板情绪逆势走了分歧延续*24并达强分歧。北美算力链午后大涨并领涨两市，油气与有色金属同样大涨并领涨两市，医药延续上涨，芯片半导体与国产算力早盘大跌午后探底回升总体小幅调整，商业航天连续两天领跌两市。今日连板5只，首板74，涨停数79，两市红绿盘3918:1215，跌停数22只。
二、板块梳理。
芯片半导体。整个国产链要么开盘跳水补跌要么开盘一小时后跳水补跌，尾盘北美算力链爆拉带动市场反弹，进而带动国产链探底回升，半导体板块指数临近中午一度跌超5个点，最后勉强收红。封测分支还是国产链的核心，华天科技早盘一度冲高9个点，但长电科技临近十点半开始跳水一度砸至负7个多点，午后与存储分支算是国产链探底回升最强的，华天科技、通富微电与长电科技分别收涨6个点、5个点与3个点；存储分支的兆易创新收涨6个点；半导体设备分支继续大波动，早盘一度涨超2个点但临近中午跌超5个点最后几乎收平盘，更夸张的是拓荆科技尾盘一度涨超11个点但尾盘竞价一度按过跌停最后勉强收红，连续两天剧烈波动发生在百亿成交的千亿市值大票身上，量化太狠了；半导体材料分支同样临近中午暴跌尾盘拉回来了些，硅片龙头有研硅盘中一度大跌16个点最后收跌1个点，电子特气龙头中船特气早盘一度跌超9个点最后收涨1个点；晶圆代工分支的中芯国际早盘一度跌超8个点最后收跌1个点，华虹宏力早盘一度跌超7个点最后微涨；AI芯片龙头寒武纪尾盘拉红收涨1个点，海光信息收跌1个点。
北美算力链。各个分支开盘主动反弹但十点半后被市场带动回落，但各个分支的核心票仍然逆势上涨，午后北美链直线拉升带动市场反弹并领涨两市。（1）PCB分支今天总体最强，昨晚出业绩利好的PCB上游覆铜板概念的生益科技竞价高开4个点并快速涨停，虽然临近中午炸板但午后秒回封，是今天整个北美链最主动最强的票，覆铜板高标金安国纪午后同样快速涨停，覆铜板上游的电子布概念的中国巨石与宏和科技午后均一度涨停最后炸板分别收涨8个点与9个点，国际复材与中材科技分别收涨15个点与8个点，上游的铜箔概念同样大反弹，铜冠铜箔大涨12个点，PCB主板厂昨晚出业绩利好的沪电股份竞价高开3个点并于午后直线拉板，鹏鼎控股炸板收涨9个点，胜宏科技与深南电路分别收涨6个点与3个点；（2）光通信分支最强并且最主动的还是光模块，易中天分别收涨11个点、6个点与5个点，光芯片概念的东山精密是光通信里最主动的与PCB的生益科技与沪电股份同地位，东山精密午后直线秒板并完成4天2板，20cm源杰科技与长光华芯均大涨13个点，光纤概念大反弹但相对其它北美板块较弱，亨通光电、长飞光纤与中天科技分别收涨6个点4个点与3个点，华脉科技高开秒板；（3）MLCC分支大反弹，今日出监管的风华高科低开高走尾盘涨停，国瓷材料与三环集团均收涨9个点，板块涨停4只。
国产算力。交换机概念的星网锐捷竞价大高开6个点并开盘秒板，紫光股份平开，超节点概念的菲菱科思与华丰科技竞价分别高开5个点与6个点，但开盘紫光股份、菲菱科思与华丰科技全部跳水补跌，带动星网锐捷快速炸板跳水砸绿最后收跌1个点，紫光股份盘中一度触及跌停最后收跌3个点，菲菱科思盘中一度跌超11个点最后收跌7个点，华丰科技早盘一度跌超17个点最后收跌11个点，浪潮信息竞价高开3个点但开盘秒跳水一度跌超9个点最后微跌，整个国产算力到收盘依然是补跌状态。
