在2026年智能驾驶提速浪潮下，L3级自动驾驶正从试点走向标配。行业数据显示，今年一季度我国乘用车L2级及以上辅助驾驶渗透率已突破56%，搭载城市NOA功能的车型售价更下探至15万元区间。政策端，四部门持续推进智能网联汽车准入试点，北京、上海等地大面积开放高快速路测试，为高阶智驾商业化铺平道路。[淘股吧]
智能驾驶产业之所以能快速渗透，核心在于“硬件降本+技术收敛+本土供应链成熟”三重共振。曾经动辄数万元的激光雷达，如今单颗成本已降至500美元以内；比亚迪、华为、小鹏等企业的全栈自研与算法迭代，让感知方案从堆料走向务实，摄像头、毫米波雷达与激光雷达的多传感器融合成为主流。


据中国信通院发布的《智能网联汽车产业白皮书》预测，2026年中国智能驾驶核心硬件市场规模将突破4000亿元，2028年有望进入万亿时代。知名券商高级分析师指出，“2026至2028年是感知硬件的黄金投资期，传感器和域控制器环节将诞生数倍成长股。”
在这样的大背景下，卡位核心感知层与决策层的龙头企业，正迎来量价齐升的确定性机遇。以下6家公司覆盖了从模组、镜头、芯片到激光雷达、毫米波雷达、域控的全栈环节，是本轮智驾红利的核心受益者。

欧菲光（ 002456 ）：车载摄像头模组龙头迎来业绩拐点
经历消费电子转型后，欧菲光持续发力智能汽车业务。在车载摄像头领域，欧菲光前视、周视、后视、环视等多款产品均已实现量产，深度配套问界、智界、享界、理想等主流品牌车企。先进传感器和域控制器推出环视系统、自动泊车系统解决方案，为实现智能汽车更高阶段的自动驾驶提供助力。在多传感器融合方案下，模组封装工艺复杂度提升，欧菲光凭借庞大的规模化制造能力和成本控制优势，正加速走出低谷，全新成长空间已被打开，是产业链中弹性最显著的标的之一。


联创电子（ 002036 ）：高像素车载镜头的隐形冠军
高阶智驾对图像清晰度要求极为苛刻，800万像素镜头正成为L3级标配。联创电子凭借模造玻璃等核心工艺，成功切入特斯拉、比亚迪供应链，高像素车载镜头出货量持续飙升。随着单车摄像头从8颗向16颗以上演进，公司作为稀缺的高清镜头供应商，将深度受益“量价齐升”趋势。

豪威集团（ 603501 ）：全球车载CIS的绝对霸主
豪威集团的车载图像传感器全球市占率已超越安森美，登顶第一。平均每三辆智能汽车就有一辆搭载韦尔的CIS。感知层对低光照、高动态范围的需求日益严苛，而豪威在夜视和HDR技术上构筑起深厚护城河。单车摄像头数量激增叠加像素升级，将直接拉动其高价值传感器出货。

禾赛科技（02525.HK）：激光雷达全球龙头锁定黄金周期
禾赛科技的AT128系列以超高清点云和车规级可靠性，成为理想、小鹏等新势力的核心配置，并成功进入特斯拉、奔驰供应链。公司2026年产能规划已提升至400万颗，以应对海量定点订单。随着L3商业化落地，激光雷达将逐步成为高端标配，禾赛作为行业龙头将直接受益于出货和单价的双轮驱动。


华域汽车（ 600741 ）：4D毫米波雷达的国产化旗手
在纯视觉与激光雷达之外，4D毫米波雷达可提供丰富环境信息，且不受雨雪大雾影响，是多传感器融合中不可或缺的一环。华域汽车已实现4D雷达车规量产，以高性价比对传统国际巨头形成替代。依托上汽集团及广泛的客户基本盘，公司雷达业务规模有望快速攀升。

德赛西威（ 002920 ）：智驾域的“大脑”与系统集成者
作为英伟达在全球的核心合作伙伴，德赛西威的智驾域控搭载Orin/Thor高算力平台，市占率超过35%，是小鹏、理想等头部新势力的关键供应商。同时，公司自研的毫米波雷达、超声波雷达已大规模配套上车，构建起“感知+决策”的完整生态。在硬件融合大趋势下，德赛西威的系统集成优势进一步凸显。


综合来看，在政策和产业的共振下，智能驾驶正从“尝鲜”进入“普及”阶段。从上游的摄像头、雷达，到中游的域控与系统，具有技术壁垒与规模优势的中国供应链企业，已牢牢占据产业核心生态位，未来三年有望持续释放业绩弹性。

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$欧菲光(sz002456)$ $联创电子(sz002036)$ $豪威集团(sh603501)$ $华域汽车(sh600741)$ $德赛西威(sz002920)$