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一、昨夜发酵消息精选。

1、中报预增：随着中报业绩的密集预披露，中报预增概念股受到市场的青睐。前晚，益生股份、永太科技、韶能股份、圆通速递等四家公司公告中报业绩预增，昨天，上述四只股票全部涨停，并相继带动养殖、锂电、电力、快递等板块大涨。昨晚发业绩预增的公司有：雷赛智能、金力永磁、优彩资源、东方铁塔、孚日股份等。
概念股：雷赛智能、金力永磁、优彩资源、东方铁塔、孚日股份、益生股份、永太科技、韶能股份、圆通速递、盛达资源、恒逸石化、卫星化学、银禧科技等

2、机器人：1日，马斯克在X平台发布推文，配文“漫步弗里蒙特的Optimus生产线”。特斯拉Optimus机器人量产，可能真的来了。万亿市值的智谱，首次开源具身智能模型以及1000小时机器人数据集。工信部办公厅、农业农村部办公厅开展农业领域机器人典型应用场景遴选工作。
概念股：拓斯达、四会富仕、步科股份、怡合达、维峰电子、东华测试、富春染织、博实股份、福达股份、福莱新材、泰晶科技、东阳光、水晶光电、天海电子、亿嘉和、埃斯顿、美格智能、宝信软件、昊志机电、宁波韵升、珠城科技、翔楼新材等

3、电容：7月1日，市场传闻被动元件大厂国巨向客户端通知价格调整，自当日开始调涨全系列电容产品价格，包括钽电、MLCC、铝电、固态铝电、薄膜电容、超级电容等，涉及的产品覆盖约50%营收，且涨价对象首次纳入直接客户（EMS/OEM）。相关代理商均表示国巨全系列电容产品涨价属实，且本次调涨的对象从代理商扩展至直接客户，等同现货价、合约价同步调涨。多家MLCC厂商称“正酝酿涨价”，业内看涨至2027年年底。
概念股：风华高科、江海股份、法拉电子、艾华集团、三环集团、鸿远电子、振华科技、火炬电子、宏达电子、国瓷材料、铜峰电子、思源电气、东阳光、新宙邦、海星股份、新疆众和、华锋股份、东方钽业、元力股份等。

4、脑机接口：央视财经官微发文：脑机接口加速照进现实 意念操控成为现实。国家药监局发布两项关于“脑机接口”的医疗器械产品指导原则。马斯克旗下脑机接口实现“经硬脑膜”植入 更安全、创伤更小。
概念股：创新医疗、翔宇医疗、三博脑科、美好医疗、汉威科技、星网锐捷、狄耐克、爱朋医疗、倍轻松、伟思医疗、乐普医疗、科大讯飞、世纪华通、南京熊猫、盈趣科技、海格通信、优刻得、道氏技术、麒盛科技、塞力医疗等

5、算力租赁：定了！字节 2650 亿、投建 1GW 算力中心。根据产业调研信息，国内头部IDC公司当前租赁价格已回升至2020年最高水平，近期某大厂需求旺盛，加价明显。本次涨价主要集中在有现成机房的、最好带液冷的高密智算中心。也有机构在吹：IDC五年内第一次涨价。7月1日盘后，行云科技公告称，公司控股子公司海南行云与VC客户签署《计算平台服务协议》及《补充协议》，提供为期5年的算力服务，合同含税总金额为55.08亿元。
概念股：行云科技、中贝通信、首都在线、亚康股份、润建股份、奥飞数据、光环新网、鸿博股份、利通电子、协创数据、恒润股份、锦鸡股份、润泽科技、神州数码、网宿科技、铜牛信息、立昂技术、真视通、中科曙光、浪潮信息、世纪华通、宝信软件等

6、玻璃基板：同花顺开新服，新建“玻璃基板”概念指数。
概念股：赛微电子、彩虹股份、大族数控、莱宝高科、长电科技、京东方A、戈碧迦、晶方科技、联赢激光、精测电子、德龙激光、帝尔激光、天承科技、华工科技、兴森科技、美迪凯、大族激光、沃格光电、凯盛科技等

7、商业航天：第四届商业航天应用大会暨空天信息卫星展7月5-7日在北京举办。
概念股：蜀道装备、上海沪工、能科科技、赛伍技术、巨力索具等

8、PCB钻针：近期，日本住友PCB钻针棒材将于7月开始断供的传闻引起市场哗然。记者深入产业链调研核实发现，市场传言的日企“停供”并不属实，但海外厂商“不接新单、老单延期”交付收缩的情况确实存在。
概念股：鼎泰高科、中钨高新、四方达、新锐股份、欧科亿、沃尔德、民爆光电等

9、钨矿：1日，厦门钨业公告称，公司控股子公司洛阳豫鹭因洛阳钼业暂停提供尾矿，目前已基本停产。（翔鹭钨业、洛阳钼业）

10、先进封装：日月光调涨先进封装报价，涨幅最高达20%。（长电科技、通富微电）

11、AI大模型：Anthropic：我们已收到通知，美国商务部已解除对Claude Fable5和Mythos5的出口管制。我们将于明天开始恢复访问。据报道，软银表示，对OpenAI进行了100亿美元的后续投资。（蓝色光标、易点天下）

12、电子级氢氟酸：巨头抢购电子级氢氟酸，部分供货商，年内已涨价三成。（多氟多、中巨芯）

13、HBM：三星HBM4E良率突破70%，第七代AI内存开发进入稳定阶段。（雅克科技、华海诚科）

14、量子计算：三星将量子计算机嵌入半导体工艺旨在通过提升半导体集成密度和良率。（国盾量子、科大国创）

15、空调：人民日报发文：《中国空调清凉欧洲，不只是贸易更是“中国式赋能”》。（美的集团、格力电器）

16、生猪：6月26日机构观点，猪价最低点已过，反转正在临近，板块估值处于历史最低水平，头部猪企开启回购、高管增持，底部信号明确。（傲农生物、华统股份）

17、美股三大指数集体收跌，大型科技股涨跌不一，Meta涨超8%，微软涨超3%，谷歌、苹果、特斯拉、亚马逊涨超1%，英伟达跌超1%，SpaceX跌超7%。半导体、存储板块大跌，费城半导体指数大跌超6%，美光科技跌超10%，英特尔跌超9%，阿斯麦、AMD跌超7%。中国金龙指数涨近3%。

二、个股新增概念精选。

1、玻璃基板（赛微电子、彩虹股份、大族数控、莱宝高科、长电科技、京东方A、戈碧迦、晶方科技、联赢激光、精测电子、德龙激光、帝尔激光、天承科技、华工科技、兴森科技、美迪凯、大族激光、沃格光电、凯盛科技）

2、超级电容（慧谷新材、*ST东智）

3、先进封装（龙图光罩、瑞联新材）

4、AIGC概念（旗天科技、创源股份）

5、新能源汽车（悦安新材）

6、氟化工概念（金宏气体）

7、智能座舱（上声电子）

8、无人机（振华新材）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。