商业航天。太夸张了，上周五批量直线拉涨停但也有不少票炸板或者冲高回落的，昨天批量摁跌停补跌，昨日逆势上涨的板块救星中国卫星今天直接大低开秒跌停带动板块继续批量被核，卫星ETF在昨日几乎跌停的情况下今天又跌了五六个点，商业航天还不如没利好，没利好还跌不了这么多。
连板接力。昨日连板9只今日仅晋级了1只，并列空间板三进四的立方制药、亚联机械与贵绳股份均断板，二进三6只仅晋级了哈药股份1只，连板高度继续压缩至3板，连板情绪连续25天分歧续创历史记录，并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日无一反包。
三、明日预判：开盘三大指数在北美算力链的带动下有一点点摆脱韩国股市的影响，但不到一小时就开始回落，日韩股市持续向下过多还是会带来负反馈，另外国产半导体带动科创板补跌也是原因之一，中午受韩股从负5拉红刺激，三大指数午后快速探底回升反弹，今天的反弹质量感觉不错，首先领涨的是业绩最好跌的最多的北美算力链，出业绩利好终于不再补跌而是给了极强的正反馈比如昨晚出业绩的生益与沪电，而近期高位的国产链今天补跌并且尾盘的探底回升是被动跟随的，明天看好延续反弹，不会走出上周四与周五的组合，明天市场要想继续反弹并且反弹的好，那么必须得北美链最强并且领涨带动国产链反弹，如果国产链带动科创板再度暴涨并且强度压过北美链，那么反弹很容易就结束了，今天北美链的三大阵眼是PCB的生益科技、沪电股份与光通信的东山精密，明天看这三个即可，盘后业绩爆表的长飞光纤明天也应该给涨停预期，国产链明天还是看下封测分支的华天科技与国产算力的浪潮信息，交换机与超节点今天高开低走巨坑，交换机尤其是锐捷两兄弟这四天的走势实在猥琐，后面不再看了，超节点方向只看非交换机概念股。
一、盘面总结：三大指数冲高回落下跌，上证小幅收绿，深证跌近1个点，创业板领跌并跌超1个点，另科创板跌超4个点，两市成交继续缩量至2.57万亿。市场情绪逆势走了修复延续并达弱至中修复，短线情绪强分歧，连板情绪逆势中修复。医药集体大涨并领涨两市，以白酒为核心的大消费大涨并跟涨，保险与券商大涨，银行小幅上涨护盘，国产算力与商业航天延续下跌，芯片半导体重挫并领跌两市，北美算力链大跌并跟跌。今日连板15只，首板56，涨停数71，两市红绿盘3198:1929，跌停数31只。
二、板块梳理。
芯片半导体。存储、封测、半导体设备、芯片等分支竞价集体高开但开盘快速跳水继续补跌，半导体板块指数盘中一度跌超6个点比昨天盘中最大跌幅还多，最后板块指数也收跌5个多点领跌两市，封测分支感觉应该是国产链最“主动”领跌的，竞价开的很离谱，通富微电昨天尾盘主动拉升肯定是资金提前知道了昨晚要出业绩利好，通富竞价大高开8个点，长电科技也高开2个多点，而同样都拉尾盘的华天科技却竞价低开2个点，板块内的其它存储封测标的比如太极实业与深科技也都高开5个点与2个点，本轮高度票华天低开不及预期但其它票开的都超预期了，开盘板块集体跳水，华天科技快速跌停，深科技尾盘同样跌停，太极实业收跌8个点，龙头长电科技尾盘跌停被翘开差四档封住，通富微电逆势收涨1个点；存储分支内部割裂但也正常，德明利业绩爆雷大单一字跌停符合预期，其它个股纷纷高开是因为昨晚美股存储股大涨以及今天韩国海力士与三星大涨，但开盘存储个股也纷纷跳水，兆易创新收跌2个点，香农芯创、江波龙与佰维存储分别收跌4个点、9个点与15个点；半导体设备分支板块竞价高开近2个点有些超预期，但开盘同样跳水，设备ETF普遍大跌7个点，前两天大波动的拓荆科技今天高开低走收跌8个点；半导体材料分支重挫，板块跌幅多达8个点，雅克科技大跌8个点，电子特气龙头中船特气走势较强涨近1个点，硅片龙头有研硅大跌14个点；AI芯片龙头寒武纪与海光信息均收跌4个点；晶圆代工分支继续走弱，中芯国际与华虹宏力分别收跌4个点与6个点。
