07.02晚：华安证券、雷赛智能、埃斯顿、宁波中百、彩虹股份、TCL中环！
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大盘与板块
今天的双仓指数整体出现了再次回落调整的情况，上证指数也没有扛住压力，因为今天金融板块的表现相对弱势，也导致它出现了回落调整的情况。目前来看，微盘股指数连续两天出现了向上的情况，所以市场的风格从现在的走势当中可以了解到，连续两天的分歧以后，已经悄然在发生改变。
从现在的走势来看，首先，科技板块的表现极其差劲，无论是CPU还是存储，甚至是现在的半导体材料等都集体出现了回落调整。在今天的走势里面，科技算是第一次属于各大细分领域集体出现回落的情况，这是市场风格逐步发生改变，科技板块第一次出现了小幅度上升，走势开始出现破坏的情况。目前来讲，只剩下了玻璃和基板这个细分领域小幅度探底回升，但强度个人觉得也比较一般。
其次则是在今天当中的微盘股为首的各类的低位的食品饮料、消费商超百货等都出现了不错的向上反弹的走势，目前来讲还在持续的走高过程当中。个人觉得就这个板块来讲，属于成交量补充下的偏短线风格，行业的景气度还未显现，所以市场的风格，我个人认为由之前的趋势转变为了短线活跃类型。
最后一个方面，如果从整个行业表现来看，当前人形机器人行业刚好是在科技导向后新走出来的一个行业，而且该行业在大幅度回落过程中出现了向上的走势。短期内，在持续走高过程当中，目前还在持续走高，可能会延续趋势不断向上。
潜力个股
华安证券：今天它小幅高开，还一度冲破了新高，结果马上就掉下来了。说实话，我刚开始还琢磨着，它今天能借着这股劲儿冲上去，走出独立于金融板块的行情。但是呢，挺可惜的，冲高回落，又回到之前那个区间里了，没形成向上突破的走势。其实老张想了想，现在科技开始调整，金融也没跟着往上走，我觉得，随着科技连续回落，可能更容易被那些低位的，盘子小的吸引。而金融更像一个大盘稳定器。再看看上证指数，位置本来就不高，子衿还在往外流，好在传统的消费、周期能顶一下科技调整的压力，所以指数整体调整得比较温和，不算太难看。当然了，现在科技和金融也没必要非得再像昨天那样强力拉升去对冲。所以它今天冲高回落，没有继续往上走，我也能理解。虽然筹吗的稳定性没看出什么大问题，但趋势没走出来，那我觉得还得在这个高位区间里震荡。对于这种看不清方向的，我也不打算再跟它耗着了，不想做太多的坚守。
雷赛智能：说起这个，真是有点可惜。昨天它上去的时候，老张没能第一时间留意到。然后昨天晚上它公布了业绩，大家都知道，现在7月份是半年报业绩披露期，业绩好的容易被关注。所以今天它一开盘就非常强势，高开之后直接封在涨停上，一点回撤都没有。而且巧的是，今天人形机器人成了市场热点，哗哗地往里流。它，本身业绩又好，又叠加了热点，今天走得非常强。从走势上看，我觉得短期内它还会继续往上走。但是，我在跟踪它的同时，也看了另外一只做物理AI的，发现那只今天也走得非常强。我寻思着，综合来看，既然这只早早就强势向上了，那同行业的另一只表现应该也不会差。所以呢，我就退而求其次，先选了另一只。我觉得啊，在盘中能这样随机应变，结果还不错。后面我还是会继续观察雷赛智能的，我觉得它还能接着往上走，你们觉得呢？
今日持仓操
TCL中环：今天它低开之后，直接就把5天均线给跌破了。这次上涨以来第一次跌破短期均线，再加上今天整个半导体设备都在大幅调整，半导体材料也跟着一起回落。很明显，科技开始集体调整了。我之前也反复说过，它这波上涨主要还是靠它那个大硅片，属于半导体材料端。现在行业都受到情绪冲击，大幅回落了。既然它跌破了我希望它延续上攻、不断创新高的势头，而且今天光伏表现也一般，没起到对冲作用。那我觉得，它可能得在高位区间里震荡整理，等待新的走势了。既然走势已经被破坏，老张认为，没必要再在这里浪费太多时间。因为趋势一旦被破坏，进入中枢震荡的时间可能会很长。现在正好低位的行业开始崛起，市场风格在切换，所以我也不用太纠结。
