1.今日交易回顾
1）被动元器件-MLCC：昨天跌停的时候，尾盘最后15分钟有大概8个亿的资金去拿了风华高科的先手。当时跟着一起拿了风华高科。因为本质上觉得这个方向是没结束的，没押注异动可以说是意外，也可以说是有意为之，为的就是打压股价。给市场降降温。但是逻辑上是没走完的，然后7月1号早上，台湾省那边的国巨也发布了钽电容的涨价函。竞价时候发现根本就没有什么压单，就基本上可以断定风华高科这波操作是没问题的。风华高科一度冲到6个点多，当时并不想卖，想看着能不能摸一下板。奈何市场行情比较差，直接遭到兑现盘一直兑现。最终均价三个点左右，基本上把大仓位给卖掉了，还留下不到一成仓观察。同样是昨天低吸的被动元器件电感和电阻方向的顺络电子，今天也是冲高六个点卖完，3.5%左右接回来做T（主要是怕卖飞，做T锁死）。今天盘面表现中，做软金属粉体的铂科新材和电感的麦捷科技，超级电容炭的元力股份，mlcc火炬电子一度摸板，风华高科昨天地板一字跌停今天正反馈。种种迹象都表明这个方向没有退潮，更多是涨多了了的调整，各个细分的核心回调到位都是不错的性价比博弈买点。今天还低吸了一点MLCC离型膜方向的斯迪克，后面给性价比买点再补一点国瓷材料，就完成布局了，哪个拉升偏利多就T哪个，哪个回调到位就吸哪个。滚动做T到一致性高潮节点再慢慢减仓。

2）光纤。早上中天科技，亨通光电，长飞光纤三大光纤棒制造商直接低开低走，不及预期，反手就清仓了长盈通，这种就是一直说的，进攻有策略，防守有预案。但是光纤板块今天有个好的迹象是。中天科技这些大票已经开始放量了，里面的筹码开始出现恐慌盘。中报的节点这些业绩确定的核心预期不会差。筹码调整后也还是看机会。最好是等一个消息催化的节点，然后这些核心的容量大票竞价爆量红开。就是第1个反攻的信号。届时再右侧跟随参与。

3）机器人。优必选机器人的发布，带动了机器人板块走强，刚好也是科技分歧的节点。有一部分资金去做了机器人板块。情绪核心是埃斯顿的。根据之前做机器人的资金记忆，水下均线低吸了绿地谐波，尾盘小中奖，后续趋势持股，做到科技回流时候全砸了。

2.盘面总结。
今天的盘面表现可以总结为科技惨遭兑现。老登成为资金的避风港，保险猪肉养鸡医药等等。但是仔细看的话，这些方向也就仅仅是避险，并不是主攻。甚至很多上板的票在科技回流的时候都炸板了。这些盘面信号就是告诉大家，资金还是喜欢在业绩确定性的科技里面。市场量能没有大幅减少的前提下。科技回调都是看机会。

这个时候有人要反驳了，核心的观点就是晚上美股那边的Meta，发布了一则把多余算力出售的消息。一些AI泡沫论的踏空资金就开始疯狂踩。说科技已经结束了。后面这些大厂要削减资本开支。这些论调可以说是无稽之谈。反正每次科技回调都有小作文鬼故事的，这次也不例外。我查了一下具体的产业链消息。meta这个事情本质上就是。他之前买了很多的服务器，但是因为Meta这个公司本来就是个垃圾公司。自家的大模型很拉垮，根本用不完前期他们花了大价钱买的服务器所提供的算力。那么他们现在就把用不上的多余出来的一些算力租赁出去。本质上他们是想要开创一个副业，让自己不仅仅是大模型公司，还是一个算力租赁公司 能够让自家的财务报表更加好看一点。所以盘面表现就很有意思，如果真的是退潮的话，那么为什么Meta它的股价还是大涨的？所以这个事情本质上利空的就是做算力租赁的公司，比如说美股的CoreWeave，Nebius这些算力租赁公司。其他科技公司的大跌。本质上也还是因为前期涨多了，正常回调，只不过刚好是在这个节点上，有人把这些事件串联起来。

另外一个值得注意的事情是。美联储新任的主席沃什。他最新的发言特别有意思。之前市场对他的预期是鹰派代表，但是他今天的发言，从头到尾都没有提及加息，甚至他还在发公开场合发言，最近几周，美国的通胀数据有所下降。这就是很超预期的鸽派发言，所以市场对于后续要加息的预期就下降，典型的表现就是黄金立刻跳涨反弹。另外还有一则消息就是。最近做多黄金的期权一直在增加，这是有资金进场布局抄底了。我个人也是很喜欢囤实物黄金的，感兴趣的可以交流一下。反正总结就是，美联储很难加息落地，但也不会立刻明牌说降息，在拉扯中不断往降息方向走。

今天盘面表现比较强的还有一个细分。那就是半导体气体。金宏气体直接趋势加速高开20cm首板。中船特气，中巨芯，华特气体，凯美特气等等都在涨，这个细分后续还有预期。看一下金宏气体分析后的承接情况，右侧跟随。氧化锆方向的东方锆业是二波二板，也是涨价断供逻辑，举这个例子主要是想表达，不看空，只看有没有合适的买点，不追高，耐心等待，核心总有分歧的时候。

半导体设备这一块，还是看588710ETF，次新看臻宝科技，正常来说是回调趋势线就低吸，一直做到低吸都不赚钱了就清仓离场。昨天美股 FORM factor大涨，这个是探针卡方向的，韩国扩产买设备，其中很大部分都是买hbm4检测设备，其中一个细分就是探针卡，国内映射就是强一，和林微纳。可惜早上设备冲高之后也是遭到兑现回落，盘面富贵了几分钟。明天正常来说是分歧延续，就看分歧延续之后有没有承接回流。回过头来看。真宝科技在上市首日低吸的话是有接近50多个点的利润，这么丰厚的获利盘竟然在上市第二天还是零轴开的。所有的利润都能带走。这是很超预期的一个点，但是当时嫌真宝科技上市后股价太高，没有加强注意，错过了。今天已经是加速了，后续应该是没有很好的买点，继续看戏就行，但是下次遇到这种超预期的行为还是要右侧跟随的。

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7月1日反馈不错。最大的功劳就是被动元器件和机器人，开了个好头，再接再厉。最近波动可能会加剧。尽量多看少动，不要追涨杀跌。我还是继续用捡便宜战法。分歧跌到位了，去捞一下每个细分的核心。

7月才刚开始，风险来临的时候，要管住手。机会来的时候，要大胆做。祝各位七月股市继续长虹！