北美算力链。北美链各个分支竞价虽然高开但明显略低于预期也没有国产芯片半导体开的高，板块开盘跳水后反复尝试回拉但十点半后几只核心大票日内见顶开始回落下跌。（1）PCB分支昨天主动走强的核心票早盘走势较强，但尾盘均被市场带动回落，最核心的一进二的生益科技竞价高开4个点早盘一度冲高8个点最后收涨3个点，同身位并同为覆铜板概念的金安国纪开盘一度冲高9个多点被爆头最后跌近1个点，覆铜板上游电子布与铜箔概念均补跌，PCB主板厂一进二的广合科技炸板 收涨5个点，同身位的核心沪电股份冲高回落勉强收红，鹏鼎控股、胜宏科技与深南电路分别收跌2个点、4个点与7个点；（2）光通信分支的光纤概念受昨晚长飞光纤业绩爆表刺激高开，长飞光纤竞价涨停开，但一进二的情绪小票华脉科技却未顶一字仅高开5个点严重不及预期，开盘板块快速跳水不过长飞光纤回封带动板块短暂回流，但受市场负反馈影响长飞炸板收涨6个点，亨通光电与中天科技均收跌4个点，华脉科技收跌3个点，光模块的权重大票抗跌，易中天分别收跌2个点、1个点与5个点，光芯片概念一进二的东山精密竞价几乎平开严重不及预期，但开盘快速走强一度冲高7个点成为北美链率先创历史新高的核心大票，东山精密随后回落最后收涨不到1个点，源杰科技同样勉强收红，长光华芯收跌2个点；（3）MLCC分支大跌，风华高科竞价平开低走尾盘一度跌停最后翘板收跌8个点，同身位的博杰股份跌停，同身位的江海股份收涨1个点，20cm容量国瓷材料与三环集团分别收跌3个点与5个点。
国产算力。板块延续补跌，交换机概念的星网锐捷收跌3个点，紫光股份与华丰科技继续补跌，只有浪潮信息相对较强早盘一度冲高4个点最后微跌，午后中兴通讯从水下拉红短暂带动国产算力板块回流但最终失败，中兴通讯、紫光股份与华丰科技分别收跌1个点、3个点与6个点，20cm锐捷网络逆势收涨1个点。
商业航天。板块连续三天负反馈，中军中国卫星二连跌停，航天工程与航天动力均跌停三连板，这种走势实在少见，像北美链光纤等板块持续走A还能理解毕竟是高位见顶走A，但商业航天本身就在低位然后上周五借利好冲高一波后连核三天，太狠了，这种极端走势也是量化主导权越来越大的体现，板块接下来几个月都不用再看了除非有更多并且更大利好。
医药。“实验猴”短缺与涨价刺激昭衍新药T字秒板，进而带动医药板块大爆发，空间板三进四的哈药股份高开秒板晋级4板，一进二的20cm迪哲医药竞价大高开11个点并开盘秒板完成大号二连板，同身位的人民同泰换手晋级2板，板块涨停18只位居两市C位，今天量化无差别炒了“养猴”概念，猴子的旅游景点概念股峨眉山午后一度冲高7个点最后收涨5个点，猴子上游原材料香蕉苹果概念的宏辉果蔬涨停，午后也有不少医药股跳水坑人，预示明天会有“被套猴”甚至中午就已经出了相关的图片，市场拉了贵绳股份这种套绳概念股，当然贵绳拉的时间不符合段子出现的时间，贵绳尾盘炸板收涨7个点。
连板接力。昨日连板5只今日晋级了3只，空间板三进四的哈药股份高开描边晋级4板，二进三的恒尚节能与信通电子换手晋级3板，同身位的宏桥控股与宿迁联盛断板，连板情绪结束了连续25天分歧的历史记录，并且今日逆势达到中修复，另昨日断板股既然无一反包。
