市场高标：[淘股吧]
3板：【浙江东日：脑机接口+零售】【多氟多：半导体级氢氟酸】【海南海药：主营中西成药、精细化工产品、化学原料药、保健品及与医药工业相配套的进出口贸易】
2板：【水晶光电：公司聚焦“3+2”产品矩阵3为滤片+棱镜+透镜，2为玻璃基板、波导】【恒尚节能】【中矿资源】【康欣新材：标的公司主营半导体修复设备】【新迅达】【埃斯顿】【东方锆业：氧化锆--日本暂停供应涨价】【云南能投】【肯特催化：湿电子化学品+光刻胶显影液】【鲁信创投：蓝箭】【领先股份：】【先导基电】【胜通能源：】【赛伍技术】【格科微20CM】【星网锐捷】
主线：
半导体：
1.先进封装(走弱):太极实业--放弃
2.设备：观望
纯正：【金海通：断板收红】+【华亚智能】+【领先股份2】
涨停：【宇晶股份：公司6-8英寸碳化硅切磨抛设备已批量销售】【福斯达】
其他：
3.半导体材料：【先导基电2：半导体设备 + 铋稀散新材料】【濮阳惠成20CM：顺酐酸酐衍生物（封装材料）】
光刻胶(今天相对较强)：
纯正：【南大光电：-3.91】【彤程新材：-5.60】 【鼎龙股份：-5.35】
涨停：【肯特催化2】【百川股份1】+【杭华股份20CM1：显示彩胶（非半导体ArF/KrF）】【亚威股份(一字)：参股苏州博砚（KrF/ArF研发）】【百傲化学1：全资子公司芯傲华拟以7亿元增资苏州芯慧联半导体科技有限公司，后者主营业务为涂胶显影机、光刻机等黄光制程设备】
其他：【国风新材】【常青科技】【江化微：断板收红】【百合花】
半导体氢氟酸：
纯正：【多氟多：核心】【三美股份】；【中巨芯-U】+【巨化股份】跟涨
涨停：【金石资源】
其他：【滨化股份】【天赐材料】跟涨
氟化工--扩散：

纯正：【天际股份】【联创股份20cm：PVDF（锂电粘结剂）+含氟精细】
涨停：【永太科技：电子氢氟酸1.6万吨G4】【金石资源：上游萤石】【东阳光】
其他：【昊华科技】

特种气体：

纯正：
氟类特气：【中船特气：8.18】【昊华科技：7.46】【建业股份1：】【和远气体1】【昊华科技2】
综合特气/稀有气体：
【金宏气体20cm】【蜀道装备】【华特气体】
涨停：
其他：【凯美特气】【广钢气体】【雅克科技】【宝光股份】【新安股份】
靶材:江丰电子--观望；
半导体硅晶体：沪硅产业；TCL中环；有研硅20CM；欧晶科技1：公司36英寸半导体级石英坩埚；华民股份20CM；--- 观望
辅线：
玻璃基板(TGV)：
【TCL科技】+【彩虹股份】+【京东方】【华映科技1】--保留核心观望
功率半导体：
【力合微20CM1】；【富满微20CM:国内电源芯片龙头，micro LED驱动芯片公司已量产】；【新洁能】【斯达半导】--保留核心观望
机器人：
纯正：

涨停：【龙星科技】【胜通能源】【福莱新材：电子皮肤】

其他：【三维股份-断板：网络资料超高分子聚乙烯可作为机器人用腱绳材料】【天奇股份】【祥源新材20CM】

汇总：
半导体----半导体气体（电子特气）是当日半导体材料里最强的细分支线，与G5氢氟酸、光刻胶形成"半导体材料三驾马车"联动，但催化更硬——日本两大WF₆供应商7月1日永久停产直接落地，叠加CO₂库存跌破红线、氦气年内+617%，板块日内"量价齐升+国产替代"双击【存在板块效应，并且连续3天走强】；设备+封装核心标的还在；
机器人----延续昨日的相对板块效应【英伟达具身智能团队在京沪深招人，连续两天走强】
算力租赁----业务持续有涨停【国常会6/29定调"超大规模智算集群建设催化】
其他----前期大涨的AI硬件方向持续走弱，短期定义为资金兑现明显

公司给长江存储、烽火科技、华星光电等光通信、半导体企业直接或间接供应氢气、氧气、氮气和氩气