7月1日 复盘
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本复盘及资讯仅为个人的股市总结梳理，非荐股，请勿跟票
一、连板梯队和涨停分布图
3连板：多氟多、浙江东日、海南海药
2连板：水晶光电、恒尚节能、中矿资源、康欣新材、新迅达、埃斯顿、云南能投、肯特催化、盛达资源、鲁信创投、三美股份、赛伍技术、胜通能源、星网锐捷、润建股份、格科微、东方锆业、先导基电、领先股份
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、半导体（24）
2板：康欣新材、新 迅 达、肯特催化、赛伍技术、格 科 微、先导基电、领先股份
1板：亚威股份、天富能源、时空科技、建业股份、福 斯 达、欧晶科技、和顺石油、蓝晓科技、百傲化学、宇晶股份、翔港科技、争光股份、濮阳惠成、众合科技、华民股份、杭华股份、太极实业、美格智能
事件1：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。
事件2：SK海力士拟订购半导体检测设备，价最高可达4000亿韩元。
2、机器人（16）
2板：埃 斯 顿、胜通能源
1板：天海电子、富春染织、英 洛 华、天安新材、福莱新材、福达股份、横河精密、金道科技、亿 嘉 和、爱 仕 达、新 坐 标、秦安股份、拓 斯 达、博实股份
事件1：Serenity最新发文，通用汽车裁员1000人，用50台机器人替代；无论人们是否接受，机器人的转折点似乎已经到来。
事件2：T现在已下7月订单，部分供应商排产已经排到8月。
事件3：优必选全球发布会，超仿生机器人首发订单破万。
3、公告涨停（16）
多 氟 多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等，规划六氟化钨等高端电子特气产线（投资者关系活动记录表）
水晶光电：光存储业务目前正在有序推进中，业务进展处于国内领先地位，样品送样已合格并获得头部三家大客户中的两家大客户的订单（投资者关系活动记录表）
恒尚节能：拟收购金胜电子100%股权切入存储领域
中矿资源：全资子公司合计年产6.5万吨锂盐生产线临时停产检修
盛达资源：2026年上半年净利润3.50亿元-4.00亿元，同比增长399.31%-470.64%
韶能股份：2026年上半年净利润1.55亿元-1.95亿元，同比增长61.62%-103.33%
圆通速递：2026年上半年净利润31亿元-34亿元，同比增长69.34%-85.73%
永太科技：2026年上半年净利润2.65亿元-3.30亿元，同比增长350.68%-461.22%
益生股份：2026年上半年净利润2.7亿元-3亿元，同比增长4286%-4774%
安洁科技：拟现金收购苏州志烽51%股权 收购标的主要产品包括光模块芯片基座等
日海智能：控股股东国有股权无偿划转 控股股东拟变更为科创海科
能科科技：向特定对象发行A股股票发行情况报告书
华控赛格：土地整备利益统筹项目补偿安置协议书履行进展公告
华映科技：披露出售参股公司股权暨关联交易进展公告
宜宾纸业：子公司购买资产过户
兰生股份：董事会同意授权处置不超8亿元金融资产
4、医药医疗（10）
3板：海南海药
1板：威高血净、美 诺 华、宣泰医药、珍 宝 岛、润都股份、昂 利 康、易明医药、汇宇制药、威尔药业
事件：随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值。仅2026Q1，中国创新药对外BD的交易总额已突破600亿美元，接近2025年总额的一半，全球Q1医药管线交易中国企业占比超70%。
5、算力（8）
2板：润建股份
1板：罗曼股份、飞 利 信、直真科技、宏川智慧、梦网科技、东 阳 光、海 达 尔
事件1：国务院常务会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。
事件2：DeepSeek V4正式版7月上线，将引入峰谷定价机制，API在高峰时段的价格将是平时的2倍，每天的高峰时段定为上午9点至12点、下午2点至6点。
6、猪肉/鸡肉（8）
1板：金 新 农、益生股份、天邦食品、傲农生物、新 希 望、华统股份、湘佳股份、新 五 丰
事件1：益生股份披露中报业绩带动。
事件2：目前猪股估值处于历史底部，猪价底部已经确认，而产能去化持续进行中，周期反转渐进。
7、金融（7）
1板：华安证券、天风证券、汇金科技、国盛证券、鲁银投资、中粮资本、金证股份
事件：中国证券业协会修订发布《证券公司做好金融“五篇大文章”专项评价办法》，头部投行、直投储备大量AI/存储/人形机器人科创股权，估值逻辑从周期经纪转向科创资本投行，打开估值想象空间。
8、地产（6）
1板：衢州发展、三湘印象、宁波富达、天 地 源、锦和商管、电 子 城
事件：中指院数据显示，2026年上半年，TOP100房企实现全口径销售额15863.6亿元，同比降幅较1-5月收窄1.3个百分点，降幅已连续四个月缩窄。6月单月，百强房企销售额环比增长11.8%。
9、氟化工（4）
3板：多氟多
2板：三美股份
1板：金石资源、联创股份
事件：业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸（HF）。目前半导体最高规格的G5级电子级氢氟酸因技术门坎高，全球供给相对有限。
五、机构席位和游资动向
六、股价新高
今日收盘价创新高59家，昨日76家，前日80家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体行业