三、明日预判：盘前韩股大涨，以为今天市场要大高开，这种大高开下很容易高开低走，结果三大指数竞价开的就很一般，甚至上证指数还是低开，昨日领涨的北美算力链开的略不及预期，反倒昨天补跌的国产半导体开的超预期了，北美链的几只核心票早盘反复冲高带动创业板延续反弹，但国产半导体高开低走加速补跌带动科创板大跌，国产链的延续补跌带动北美链冲高回落下跌，科技股的走势一言难尽，根因还是国产半导体对应的科创板，从5月份到现在已经两个半月了，国产链数次权重题材化给市场埋隐患，无力吐槽了，因为权重题材化的特点不仅不会就此改变反而后面还会持续，但指数今天好在还是明显强于上周五，除了科创板大跌外其余跌幅不大，指数反弹应该还没结束。明天科技股还是聚焦北美算力链，尤其是“大光”，继续关注率先新高的东山精密，国产芯片半导体方向暂时回避，短线能做的封测分支这动不动就跳水的走势也太夸张了，今天比上周三负反馈更大，国产算力方向虽然不少票已经走A并且图形太差了，但考虑后天会议级别挺高，明天继续关注浪潮信息，半导体对应的科创板已经砸到趋势线上了，感觉下跌动能有些大，明天谨防国产链继续补跌带动北美链也补跌，至于科技股反方向的医药板块，在科技股调整时走强很正常，和前段时间的机器人板块类似，但今天的各种猴子概念实在有些离谱了，明天先观察，另外在科技股出现调整向下并且好不容易有个反弹但次日就被砸的同时，连板情绪结束了昨天创出的25连分歧的历史记录，今天逆势走了中修复，今天高度票正反馈与负反馈都有，单波的恒尚节能反包三连板并完成11天10板，而多波的宿迁联盛二进三以跌停收盘，明天开始重点观察是否短线投机情绪回归。
一、盘面总结：三大指数低开冲高回落延续下跌，上证与深证均跌近2个点，创业板领跌并跌近3个点，另科创板连续两天跌超4个点，两市成交继续缩量至2.4万亿。市场情绪弱分歧，短线情绪走了分歧延续并达强分歧，连板情绪强分歧。影视院线大涨并领涨两市，端侧AI大涨并跟涨，医药冲高回落小幅延续上涨，以白酒为核心的大消费小幅延续上涨，国产算力冲高回落小幅调整，商业航天延续大跌，芯片半导体连续两天重挫并领跌两市，北美算力链冲高回落延续大跌并跟跌。今日连板9只，首板31，涨停数40，两市红绿盘2344:2694，跌停数33只。
二、板块梳理。
芯片半导体。各个分支竞价全部大低开开盘一度反核冲高但仅持续一小时后便开始单边向下回落延续大跌，半导体板块指数连续两天大跌5个点，带头崩盘的依然是存储与封测，存储分支的德明利大单一字二连跌停，盘中澜起科技还出了个利空一度逼近跌停最后收跌16个点，兆易创新尾盘跌停；封测分支竞价开的有些夸张了，华天科技一字跌停开，通富微电差一分跌停开，开盘市场选择反核通富一度冲高红2个多点后回落最后收跌3个点，华天科技倒T字回封完成跌停二连板，长电科技尾盘回封跌停；半导体设备分支延续重挫，设备ETF连续两天大跌7个点，其中拓荆科技收跌6个点；半导体材料分支延续重挫，板块指数连续两天跌幅在8个点左右，电子特气龙头中船特气逆势收涨1个点；晶圆代工分支今日相对抗跌，中芯国际与华虹宏力均收跌1个点；AI芯片龙头寒武纪收跌5个点。
