7.1 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数冲高回落涨跌不一，上证小幅收红，深证收跌0.53%，创业板跌近2个点，另科创板跌超2个点，两市成交大幅放量至3.66万亿。黄线压制白线，市场情绪走了修复延续并达中偏强修复，短线情绪弱分歧，连板情绪走了分歧延续*15并达强分歧。保险、养殖业、医药与券商大涨并领涨两市，算力租赁与人形机器人延续上涨，商业航天小幅延续上涨，芯片半导体冲高回落小幅下跌，北美算力链冲高回落下跌，其中光纤概念再度领跌两市。今日连板21只，首板128，涨停数149，两市红绿盘4041:1110，跌停数6只。

二、板块梳理。
芯片半导体。昨晚有不少股受上面授意发了风险公告，今天理论上是应该开盘就分歧的，结果开盘整个国产链快速走强，10点半左右板块达到高潮后完成日内见顶开始大幅回落，半导体内部还是轮流拉，昨天较弱的半导体材料分支今天走的最强也是国产链为数不多上涨的分支，电子特气概念走势最强，二进三的昊华科技炸板收涨7个点，20cm金宏气体与10cm和远气体首板涨停，20cm龙头中船特气收涨8个点，硅片概念昨日断板的20cm有研硅今日收涨14个点，昨日下跌的靶材概念今日反弹，江丰电子冲高回落收涨7个点；半导体设备分支早盘强度不输于材料分支，设备ETF一度涨超6个点但尾盘一度砸至负1最后勉强收红；存储与封测分支调整，兆易创新早盘一度涨超3个点最后收跌5个点，德明利与佰维存储分别收跌5个点与6个点，深科技冲高回落收跌3个点，昨天调整的太极实业今天开盘走强并且尾盘回封，前几天逆势走弱的长电科技今天同样开盘主动拉升一度涨超7个点最后收涨2个点；AI芯片龙头寒武纪昨晚发了风险提示公告后今天低开低走收跌6个点，海光信息与芯原股份分别收跌5个点与7个点；晶圆代工分支的中芯国际与华虹宏力均大幅冲高回落分别收跌2个点与6个点。整个芯片半导体板块涨停27只连续6天位居两市C位。

北美算力链。（1）PCB分支冲高回落全线下跌，沪电股份与胜宏科技均收跌5个点，深南电路与鹏鼎控股均收跌2个点，PCB上游覆铜板概念的生益科技与金安国纪分别收跌4个点与7个点，覆铜板上游的电子布概念的中国巨石与宏和科技均收跌3个点，上游铜箔概念的铜冠铜箔微跌，宝鼎科技收跌1个点；（2）光通信分支同样全线下跌，尤其光纤概念连个冲高都没全天低开低走这4天有3天大跌，中天科技盘中再度触跌停最后收跌8个点，亨通光电与长飞光纤均收跌6个点，光模块概念冲高回落大跌，易中天分别收跌5个点、3个点与5个点，光芯片概念单边向下大跌，一进二的20cm长光华芯收跌5个点，东山精密与源杰科技均收跌6个点；（3）MLCC概念受盘前国巨确认7月1日开始涨价以及日股的太阳诱电与村田大涨刺激，相关个股竞价集体高开，但板块仅走强20分钟后便与北美链的PCB与光通信一起见顶开始回落，风华高科竞价高开3个点开盘一度冲高6个点尾盘一度炸至负3，三环集团竞价高开5个点午后一度砸绿，不过尾盘板块有一定程度的回流，总体算是小幅调整，风华高科与三环集团均收涨2个点，国瓷材料走势较弱从早盘冲高5个点最后收跌4个点，麦捷科技与火炬电子分别收涨7个点与5个点，今日复牌的昀冢科技大跌9个点，板块今日仅涨停振华科技一只。

连板接力。昨日连板19只今日仅晋级了3只，空间板三进四的兴业股份涨停炸板收跌2个点大面，二进三18只仅晋级了海南海药、浙江东日与多氟多这3只，连板高度继续压缩至3板，连板情绪连续16天分歧续创记录，并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日无一反包。

三、明日预判：三大指数早盘还好，就是科创板早盘连续三天大涨给市场埋下了隐患，北美算力链对应的创业板于开盘20分钟便基本见顶开始回落，北美链大跌带动创业板从早盘小幅上涨至收跌近2个点，国产半导体对应的科创板一直走强到开盘55分钟才见顶开始跳水，半导体冲高回落带动科创板从早盘涨超2个点至尾盘一度跌近4个点最后收跌2个点，科创板持续的大波动并且今天达到6个点的振幅，昨晚批量风险提示尤其是涨幅不大的寒武纪和东芯股份的公告是明显上面要降温的，今天但凡正常调整感觉走势就会很健康，结果早盘还冲的那么猛，今天千亿市值的票日内振幅达10个点的不在少数，回头波达六七个点的权重股就很多，这个位置已经不是国产半导体首次分歧了，早盘加速高潮后明后两天理应要歇一歇了，那么对应的科创板指数看高位震荡，上证这个位置继续看趋势向上。北美链四天三度大跌，尤其光纤板块这种跌法实在离谱，科技股里的热钱持续从北美链抽出进入国产链，北美链短期继续回避，直到中报最有代表性的光纤板块确认见底再起一波时关注，国产链内部各个分支轮流拉感觉节奏真不好把握，今天拉昨天走的弱的材料分支可以理解，今天拉昨日走的弱的太极实业包括长电科技都能理解，但昨天同步走强的雅克科技与深科技今天分化如此大就很离谱，只有设备ETF最适合出手但最稳妥的ETF的波动就如此大，国产半导体明天先观察，而且北美链再这么跌下去的话应该不是给国产链送血而是容易带崩国产链，明天只看北美链涨价确认并且外围涨的较好认可度较高的MLCC分支。