一、连板梯队和涨停分布图
3连板：多氟多、浙江东日、海南海药
2连板：水晶光电、恒尚节能、中矿资源、康欣新材、新迅达、埃斯顿、云南能投、肯特催化、盛达资源、鲁信创投、三美股份、赛伍技术、胜通能源、星网锐捷、润建股份、格科微、东方锆业、先导基电、领先股份
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、半导体（24）
2板：康欣新材、新 迅 达、肯特催化、赛伍技术、格 科 微、先导基电、领先股份
1板：亚威股份、天富能源、时空科技、建业股份、福 斯 达、欧晶科技、和顺石油、蓝晓科技、百傲化学、宇晶股份、翔港科技、争光股份、濮阳惠成、众合科技、华民股份、杭华股份、太极实业、美格智能
事件1：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。
事件2：SK海力士拟订购半导体检测设备，价最高可达4000亿韩元。
2、机器人（16）
2板：埃 斯 顿、胜通能源
1板：天海电子、富春染织、英 洛 华、天安新材、福莱新材、福达股份、横河精密、金道科技、亿 嘉 和、爱 仕 达、新 坐 标、秦安股份、拓 斯 达、博实股份
事件1：Serenity最新发文，通用汽车裁员1000人，用50台机器人替代；无论人们是否接受，机器人的转折点似乎已经到来。
事件2：T现在已下7月订单，部分供应商排产已经排到8月。
事件3：优必选全球发布会，超仿生机器人首发订单破万。
3、公告涨停（16）
多 氟 多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等，规划六氟化钨等高端电子特气产线（投资者关系活动记录表）
水晶光电：光存储业务目前正在有序推进中，业务进展处于国内领先地位，样品送样已合格并获得头部三家大客户中的两家大客户的订单（投资者关系活动记录表）
恒尚节能：拟收购金胜电子100%股权切入存储领域
中矿资源：全资子公司合计年产6.5万吨锂盐生产线临时停产检修
盛达资源：2026年上半年净利润3.50亿元-4.00亿元，同比增长399.31%-470.64%
韶能股份：2026年上半年净利润1.55亿元-1.95亿元，同比增长61.62%-103.33%
圆通速递：2026年上半年净利润31亿元-34亿元，同比增长69.34%-85.73%
永太科技：2026年上半年净利润2.65亿元-3.30亿元，同比增长350.68%-461.22%
益生股份：2026年上半年净利润2.7亿元-3亿元，同比增长4286%-4774%
安洁科技：拟现金收购苏州志烽51%股权 收购标的主要产品包括光模块芯片基座等
日海智能：控股股东国有股权无偿划转 控股股东拟变更为科创海科
能科科技：向特定对象发行A股股票发行情况报告书
华控赛格：土地整备利益统筹项目补偿安置协议书履行进展公告
华映科技：披露出售参股公司股权暨关联交易进展公告
宜宾纸业：子公司购买资产过户
兰生股份：董事会同意授权处置不超8亿元金融资产
4、医药医疗（10）
3板：海南海药
1板：威高血净、美 诺 华、宣泰医药、珍 宝 岛、润都股份、昂 利 康、易明医药、汇宇制药、威尔药业
事件：随着国内创新药企临床管线全球竞争力持续提升、医保政策及商保对创新药加速倾斜，多家创新药企有望持续步入业绩收获期。在全球创新药资产景气度加强的背景下，当前的中国创新药板块面临基本面向上、估值向下的背离，具备极高弹性的底部投资价值。仅2026Q1，中国创新药对外BD的交易总额已突破600亿美元，接近2025年总额的一半，全球Q1医药管线交易中国企业占比超70%。
5、算力（8）
2板：润建股份
1板：罗曼股份、飞 利 信、直真科技、宏川智慧、梦网科技、东 阳 光、海 达 尔
事件1：国务院常务会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。
事件2：DeepSeek V4正式版7月上线，将引入峰谷定价机制，API在高峰时段的价格将是平时的2倍，每天的高峰时段定为上午9点至12点、下午2点至6点。
6、猪肉/鸡肉（8）
1板：金 新 农、益生股份、天邦食品、傲农生物、新 希 望、华统股份、湘佳股份、新 五 丰
事件1：益生股份披露中报业绩带动。
事件2：目前猪股估值处于历史底部，猪价底部已经确认，而产能去化持续进行中，周期反转渐进。
7、金融（7）
1板：华安证券、天风证券、汇金科技、国盛证券、鲁银投资、中粮资本、金证股份
事件：中国证券业协会修订发布《证券公司做好金融“五篇大文章”专项评价办法》，头部投行、直投储备大量AI/存储/人形机器人科创股权，估值逻辑从周期经纪转向科创资本投行，打开估值想象空间。
8、地产（6）
1板：衢州发展、三湘印象、宁波富达、天 地 源、锦和商管、电 子 城
事件：中指院数据显示，2026年上半年，TOP100房企实现全口径销售额15863.6亿元，同比降幅较1-5月收窄1.3个百分点，降幅已连续四个月缩窄。6月单月，百强房企销售额环比增长11.8%。
9、氟化工（4）
3板：多氟多
2板：三美股份
1板：金石资源、联创股份
事件：业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸（HF）。目前半导体最高规格的G5级电子级氢氟酸因技术门坎高，全球供给相对有限。
五、机构席位和游资动向
六、股价新高
今日收盘价创新高59家，昨日76家，前日80家（找对标，看行业趋势）
主要集中在半导体行业
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