北美算力链。北美链各个分支同样竞价大低开，开盘PCB与光通信的核心票带头反核，板块一度拉红上涨，但仅持续一小时后便开始单边向下回落延续大跌。（1）PCB分支的景旺电子涨停炸板收涨7个点，鹏鼎控股勉强收红，沪电股份微跌，胜宏科技与深南电路分别收跌2个点与3个点，PCB上游覆铜板概念的华正新材涨停炸板收涨2个点，生益科技与金安国纪分别收跌3个点与5个点，覆铜板上游的电子布概念重挫，中国巨石与中材科技跌停，铜箔概念同样大跌，铜冠铜箔微跌，德福科技收跌4个点；（2）光通信分支的光纤概念大跌，昨日炸板的长飞光纤今日收跌5个点，中天科技与亨通光电均收跌8个点，光模块的龙头中际旭创补跌全天水下收跌4个点，新易盛与天孚通信分别收跌2个点与5个点，光芯片概念的东山精密与源杰科技分别收涨2个点与1个点，长光华芯收跌4个点。
国产算力。板块开盘快速反弹，紫光股份带队一度涨停最后炸板收涨8个点，昨晚出利好的交换芯片概念的盛科通信一度涨超12个点最后收涨5个点，锐捷俩兄弟均收涨3个点，浪潮信息冲高回落微涨，恒为科技涨停，拓维信息炸板收涨6个点，国产算力仅考虑从6月30号以交换机为核心的炒作个股来看，今天是逆势上涨的。
端侧AI。受昨晚7款手机端侧AI已备案消息刺激，开盘相关概念股大涨，道明光学大单一字，板块涨停8只与医药板块并列位居两市C位，不过尾盘回落，瑞芯微炸板收涨5个点，中兴通讯冲高回落收涨1个点。
医药。板块竞价开的严重不及预期，但考虑市场整体开的就很差，那么医药算是略不及预期，板块逆指数属性较为明显，空间板哈药股份T字晋级5板，二进三的九安医疗炸板收涨7个点，同身位的人民同泰断板收涨5个点，一进二的永安药业、海南海药与南华生物换手晋级2板，板块涨停8只连续两天位居两市C位，板块核心一进二的昭衍新药经济竞价红开不到2个点最后炸板收涨5个点，日内反复冲高与回落也算正常，但港股的分时就过于夸张了日内大幅上蹿下跳，同身位的20cm高标万邦医药竞价低开6个点但开盘快速拉升并且尾盘一度涨超18个点最后收涨13个点，而二进三的迪哲医药今天竞价低开2个点最后收跌5个点走弱。
连板接力。昨日连板15只今日仅晋级了2只，空间板四进五的哈药股份T字晋级5板，三进四的信通电子断板收跌5个点，同身位的恒尚节能大单一字跌停，二进三12只仅晋级了公告复牌的艾艾精工1只，连板情绪强分歧，另昨日断板股今日无一反包。
三、明日预判：盘前韩股暴跌，大A现在跟跌不跟涨，竞价指数与情绪大低开，开盘科技股带动双创指数反弹但仅持续一小时后便回落并且尾盘加速下跌，指数应该是双底了，这个位置牛熊分界线，后面看多做多。开盘科技股反核时与指数同向，而医药股逆向，并且盘中与科技股蹊跷板明显，不过尾盘指数加速下跌带动逆向的医药股也冲高回落，首先高潮次日接分歧，其次尾盘应该也是有资金高位兑现医药去博弈明天科技股的反弹，毕竟现在弱势行情是没有主线的，就是板块轮动，今天芯片半导体确实下跌动能有些大并且带动北美链也补跌，当然北美链的龙头中际旭创今天是主动补跌，国产链的芯片半导体方向继续回避，不仅封测分支走势太夸张了而且存储分支既受外围走A影响也受自身做空龙德明利的影响，国产链只能看明天有消息刺激的国产算力即超节点相关概念，今日启动走强的端侧AI明天先看下持续性，国产算力只看浪潮与紫光的反馈即可，北美链的整体跌幅继续加大，但龙头中际旭创今日已经主动补跌，明天容量抱团核心东山精密应该不会补跌，明天继续关注，如果补跌的话那么科技股还要大跌，今天北美龙头中际旭创与国产芯片龙头寒武纪都在六十日均线上下，从这个角度看明天也该反弹了，另医药板块今天相对市场而言总体走的还行，但有些别扭，20cm迪哲医药与万邦医药强弱转换，板块内的大票也是有走强的也有全天走弱的，万邦医药图形模仿去年舒泰神但有其形无其气质，明天动态再看，另外短线投机情绪昨天刚起来今天就被摁下去了，多波的宿迁联盛跌停二连板，单波的恒尚节能也是受再涨就停牌的公告大单一字跌停，负反馈太大，而且商业航天的做空了航天工程已经跌停四连板，科技股的做空龙德明利今天的封单大到有些窒息，明天先看科技趋势股的反弹。