彩虹股份：今天它开盘一度大幅低开，直接被按在了地板上。后来随着东方探底回升，它也跟着上来，开始快速稳步往上爬。目前来看，它还是守住了均线，保持着向上的态势。不过啊，科技今天整体出现了情绪上的分歧。我觉得，这主要是因为科技调整，子衿还是偏好科技属性，这个能理解。或者说，现在那些没怎么涨过的、相对低位的PCB局部也有行情。从最新的技术角度看，有点像2021年的新能源，大行情结束后，新技术更容易吸引子衿，慢慢被拉起来。但它本身并不是玻璃基板技术的领先者，主要还是看走势。今天既然都被人给摁在地板上了，要是没有其他板块特别强势，它很难自己走起来。所以从这个角度看，就算它后面打开跌停，情绪也受到影响了。所以它在往上拉的时候，我就没啥留恋了，上午就放弃了，不想再继续守着它了。我觉得，科技的行情经过今天这一调整，算是正式结束了。
宁波中百：今天商超百货板块表现还行，就是它不像昨天那样一下子跌得很猛。早上高开冲了一下就快速回落，吓了老张一跳。不过还好，回落之后一直在流进来，它又慢慢地拉回来了。从今天的走势看，它继续向上的动力没太大变化，成交量也没出现异常放大或分化，走势比较温和。因为它今天不是那种很强势地上涨，而是比较温和地往上走，所以资金状态也比较稳。我昨天刚开始跟它，为了让自己舒服点，就在今天冲高的时候减了点仓。这样呢，就算它后面没能成为商超百货里的领涨，出现快速回落，我也不会太受影响。这是我在这种活跃行情里一贯的做法。不过呢，至少它现在还在上涨趋势里，比大部分已经开始走坏的科技股强多了。这说明市场风格切换之后，就能带来不错的机会。它算是风格切换后的受益者，还是可以继续跟踪的。
埃斯顿：今天人形机器人板块整体在调整，它也跟着回调了。我觉得短期内它回落得有点快，不过还好，在向下回调的时候，在前期的区间高点附近获得了支撑，来了个小幅度的探底回升，不像前两天那样涨得那么猛。今天它还能维持原有的走势，均线没有出现大幅度的偏离。这其实意味着它的趋势还在，没有加速上涨。这样一来，后面反而能吸引更多的趋势资金和短线资金持续流入，走出一个持续向上的行情，可能性反而更大了。另外我还观察到，今天它在回调过程中虽然一度流出，但在反弹的时候成交量补上来了。今天人形机器人作为市场主线，走势不错，我个人觉得短期内它的表现还算可以，有持续走强的可能，挺值得期待的。所以，在大方向没变的情况下，我会继续拿着它，坚守一下。
历史记录
以上为观察思路的记录，旨在梳理复盘，不构成任何建议。
今天的双仓指数整体出现了再次回落调整的情况，上证指数也没有扛住压力，因为今天金融板块的表现相对弱势，也导致它出现了回落调整的情况。目前来看，微盘股指数连续两天出现了向上的情况，所以市场的风格从现在的走势当中可以了解到，连续两天的分歧以后，已经悄然在发生改变。
从现在的走势来看，首先，科技板块的表现极其差劲，无论是CPU还是存储，甚至是现在的半导体材料等都集体出现了回落调整。在今天的走势里面，科技算是第一次属于各大细分领域集体出现回落的情况，这是市场风格逐步发生改变，科技板块第一次出现了小幅度上升，走势开始出现破坏的情况。目前来讲，只剩下了玻璃和基板这个细分领域小幅度探底回升，但强度个人觉得也比较一般。
其次则是在今天当中的微盘股为首的各类的低位的食品饮料、消费商超百货等都出现了不错的向上反弹的走势，目前来讲还在持续的走高过程当中。个人觉得就这个板块来讲，属于成交量补充下的偏短线风格，行业的景气度还未显现，所以市场的风格，我个人认为由之前的趋势转变为了短线活跃类型。
