01[淘股吧]
美股三大指数集体收跌。大型科技股涨跌不一，Meta涨超8%，微软涨超3%，谷歌、苹果、特斯拉、亚马逊涨超1%，英伟达跌超1%，SpaceX跌超7%。板块方面，存储、半导体、计算机硬件大跌，费城半导体指数大跌超6%，存储概念跌超9%，美光科技、闪迪跌超10%，英特尔跌超9%，阿斯麦、AMD跌超7%，西部数据跌超6%，超微电脑、希捷科技跌超5%。
纳斯达克金龙指数上涨2.93%，今天早盘韩国指数下跌超6%。
央视财经：国产空调在欧洲爆单，中国空调企业出口订单暴涨。（长虹美菱、春兰股份）
日月光调涨先进封装报价 涨幅最高达20%。
美联储沃什表示，通胀风险已经下降！同时它强调，将坚定推动通胀回到美联储2%的目标水平。因为这句话，把美股从低位拉升了起来。
国内成品油将迎来新一轮价格下调。
A股交易新规将于7月6日起正式施行，主板ST股涨跌幅提高至10%。
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昨天韩国那边传出 PCB 要降价的消息。有消息说韩国的主要半导体基板制造商跟三星、SK海力士谈下半年的基板供货价格。基板制造商因为黄金、铜这些原材料价格那么高，想上调供货价格，但是三星、SK海力士觉得一季度已经上调过了，下半年想下调。
昨天晚上，老美那边继续放利空，Meta宣布出售其过剩的AI算力。因此，昨天晚上美股科技硬件板块纷纷大跌。
那为什么这个消息会引发大跌呢。这里大家要理解一个事情，那就是，我之前总说一个事儿，那就是关于叙事的问题。一个事儿得分从哪个角度看，哪个角度的解读占据阶段性的主导，这就是叙事。而科技方面经常走这种叙事的逻辑。
比如，如果按照利空来解读，Meta开始卖算力，在加上之前马斯克的xAI，这意味着已经有两家巨头放弃大模型竞赛。
昨天阳光电源、锦浪科技、固德威集体大跌，原因是美国多个部门正在起草新规，核心内容是封杀中国产的光伏逆变器，原因是说逆变器具备远程联网、固件更新功能，炒作 “中国可远程瘫痪美国电网”，上升到国家安全的层面。
花旗盘后的观点是，禁令大概率不会落地，就算落地也很可能会留出极长的过渡期。美国公用事业级光伏项目用到的逆变器，90%都来自非美国企业，基本靠进口，中国进口占了大头。如果全面禁止中国逆变器进入美国市场，直接没有用的了。
03
仅就近期老登股的表现来看，我认为内部也得区分。比如像证券，CXO等方向，这个是一类，他们是属于传统行业里少有的有业绩预期的方向，证券不用说，头部券商的业绩一直很爆，而CXO里，像药明等一季报也都给出了很好的业绩指引，甚至是近两年的业绩拐点，所以，不管是近期类似于凯莱英、药明康德为代表的创新药服务板块的强势，还是不知不觉的从最低位上来反弹了17%的证券板块，这里有一个可能的逻辑，是有资金在做高低切，布局中报业绩方向，位置低，又有中报预期，属于可攻可防的。
第二类呢，是以猪肉、鸡肉这种养殖板块为代表的，有一定的周期的考量。
第三类，就是纯超跌反弹的，这个是没有业绩预期也没有周期逻辑的，纯风格原因，这种节奏就很难把握，而老登里，绝大多数都是这一类的。
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马斯克实地视察加州弗里蒙特工厂擎天柱试生产流水线。第一条生产线已从中西部和德国的自动化团队运抵(弗里蒙特)，已开始安装机器。正进行FAT(现场验收测试)的最后阶段，第一条生产线相当模块化，因此启动速度很快，一条生产线需要2-3天安装，一个星期就能运转。
野村研报称，特斯拉已将Optimus Gen 3的弗里蒙特产线年化产能目标从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台。行业供应链订单信号显示，Optimus 2026年出货量约为2.5万台（上下浮动1万台）。
特斯拉机器人：模塑科技、五洲新春、浙江荣泰、拓普集团、三花智控