今日重点看两大主线，半导体设备产业链走国产替代逻辑，工业互联网方向重点看两只标的，板块整体具备修复上行空间。

一、半导体核心细分

半导体检测｜金海通
主营存储晶圆外观检测设备，深度绑定头部存储厂商，HBM多层堆叠工艺升级，拉高设备需求量与单品价值，细分赛道弹性突出。

半导体设备｜北方华创、华海清科
板块两大趋势中军，北方华创是全品类设备平台龙头，覆盖多道核心工序，受益晶圆厂集中扩产，走势稳健