PCB生益科技和飞龙股份值得关注
一、盘面总结：三大指数低开低走加速大跌，上证跌超3个点并跌破3800点，深证跌超5个点，创业板领跌并跌超7个点，另科创板同样跌超7个点，两市成交大幅放量至2.65万亿。市场情绪走了分歧延续并达强分歧，短线情绪走了分歧延续*2并达强分歧，连板情绪走了分歧延续并达强分歧。除电力与银行小幅上涨外市场板块普跌，影视院线、端侧AI与大消费大跌，国产算力、人形机器人与商业航天加速暴跌，芯片半导体与北美算力链均加速暴跌并领跌两市，CRO概念同样暴跌并领跌两市。今日连板7只，首板25，涨停数32，两市红绿盘405:4758，跌停数192只，今年第二次百股跌停。
二、板块梳理。
芯片半导体。各个分支全线加速暴跌，半导体板块指数大跌八九个点。早盘唯一有抵抗性的是半导体材料分支，电子特气龙头中船特气与硅片龙头有研硅分别收跌1个点与收涨5个点，但材料分支总体尾盘同样补跌并且板块指数收跌8个点；半导体设备分支权重跌幅相对板块较小，设备ETF普跌6个点左右；存储芯片加速暴跌，做空龙德明利连续三个大单一字跌停，兆易创新跌停二连板；AI芯片龙头寒武纪收跌6个点，海光信息收跌4个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收跌5个点与7个点；封测分支依然是量化高波动的主战场，长电科技盘中一度跌超6个点但尾盘直线拉红至8个多点最后逆势收涨2个点，通富微电跌停，华天科技完成跌停三连板。
北美算力链。（1）光通信分支全线暴跌，CPO板块指数大跌9个点，竞价总龙头中际旭创低开5个点，容量抱团龙东山精密低开4个点，基本预示着中际跌破趋势线以及抗跌的东山今日要补跌，光模块概念的易中天分别收跌11个点、12个点与13个点，光芯片概念的10cm东山精密与20cm长光华芯均跌停，光纤概念的长飞光纤与中天科技均跌停；（2）PCB分支同样全线暴跌，PCB板块指数大跌7个点，宝鼎科技、华正新材、红板科技、金安国纪与生益科技等跌停，沪电股份、深南电路、鹏鼎控股与胜宏科技分别收跌6个点、8个点、8个点与10个点，景旺电子逆势收涨1个点。
国产算力。板块重挫，早盘一度在交换机概念的带动下局部修复但最后失败，共进股份大长腿涨停，星网锐捷涨停炸板收涨5个点，20cm锐捷网络、盛科通信与华丰科技分别收跌7个点、16个点与17个点，紫光股份竞价低开2个多点开盘直线跳水差一档砸至跌停虽然很快反核拉红但再度回落最后收跌8个点，浪潮信息竞价平开但尾盘加速下跌一度跌停最后收跌8个点，中兴通讯低开低走收跌停。
医药。板块补跌并领跌两市，CRO板块指数大跌9个点，10cm容量核心昭衍新药低开秒跌停，板块掀起跌停潮，不过空间板哈药股份走势较强涨停炸板一度砸至负5但尾盘拉升收涨7个点，20cm高标方邦医药与昨日断板的迪哲医药走势抗跌分别微跌与收跌4个点。
