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今日复盘：

今天都被恐慌吓到没

但说实话，这些都是成为一个合格交易员的必经之路

没有一条主线是不分歧的，也没有一条主线是不退潮的
我们要做的是如何在这个市场各个阶段，做出正确的决策
今天你扛住了恐慌，没有无脑割在地板，能在地板的时候能思考到先手去弱留强，后手纠错博弈
那你就是在成长，在进步
如果你还是忙手忙脚不知道如何操作
那么今天的复盘会给你理清思路

一、预设回顾

昨天预设里面提及了几个逻辑判断点，我们先拆解一下：
1.有研新材地板，但尾盘太极、领先回封，谁对谁错？
这个问题考虑的是科技半导体大板块在昨天尾盘都留了活口，那么科技到底对不对，今天竞价就表态了，都在水下，那么开出来就说明了科技这边是不对的，昨天诱多行为。还有一方面就是太极是先进封装和存储的代表，有研新材是上游材料的代表，结合今天日比韩抗跌就可以看出来，今天要去也是去上游材料，能选出来做性价比抄底的板块其实就这几个，选上游材料起码日内是没什么问题。

2.浙江东日（消费）、多氟多（科技上游）、海南药业（药），３进４谁对？
这个问题就很直观了，开出来就分胜负了，海南海药弱转强开最高，那么对应的药这一块就埋下了回流预期，直接做海药也行，那么昨天一直说的科技卖点是避险盛极，那么避险的回流点自然也是科技的回流受阻转多杀多，那么下午药的性价比博弈买点就出来了。

3.水晶光电一字，玻璃基板板块大分歧，明天谁纠错？
水晶光电是玻璃基板的身位，同时也是昨天板块大分歧情况下的抗跌品种，那么今天能不能领涨带动回流就很重要了，开出来玻璃基板受到康宁影响普遍深水开，水晶也是向下走，那么说明分歧延续确认。

4.亚威设备+光刻胶一字，兴业光刻胶炸板水下，明天谁纠错？
早上亚威回封，兴业光刻胶反包，光刻胶辨识度地板拿货，昨天想清楚这一点今天应该可以完美找到性价比低吸的机会才对。

5.机器人今天有新首板发酵，又一次卡位机会，会不会开出一字指引续强？
早上雷赛开了一字，说明机器人今天是有想法的，那么机器人就是转续强预期，早上开盘也是机器人最后上车点。但机器人有个矛盾的地方，机器人属于科技类的伴生，多用于主线分歧出来承接资金，同样的，如果主线真的没了，伴生也容易补跌，这个就是机器人矛盾的地方，所以昨天是说过一个思路的，续强板块去做债套利，就可以很好的规避掉这个风险。

先进封装，尾盘抢筹，结果低开，伪证。
玻璃基板，水晶开板且下杀，抗跌品种普遍水下，伪证。
功率半导体，抗跌品种水下，伪证。
硅片，同上。
半导体设备，同上。

再看看昨天预设写的整体策略，美股大跌其实是不怕的，怕的是美股大跌且昨天跌过的日韩也大跌，这个就要注意了，正常来说美股跌的是昨天亚太跌的部分，但今天亚太继续大跌，反推属于分歧延续了，这种情况下就要注意弱的要跑，强的也要观察实当控制仓位。预设里面写了关键的一点，5日线以及修复强度，这个是先手要重点关注的，破五日线且修复不强的，很容易变成多杀多，那么对应就是去弱留强。后手则等待恐慌结束，避险盛极，那么早上开出来，避险两个一字指引续强动作，基本上开出来5分钟之内就是盛极，对应的科技反攻，找有指引有强度的分支做核心辨识度性价比拿货，今天强的就是上游，地板怎么拿都能带走利润，今天整体修复不及预期下最多明天吐点回去，像光刻胶这边，明天还能博弈一下回流领涨。

昨天 META 算力过剩的消息，这个肯定有问题，等逻辑伪证了，自然会有修复动作，那么我们就要看这个修复会修复在哪里了，这个也是后面几天的一个买卖逻辑，或者明天周五了，周末会不会修复呢？所以明天是个可以继续尝试回流博弈的买卖点。

二、早盘竞价信息：
1.恒尚节能，最大单，封单减小，跨界收购，切入存储赛道。

2.先导基电，半导体设备，金属铋，控股先导微电子。

3.雷赛智能，机器人。

4.京新药业，创新药。

5.金科股份，房地产，摘帽。

6.宝塔实业，机器人。

7.优彩资源，化工。

三、看下竞价风险和机会。
1.昨天美股科技大跌，早上日韩低开走弱，那么对应到大A昨天的盘面就是科技分歧延续，对应到今天的盘面低开是符合预期的，但恐慌低开就不对了，这个时候就对导致卖方恐慌，买方贪婪，那么对应的先手卖点就可以延后，后手买点就可以等科技开始反转的时候去拿性价比，外围环境还是不好的情况下，博弈回流需要控制仓位。

