大盘指数：[淘股吧]
全天市场成交额3.47万亿，较前一日缩量2089亿，2219家涨3162家跌，上证指数-2.03%，深证成指-3.85%，创业板指-5.71%，科创综指-5.64%。
资本市场的传导作用再次出现，昨晚美股半导体崩盘，美光、康宁、存储芯片龙头集体暴跌，Meta竟然宣布出租闲置自有AI算力，市场担忧全球AI算力需求见顶、产能过剩，直接冲击全球AI硬件估值逻辑。再看亚太这边，也是不平静，韩KOSPI大跌又一次触发熔断机制，三星、SK海力士暴跌10%以上，加剧市场对存储涨价周期结束的担忧。A股这边，高位科技赛道巨额获利兑现，这一方面有公募调仓的原因，另一方面AI硬件赛道长期单边上涨，大额持仓者基本全部获益，利空出现集中兑现就不奇怪了。从指数级别上看，创业板、科创板跌的最多，主板也大幅下杀，明天市场还是非常关键，主要指数都需要止跌，如此多的获利盘经不起连续两日的大幅下杀。从成交量级别看，缩量规模较大，存量资金厮杀，明日如果增量向上可以稳住局面，其他表现都比较危险。今天总体情况是：算力、光通信、芯片半导体、AI服务器等高成长赛道资金流出；黄金、银行、医药、低位周期、中报预增等方向资金流入，可以看明天的资金流向再操作。

板块题材：
科技方向，科技没有迎来反扑反倒迎来大幅调整，AI算力硬件是调整的主力军，短期需规避科技方向的调整，如果调整时间比较长，就耐心等待放量上行的时机。还是昨天的论断，产业方向没有问题，问题在于持续的上涨必然需要连续的调整来消化掉低位筹码，只有在高位不断交换才能开启新一轮上涨周期。还有一点想说，目前临近中报披露期，大量纯题材、高估值科技股缺少实打实的业绩支撑，资金也在提前规避业绩不及预期的风险，先抛售炒作标的，然后转向低位业绩确定性的方向，从昨天的涨停板可以看出，大量低位涨停出现，这是资金调仓的一大特点，还需要耐心观察。

医药方向，科技方向继续调整，医药方向继续强势，化学制药、中药等板块在涨幅前列，因为指数级别大幅下杀，医药涨幅并不算大，但是资金的意图还是比较明确。新的方向如果想崛起，必然是部分资金先看好去试错，放量、横盘、波动等待市场的一致性时机出现再突破向上，目前还是医药的观察阶段，下周基本能看出信号是上还是下，小仓位博弈即可。

证券方向，如同昨天的判断，昨天上涨后今天紧接着就来一个调整。证券板块在历史估值低位没有问题，目前的短期生态并不能让短线选手获利颇丰，只能在回调后再次拉升时试错。这是不能急的阶段，财不入急门。

个股方面：
涨跌停家数比91:40（不算ST股），涨停家数大幅减少，但ST避险板块涨停股明显增多，跌停票大幅增加，短线情绪承压，涨停板特征是低位反弹板依然非常多，资金畏高趋低再次证明。昨日涨停指数回落到1.24%，涨停封板率70%偏低，资金继续趋向相对低位票。

今日连板：连板高度最高是4连板，医药方向海南海药，二进三概率较低，连板生态较差。

二板15个：凤凰航运、华映科技、韶能股份、粤海饲料、益生股份、亚威股份、易明医药、和远气体、争光股份、宜宾纸业、金石资源、美诺华、中通国脉、富春染织、福莱新材

凤凰航运：航运概念，海峡那边通航催化。

华映科技：显示面板概念，出售半导体资产，业绩亏损，纯炒作。

韶能股份：算电协同概念，业绩预增。

粤海饲料：水产饲料概念，资金低位布局。

益生股份：养殖概念，中报预增。

亚威股份：芯片概念，参股半导体检测公司。

易明医药：医药概念，科技调仓资金青睐医药低估值赛道。

和远气体：电子气体概念，六氟化钨涨价。

争光股份：净水概念，电子级和核电级树脂破局，半导体材料端。

宜宾纸业：造纸概念，低位辨识度，子公司购买资产。

金石资源：制冷剂上游概念，萤石国内唯一，制冷剂涨价。

美诺华：医药概念，科技资金切入医药赛道。

中通国脉：摘帽概念，两天连续涨停。

富春染织：人形机器人概念，PEEK材料，业绩增长，超跌。

福莱新材：人形机器人概念，电子皮肤，供货优必选。

三板2个：先导基电、恒尚节能

先导基电：半导体概念，成立新公司，业务涵盖热点电子元器件。

恒尚节能：建筑装饰概念，拟跨界收购存储器企业金胜电子。

四板1个：海南海药

海南海药：创新药概念，叠加脑机接口概念，医药再度爆发后继续走强标的。

周五关注：
方向上关注科技方向资金持续跟踪、医药方向资金回流、制冷剂方向跟踪。盘中走强的其他方向。

今日机会：
今日比较好的个股机会，金刚石散热黄河旋风20仓位。降低仓位。

今日操作：
1、长江证券、宏景科技，走弱出局。
2、章源钨业，板上介入，午后炸板，问题不大。

（注：股市有风险，投资需谨慎，本帖只作交流，文中个股和板块是作者本人的预判和选择，不作为投资建议，各位老师参与股市交易请注意风险控制！）