连板接力。昨日连板9只今日仅晋级了3只，空间板五进六的哈药股份涨停炸板收涨7个点，次高三进四公告复牌的艾艾精工继续大单一字晋级4板，二进三7只仅晋级了香江控股与智度股份2只，连板情绪连续两天强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了赤天化、信通电子与九安医疗三只。
三、明日预判：7月份这么多次指数暴跌都可以理解，毕竟行情有好有差，但今天在周三周四已经连续两天大跌的情况下加速重挫就完全出乎意料了，上证年线下方加速破位，双创指数均跌超7个点并且创业板逼近年线，双创指数本月均跌超20个点了而且准确点讲是才半个月，股zai，今天的走势是牛熊的分界线，当然明天市场无论从哪个数据看都是要反弹了，但后面如果没有外围的持续大反弹以及自身的大利好外，后面指数反弹的持续性不抱太高预期，目前有些大V将这轮AI科技行情对标21年见顶的新能源大周期。明天科技股预期反弹，超跌反弹日理论上拉的是中际旭创这类权重，国产链的权重看设备ETF或者科创芯片ETF即可，容量抱团的话看量化主导的长电科技，国产算力周五只有交换机有抵抗性，但图都走差了，只能看下星网锐捷的反馈，另医药股周五的表现说明没有板块性行情，但个股有概率走抱团，明天只看10cm哈药股份与20cm方邦医药即可，如果科技牛即趋势牛短暂结束，后面的每次反弹都是卖点，那么后面理应重视超短投机方向，找去年的平潭发展。
一、盘面总结：三大指数早盘高开冲高回落尾盘探底回升，上证领涨并收涨0.85%，深证收跌0.71%，创业板与科创板尾盘回拉小幅收红，两市成交继续小幅放量至2.7万亿。白线压制黄线，市场情绪走了分歧延续*2并达中分歧，短线情绪走了分歧延续*3并达强分歧，连板情绪走了分歧延续*2并达强分歧。油气、煤炭与电力大涨并领涨两市，保险与白酒大涨并跟涨，银行与券商上涨，国产算力与CRO概念冲高回落小幅延续下跌，商业航天与人形机器人延续大跌，芯片半导体与北美算力链均高开低走延续暴跌并领跌两市。今日连板7只，首板46，涨停数53，两市红绿盘1709:3415，跌停数211只，今年第三次百股跌停并首次达到200+。
二、板块梳理。
芯片半导体。板块集体高开低走延续暴跌，半导体材料分支重挫，硅片概念的20cm有研硅逆势连续两天收红并今日收涨8个点，电子特气概念龙头20cm中船特气尾盘跌停；半导体设备分支的设备ETF普跌6个多点；封测分支掀起跌停潮，华天科技完成跌停四连板，长电科技尾盘跌停翘开差五档封跌停，通富微电收跌7个点；存储分支延续重挫，德明利完成跌停四连板，兆易创新收跌6个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际走强分别收涨7个点与2个点；AI芯片龙头寒武纪收涨1个点，海光信息收涨5个点。
北美算力链。各个分支高开低走延续暴跌。（1）光通信分支的新易盛周末业绩超预期，带动光模块概念的易中天均高开5-6个点，但均冲高回落分别收涨5个点、2个点与1个点，但除易中天外板块个股继续掀起跌停潮，光迅科技、华工科技与剑桥科技等均完成跌停二连板，新易盛业绩超预期引发光芯片不短缺的猜测，光芯片概念集体重挫，东山精密完成跌停二连板，20cm源杰科技一度跌停最后收跌15个点，20cm长光华芯继上周五跌停后今日一度跌超19个点最后收跌11个点，光纤概念高开低走大跌，龙头长飞光纤盘中逆势走强一度涨超9个点最后收涨5个点；（2）PCB分支全线暴跌，只有景旺电子连续三天逆势收红，沪电股份跌停，铜箔概念暴跌，20cm铜冠铜箔周末业绩不及预期今日大低开秒跌停，20cm德福科技同样跌停，电子布概念的宏和科技与中材科技跌停，覆铜板概念的宝鼎科技、金安国纪与华正新材均跌停二连板。（3）MLCC板块指数连续两天大跌8个点，风华高科跌停二连板并腰斩，20cm三环集团与国瓷材料同样腰斩并分别收跌8个点与11个点。