2.京新药业新增一字，海南海药个股弱转强，指引+个股转强，板上排撤确认即可，其实昨天板块并不弱，今天属于是昨天分歧转一至后的指引续强。

3.雷赛智能新增一字，机器人辨识度天娱高开，续强逻辑，债套利也是个不错的选择。

4.日强于韩，上游材料端优先。

四、说下盘中风险和机会。
1.科技低开继续杀，但先导基电、亚威上板，有纠错动作，那么谁是没有地板的、谁是有同板块指引的、谁是第一个反弹的等等，找资金认可的去拿性价比，但也只能拿错杀性价比，但凡高了都不能要，同时要注意仓位，因为会发生多杀多的情况。

2.兴业股份反包，兴业科技补涨角度翘板博弈，光刻胶角度彤程、南大、西陇、百合花性价比低吸。

3.午后科技多杀多继续退潮，敌对板块低吸博弈回流，早上3进4药晋级，那么注意药回流预期。

五、个股点评：
1.昨天竞价拿了太极，今天盘中冲高水下5个点左右走了。

说下买的理由：1.封装三巨头红开，昨天晚上美股封装表现强势，昨天封装并不强，今天属于转强动作，这一轮领涨拿了完事了。
说下卖的理由：1.早上开出来板块性回调，外围日韩也不给力，那么今天就是找卖点；2.竞价属于极度恐慌盘，那么下杀等翘板，翘板冲高出现大单拐头就可以走了，封装板块整体不对。

2.前天拿的立昂微，冲高回落跌破开盘价走完了。

说下买的理由：1.存储扩产，上游材料收益预期增加；2.个股走势突破回踩，还在强势区间，水下试错。
说下卖的理由：1.硅、功率半导体分支里面都算开的差的，回弹强度也不够，多看两眼是因为分支板块相对还抗跌，但跌破开盘价也就没什么好犹豫的了；2.恐慌逻辑和太极一样。

3.昨天水下6个点拿的彤程，地板加了一半，尾盘底仓走完了。

说下买的理由：1.5日线上方，没有放量；2.分支辨识度核心，分歧日试错买点。3.今天早上有纠错逻辑，光刻胶不错，那么地板纠错拿货即可。
说下卖的理由：1.光刻胶虽然强，但科技这边还是跌的有点狠了，对应的分支板块容易走出补跌，那么先做点利润垫；2.明天科技有纠错逻辑在，抗跌的也容易领涨，留一半不踏空。

5.昨天水下两个点拿的富祥，今天冲高回落破零轴走了。

说下买的理由：1.VC业绩继续披露，永太开的比当时的业绩披露要好，认可度是增加的，那么永太上攻，前期披露的业绩线就有纠错逻辑在，低吸套利即可。
说下卖的理由：1.早上永太继续上攻那么持仓不动等纠错就行；2.先手零轴防守即可。

说下今天整体盘面，和昨天预设写的差不多，重点就是观察这个恐慌情绪到底在哪个范围，早上开出来日韩都是向上回拉了，结果大A还过渡恐慌，科技直接批量深水，那么对应的就是恐慌里面找纠错的看机会，恐慌里面反核很弱的看风险。

那么这个环境下早上也提示大家了，先手可以等等，基本上的个股也都去过比开盘价高的地方，修复强的继续拿，修复弱的回跌就可以走了，为什么要等，这个过程可以给我们理性分析自己手上的品种能不能继续拿，不然一开始都地板，谁知道强和弱，一通乱割发现根本没这么恐慌，这个就是要根据环境来反推的，不然就容易被分时和情绪所影响。

开盘的时候机器人、药都开出了一字，反推的就是科技避险和敌对避险都续强预期，这种情况非常容易盛极，也就是一下子预期就打满了，对应的就是盘前和预设说的，科技要注意回流反核，信号就是先导回封了，对应的找当下最强回流板块的核心辨识度低吸就行。
六、看看板块表现：
机器人：身位福莱新材、富春纺织，上板较快的有雷赛只能、天娱数科、日盈电子等。

算力/半导体：身位恒尚节能，先导基电，上板较快的有法尔胜、兴业股份、扬子新材等。

电子化学品/化工：身位和远气体、金石资源，上板较快的有优彩资源、滨化股份等。

大消费：身位宜宾纸业，上板较快的有祖名股份、龙头股份、中基健康等。

药：身位海南海药，上板较快的有美诺华、京新药业等。

电力：身位韶能，上板较快的有宝塔、国晟等。

海南自贸：身位海南海药，上板较快的有海马汽车、欣龙控股、海南瑞泽。

养殖业：身位生益股份，粤海饲料，上板较快的有天域、百洋。

地产：上板较快的有金科、帝欧、先锋。

AI应用：上板较快的有天地在线、欢瑞世纪。

贵金属：上板较快的有赤峰黄金、招安黄金。

七、明日预设

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