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国外消息会加红，国内消息如果不能持续一般都不关注

MCLL 7月2机构研报提示国巨涨价将带动村田、三星电机同步调价，AI 服务器对 MLCC 需求未来 5 年增长 4.3 倍，产能增速仅 10%，价格中枢持续上移
评语：MCLL股价都很高，希望震荡一段时间洗洗盘在关注

AI 覆铜板 PPE 树脂、超薄电解铜箔涨价7月2日海外高速 PPE 树脂、HVLP 超薄铜箔原厂持续提价，英伟达算力载板、高频覆铜板原材料紧缺，国内替代厂商同步上调产品报价
评语：龙头金安国纪已经高位震荡多日洗掉不少筹码安全性提高了一些


空调与氟化工7月2日国产空调在欧洲爆单，中国空调企业出口订单暴涨。
评语：
先看昨天消息【巨头抢购电子级氢氟酸 部分供货商年内已涨价三成】 7月1业内传出，台积电、三星、SK海力士都在抢购电子级氢氟酸（HF）

再看6月22日消息英伟达官宣 Rubin 新平台强制 100% 全液冷6月22日英伟达新一代 Vera Rubin AI 服务器平台全面抛弃风冷，高功耗 GB200/H100 集群强制配套液冷；超高密度算力机柜仅浸没式氟化液能满足绝缘、散热要求，直接打开电子氟化液长期增量空间。

结论很多生产电子级氢氟酸的企业也生产空调氟
例如 $永和股份(sh605020)$ 这种就是利好叠加 同样英伟达官宣 Rubin 新平台强制 100% 全液冷
已通过英伟达整机适配测试，国内仅两家拿到英伟达认证氟化液厂商（巨化 + 永和），直接配套 Rubin 整机 ODM、海内外云厂商智算中心；

永和股份这种三重利好叠加就是王者


先进封装7月2日 日月光调涨先进封装报价 涨幅最高达20%
评语：国内消息涨幅报价 如果不能持续 可不关注
例如6月29 6月3日国内涨价消息硅片涨价，那么只能做个短，国内涨价消息 不如国外消息涨的好 涨的远。