一大早天崩开局，谣言四起，不用恐慌Meta出租GPU代表算力见顶，行业真实算力需求持续扩张；下半年优先布局存储、光通信、PCB、国产半导体设备四大有持续业绩兑现的国产替代赛道，避开无盈利纯题材、中小算力租赁类个股。