从 7 月 1 号这个月初开盘的第一天的板块行情来看的话，最终呢，畜牧板块是最强势啊，这个确实是比较预料之外的。但是其他的这些创新药啊，包括证券呀，也都有一定的强势表现，也是近期有想露头的一些，除了AI半导体板块以外的一些支线在反复的发动。

我个人来看呢，这也是一个AI抱团松散资金开始尝试发动其他的支线的一个，尤其是一些低估板块，相对来说业绩又比较有弹性，再加上有一些政策利好催化的一些板块，开始反复的有一些表现。

虽然很多时候都是一日游行情，那今天涨了明天又熄火，后天可能再冒个头，不是像AI这种强势的，每天有连板的这种情绪表现，但是这也是反映出 3 季度之后陆续的业绩要兑现这么一个背景下，一个新的季度资金开始不同方向去布局关注和发力。那么目前这个AI半导体板块呢，还是在轮动到一些相对来说前期涨得没那么多的非龙头的，尤其是像多氟多这种，还有包括东方锆业，这种偏稀有金属和半导体的上游材料的一些很细、细分的点状的个股吧。

在有一些个别的强势，这是一个点状的，不是像过去那样一个片状的，或者是一个整个板块往上发动的一个情形了啊。

所以说现在我觉得AI这块是要继续的观望，看看近期的资金如果抱团松散的话，它的回调大概有多少个空间。当然一般来说这种成长板块，它的回调的话一般是有二三十个点这么一个回撤，企稳呢，大概至少需要两周左右的时间才能会再次发力啊。

所以这个期间呢，如果继续想做AI板块的话，我觉得需要等一下回调企稳去布局，或者说如果关注一些像创新药、畜牧、航天等等这些支线板块的话，也可以保持一个关注或者是一定仓位的一个尝试啊。因为这些支线呢，一直还没有一个特别持续的行情出来，但是目前来说，这些制药板块相对来说比较活跃的是创新药。7 月 1 号我这几个板块的布局呢，它的表现还是比较不错的，商业航天没那么强啊，还需要再观察。

应对：AI等回调，布局创新药，证券保险，畜牧，商业航天等支线板块轮动机会