观点不分对错，策略方为王道，大家好，我是股市趋势的探索者：多多；[淘股吧]

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[以下复盘文章仅做为自己对行情及交易的总结之用，无任何荐股之目的，亦不支持据此买卖】
大盘技术分析



技术：

这是大盘的60分钟图形
昨天走势跟我们说的一致
30和60分钟的反弹结束

今天注意60分钟反弹结束KDJ死叉向下，注意的是30分钟调整会不会到位，等一个底背离结构出现，
重点信号出现了低吸高抛的机会就来了，加仓做T

压力：4119-4143
支撑：4100-4069

操作策略及板块



指数分化很大

个股波动大，

做好仓位管理3成左右，

不频繁换股

上涨趋势个股回踩支撑不破，低吸做T

快进快出，轮动操作

做到勤止盈，敢止损

心态不好的多看少动，


等待走势稳定再操作




板块

一、AI算力产业链（全年核心成长主线，7月中报业绩催化）
1. 高速光模块
核心逻辑：全球云厂商持续上调算力资本开支，800G批量交付、1.6T新品放量；海外订单饱满，海外客户份额国内厂商领先，7-8月大额采购订单落地，中报利润高增
中际旭创：全球光模块龙头，绑定谷歌、微软，1.6T率先量产
新易盛：海外高端客户份额领先，海外收入占比高
天孚通信：光无源器件龙头，为全球光模厂供货，产能满产
2. AI服务器/液冷温控
核心逻辑：智算中心全国批量开工，AI服务器功耗大幅提升，液冷渗透率快速提升；国内互联网、政企算力集群建设拉动硬件采购
工业富联：英伟达核心代工厂，AI服务器代工全球龙头
浪潮信息：国内服务器市占第一，液冷集群技术壁垒高
英维克：液冷温控龙头，数据中心机房刚需增量
3. 国产AI芯片/算力CPU
核心逻辑：信创+国产算力替代，政务、金融、国企算力国产化强制落地；适配国内大模型，自主可控长期逻辑不变
海光信息：国产CPU/DCU双赛道，算力国产替代核心
寒武纪：全自研云端AI芯片，互联网大厂核心供应商
中科曙光：国内超算龙头，智算中心总包商

二、半导体全产业链（7月资金高低切换核心，低位补涨）
1. 半导体设备（最优细分）
核心逻辑：大基金三期70%资金投向设备材料；海外设备出口限制倒逼国产替代，全球晶圆厂扩产拉动设备资本开支；国产化率持续提升，订单锁定至2027年，中报业绩爆发
北方华创：平台型设备龙头，刻蚀、沉积全覆盖
中微公司：5nm刻蚀设备突破，进入海外晶圆供应链
长川科技：半导体检测设备龙头，先进封装配套增量
2. 存储芯片/HBM先进封测
核心逻辑：全球存储芯片周期见底涨价，AI高带宽HBM需求紧平衡；算力芯片带动先进封装产能扩张，存储模组企业盈利修复
江波龙：企业级AI存储模组国内龙头
长电科技：全球第三封测厂商，HBM封装技术落地
兆易创新：存储+MCU双主线，存储涨价受益标的
3. 半导体材料
核心逻辑：日韩光刻胶、电子特气供给收紧，国内晶圆厂加速导入国产材料，国产替代空间广阔
核心标的：彤程新材（光刻胶）、华特气体（电子特气）、江丰电子（靶材）

三、特高压/智能电网（算力电力底座，万亿投资赛道）
核心逻辑：AI算力机房耗电量激增，电网扩容刚需；十五五电网总投资超5万亿，特高压、数字化改造加速；电网设备出海北美，海外订单持续放量
国电南瑞：智能电网二次设备绝对龙头
特变电工：特高压变压器全球龙头，储能+电网双主线
中国西电：特高压一次设备核心供应商
四方股份：继电保护龙头，业绩弹性充足

四、储能+新能源（估值修复，旺季催化）
核心逻辑：风光装机持续增长，储能强制配储政策落地；海外户储、大储需求回暖，锂电产业链进入三季度消费旺季，板块估值处于历史低位
阳光电源：逆变器+储能系统龙头
宁德时代：动力电池+储能电芯全球龙头
三花智控：热管理龙头，储能/新能源车双受益

五、AI消费电子（7月下旬接力，低位估值修复）
核心逻辑：7-8月AIPC、AI手机、折叠屏新品集中发布；消费电子产业链盈利拐点显现，科技板块内部高低切换，资金低位布局
核心标的：立讯精密、TCL科技、蓝思科技

六、券商（指数弹性主线，市场交投活跃）
核心逻辑：A股日均成交额持续高位，两融规模创新高；注册制深化、科创板AI标准扩容，投行、财富管理业务增量；板块估值处于十年低位
核心标的：东方财富、中信证券、天风证券

七、人形机器人/工业自动化（中长期成长赛道）
核心逻辑：制造业升级、工业AI落地，人形机器人产业化加速；伺服、减速器国产替代提速，产业政策持续扶持
核心标的：汇川技术（伺服）、拓普集团（机器人零部件）


我在文章分享个股，不是吸引眼球的，更多的是让大家能够有一些自己思路够看懂上升趋势，没听过我技术课程的感觉陌生，那又如何，只有学才是王道，偷来的东西都会走丢，感谢接近一万个粉丝多年追随，坚持趋势为王！大家把关注点一下每日都会有精彩内容分享

【风险提示】以上内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议，不作为任何推荐依据，投资者应根据自身风险承受能力审慎决策，若据此操作，风险自担股市有风险，投资需谨慎!(投资顾问:张艳艳执业编号:A0470624110005，股市有风险，投资需谨慎。本投资策略建议仅供参考，决策自主，风险自担