今日早间，日韩股市全线重挫，韩国KOSPI指数暴跌超6%触发熔断，日经225大跌超1400点。

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首先三星电子、SK海力士跌幅均超7%，导火索是Meta拟将富余AI基础设施对外变现，引发市场对AI算力供需失衡及科技巨头资本开支减速的担忧。隔夜美股芯片、光通信概念股已先行暴跌，美光、闪迪跌超10%。
对于A股，我认为冲击分两层：一是情绪面传导，半导体、算力、光模块等前期热门方