盘前核心梳理

一、昨日热点

存储：恒尚节能
中报业绩：韶能股份、圆通速递
氢氟酸：多氟多
券商：华安证券
机器人：埃斯顿
蓝箭航天：鲁信创投
算力租赁：润建股份
生猪：金新农
地产：衢州发展

二、重磅事件驱动

1. 特斯拉Optimus Gen3人形机器人
马斯克视察擎天柱试产线，产线安装提速；弗里蒙特产线年化产能上调至7万台，长期目标150万台，2026年预计出货2.5万台。
标的：模塑科技、五洲新春、浙江荣泰、拓普集团、三花智控

2. 长征十号乙火箭发射
海南航警确认7月10日发射节点，航天一院统筹回收工程。
标的：航天工程、广联航空

3. 成品油调价+航空降费
7月3日24时油价年内最大降幅，7月5日起航空燃油附加费下调。
航空：华夏航空、中国东航
物流：圆通速递、申通快递

4. 先进封装涨价
日月光先进封装最高涨价20%，涵盖CoWoS、FoCoS；外围费城半导体大跌超6%。
标的：长电科技、华天科技、晶方科技、盛合晶微、甬矽电子

三、行业要闻速览

1. 国产空调欧洲爆单：长虹美菱、春兰股份

2. 海上巨无霸全球爆单：中国船舶

3. 广誉远龟龄集提价8%

4. 有研粉材独家供应昇腾910芯片散热铜粉

5. 同花顺新增玻璃基板概念，康宁大跌

6. 7.5–7.7北京举办商业航天应用大会

7. 腾讯云8月起取消GPU免费额度

8. 7月6日起A股新规落地，主板ST涨跌幅扩至10%

四、公告精选

（一）重大订单/业务公告

先导基电：拟增资收购磷化铟企业控股权
行云科技：子公司签55.08亿元算力服务合同
远东股份：6月中标17.34亿元订单（含AIDC光纤）
利通电子：孙公司签海外软件许可协议
神州数码：预中标7.17亿元国产智算项目
亚通精工：签8.6亿元辅助运输合同
青龙管业：拟中标4.97亿元混塔采购项目
厦门钨业：钼尾矿供应中断，子公司停产
立昂微：8英寸外延片订单旺，12英寸硅片批量供货
翰宇药业：利拉鲁肽注射液获批
美诺华：拟18.09亿投建高端制剂基地
中赋科技：10亿收购创新药CRO企业
君实生物：获复星万邦授权，首付款2.15亿

（二）停复牌 摘帽

ST通脉→中通国脉、*ST金科→金科股份、*ST宝实→宝塔实业摘帽复牌
奥康国际复牌，终止重大事项