目前持仓：金海通、雅克科技、江海股份、三美股份、太极实业、有研新材、芯片ETF、半导体设备ETF [淘股吧]

金海通：竞价加了一笔，底仓没动。

雅克科技：竞价加了一笔，底仓没动。

江海股份：没动。

三美股份：没动。

太极实业：竞价吸了。

有研新材：竞价吸了。

半导体设备ETF：竞价，开盘下杀，下午，分批加了好几笔。

芯片ETF：竞价、开盘下杀一共3笔。



已操作扔：

法拉电子：下午跌停走的，加到半导体设备ETF


昨天复盘回顾：

昨天说的小概率大分歧事件还是发生了，主要是meta那条消息，说会出租多余的算力，昨晚发酵，老美科技批量大跌，恐慌的情绪蔓延到棒子开盘杀跌，我们跟跌（因为棒子的杠杆比较大，所以我们能经常看到涨到熔断，杀到熔断）。我觉得还是因为今年涨多了，一点风吹草动就会摇摇欲坠。

昨晚看到老美的科技批量杀跌，所以12点多对昨天的计划做了调整更新，昨天修改计划，就是奔着市场大分歧去做的，但没想到杀跌的力度比预期的还大，毕竟竞价已经大分歧且大冰点了，盘中还能杀，这是没想到的。（早上其实是有反弹一小波的，当时我都红盘了），后面被棒子先V再^，然后下午加速杀跌，我们跟着一起投河。

昨天的计划全部都做了，只是没有把冲高的走，因为早上大冰点，想着能低开高走，所以都没动，下午极致的杀跌，明天预期是修复，所以都不想动了。就盘中吧法拉换到设备ETF去了。




========== 分割线 ==========

数据一览：

板块轮动：通讯2天都没上榜了，芯片的的强度也下去了，明天强烈看通信和芯片反弹。


人均仓位和盈亏：修正后应该是79%左右，冰点。人均盈亏-3.6%大冰点




========== 分割线 ==========

昨天的利空消息：消息面上，Meta正在构建一项云业务，以出售其过剩的AI算力。
市场的担心是：meta出租算力=不搞模型=算力过剩=capex下修（AI下跌）

实际上：

一开始彭bo说：Meta 在规划一个云业务，可能出售 AI 算力。
到了路边社说：彭bo报道 Meta 可能出售过剩算力。
最后传到市场：Meta正在构建一项云业务，以出售其过剩的AI算力

最后彭bo更改了说词：

原来的标题:meta构建云业务，销售过剩的Al计算能力。
现在变成:meta规划云业务，销售Al计算能力。

市场：
老美：先信资本，按理再说。
棒子：老美都按了，我也按。
大A：你们都按，我也按。

实际上是Meta的大模型不行，之前搞了很多算力，现在用不上，出租回血。传到市场就是算力所剩，下调资本开支，AI泡沫过大，科技牛没了，全球大跌。


一座城市有5家餐厅，前几年大家疯狂扩店，每家都按“满客排队”去备厨师和座位。现在有1家餐厅生意不行（菜不好吃=技术不行）于是他们把空桌租给隔壁家的餐厅。外界一看：“餐厅都开始出租座位了，说明没人吃饭了，餐饮行业不行了。”但真实情况是：饭还是那么多人吃，只是菜品不好吃的哪家没人吃。（大模型缩圈，头部技术好，模型好，用的人越来越多，算力需求不够，吊车尾技术不行的，模型不行的，用的人越来越少，算力空余，出租算力回血。）

========== 分割线 ==========

明天预期：

科技线，连续2天分歧，今天直接杀出一个大冰点，加上人均盈亏大冰点，再加人均仓位冰点，再加收盘全是科技的段子，多维度共振冰点。明天预期科技线，修复，修复，还是修复。（修复多或少的问题）

1、低开高走。
2、高开高走（盘中可能会有N形，但问题不大）。
3、明天早上不操作，明天下午再看。
4、今天打满了，没仓位，所以也没办法新开仓。
5、明天还想吸的，半导体设备ETF，芯片ETF，通信ETF，科创50etf，创业板ETF，人工智能ETF。（不要追高，明天要去就直接竞价去。）
6、假设明天出现1%极低概率继续跌，持仓不动，不可能再冰点割肉的。