国产算力。板块竞价抢筹大高开，美利云与一进二的共进股份均大单一字，紫光股份这股性真是绝了又一次竞价最后时刻抢筹逼近涨停，带动浪潮信息竞价大高开6个点，算力租赁板块高开冲高大涨，但仅持续半小时便日内见顶开始回落，紫光股份炸板收涨7个点，浪潮信息涨停炸板收涨5个点，共进股份一字炸板差一档砸至跌停最后收跌9个点完成准天地板，星网锐捷冲高回落尾盘一度逼近跌停最后收跌4个点，盛科通信与锐捷网络均冲高回落收涨7个点，板块涨停6只。
医药。板块竞价被核，但开盘十分钟后开始反核，哈药股份与昭衍新药均一字跌停翘开拉红，20cm万邦医药竞价大低开15个点也一度拉红，CRO概念一度大涨但尾盘被市场带动回落下跌，哈药股份微跌，昭衍新药收跌1个点，万邦医药尾盘跳水收跌停。
电力。华电双雄均涨停，板块涨停18只连续两天位居两市C位。
连板接力。昨日连板7只今日仅晋级了1只，空间板四进五的艾艾精工一字炸板收跌停完成天地板，三进四的智度股份与香江控股分别断板收跌7个点与收跌停，二进三的立新能源换手晋级3板，同身位的星网宇达、珍宝岛与道明光学分别收跌3个点、4个点与收跌停，连板情绪连续三天强分歧，另昨日断板股今日无一反包。
三、明日预判：昨晚复完盘后突然上面释放大利好，GJD宣布增持尤其是中国诚通的增持让人联想到去年4月7的增持，今天三大指数均高开但冲高很快回落，创业板与科创板开盘均一度涨超3个点但均砸绿，尤其科创板尾盘一度砸至负4，不过尾盘最后二十多分钟GJD出手护盘，双创指数均拉红，今天市场走的太低于预期了，但盘后各种维稳护盘利好不断，虽然持续被坑但这个位置离超级大反弹已经很近很近了，而且外围没利空的话理应是明天。本轮科技股的跌幅实在太大了，上一次达到这种级别的亏钱效应还是16年1月的熔断，24年1月的微盘股股zai也没有跌这么狠，仅近七个交易日创业板跌幅达到14个点，而科创板达到21个点，创业板本月目前为止跌幅也达到了20个点，另半导体设备ETF近七天跌幅达到30+，本月市场核心票已经有很多腰斩甚至有不少跌了60%，目前市场做空龙航天工程尾盘翘开差四档回封几乎完成跌停六连板，合肥城建完成跌停五连板，科技股的华天科技与德明利均完成跌停四连板，情绪股宿迁联盛同样跌停四连板，恒尚节能今天以天地板形式完成跌停三连，天地板也少见的发生在了空间板即艾艾精工，这个位置博弈大反弹的话可能ETF会更好，今天市场尾盘主拉的是创业板ETF与科创50ETF，明天聚焦双创方向的ETF，另外题材方向国产算力持续异动但始终有些坑人，明天看看反馈，另外哈药股份今天尾盘走势略超预期没有跳水，明天如果在科技股大反弹的情况下依然承接较强尤其是主动走强那么高开一眼。
做医药小心一点。看看龙头万邦的反馈.我周五早盘进的159558，两天干掉10多个点。行情过于极端，ETF是个大概率跑赢市场的选择，当然如果蒙中反弹龙头，会更暴利。
7.26 复盘一、盘面总结：三大指数早盘高开冲高回落尾盘探底回升，上证领涨并收涨0.85%，深证收跌0.71%，创业板与科创板尾盘回拉小幅收红，两市成交继续小幅放量至2.7万亿。白线压制黄线，市场情
[展开]