最后一个方面，如果从整个行业表现来看，当前人形机器人行业刚好是在科技导向后新走出来的一个行业，而且该行业在大幅度回落过程中出现了向上的走势。短期内，在持续走高过程当中，目前还在持续走高，可能会延续趋势不断向上。
潜力个股
华安证券：今天它小幅高开，还一度冲破了新高，结果马上就掉下来了。说实话，我刚开始还琢磨着，它今天能借着这股劲儿冲上去，走出独立于金融板块的行情。但是呢，挺可惜的，冲高回落，又回到之前那个区间里了，没形成向上突破的走势。其实老张想了想，现在科技开始调整，金融也没跟着往上走，我觉得，随着科技连续回落，可能更容易被那些低位的，盘子小的吸引。而金融更像一个大盘稳定器。再看看上证指数，位置本来就不高，子衿还在往外流，好在传统的消费、周期能顶一下科技调整的压力，所以指数整体调整得比较温和，不算太难看。当然了，现在科技和金融也没必要非得再像昨天那样强力拉升去对冲。所以它今天冲高回落，没有继续往上走，我也能理解。虽然筹吗的稳定性没看出什么大问题，但趋势没走出来，那我觉得还得在这个高位区间里震荡。对于这种看不清方向的，我也不打算再跟它耗着了，不想做太多的坚守。
雷赛智能：说起这个，真是有点可惜。昨天它上去的时候，老张没能第一时间留意到。然后昨天晚上它公布了业绩，大家都知道，现在7月份是半年报业绩披露期，业绩好的容易被关注。所以今天它一开盘就非常强势，高开之后直接封在涨停上，一点回撤都没有。而且巧的是，今天人形机器人成了市场热点，哗哗地往里流。它，本身业绩又好，又叠加了热点，今天走得非常强。从走势上看，我觉得短期内它还会继续往上走。但是，我在跟踪它的同时，也看了另外一只做物理AI的，发现那只今天也走得非常强。我寻思着，综合来看，既然这只早早就强势向上了，那同行业的另一只表现应该也不会差。所以呢，我就退而求其次，先选了另一只。我觉得啊，在盘中能这样随机应变，结果还不错。后面我还是会继续观察雷赛智能的，我觉得它还能接着往上走，你们觉得呢？
今日持仓操
TCL中环：今天它低开之后，直接就把5天均线给跌破了。这次上涨以来第一次跌破短期均线，再加上今天整个半导体设备都在大幅调整，半导体材料也跟着一起回落。很明显，科技开始集体调整了。我之前也反复说过，它这波上涨主要还是靠它那个大硅片，属于半导体材料端。现在行业都受到情绪冲击，大幅回落了。既然它跌破了我希望它延续上攻、不断创新高的势头，而且今天光伏表现也一般，没起到对冲作用。那我觉得，它可能得在高位区间里震荡整理，等待新的走势了。既然走势已经被破坏，老张认为，没必要再在这里浪费太多时间。因为趋势一旦被破坏，进入中枢震荡的时间可能会很长。现在正好低位的行业开始崛起，市场风格在切换，所以我也不用太纠结。
彩虹股份：今天它开盘一度大幅低开，直接被按在了地板上。后来随着东方探底回升，它也跟着上来，开始快速稳步往上爬。目前来看，它还是守住了均线，保持着向上的态势。不过啊，科技今天整体出现了情绪上的分歧。我觉得，这主要是因为科技调整，子衿还是偏好科技属性，这个能理解。或者说，现在那些没怎么涨过的、相对低位的PCB局部也有行情。从最新的技术角度看，有点像2021年的新能源，大行情结束后，新技术更容易吸引子衿，慢慢被拉起来。但它本身并不是玻璃基板技术的领先者，主要还是看走势。今天既然都被人给摁在地板上了，要是没有其他板块特别强势，它很难自己走起来。所以从这个角度看，就算它后面打开跌停，情绪也受到影响了。所以它在往上拉的时候，我就没啥留恋了，上午就放弃了，不想再继续守着它了。我觉得，科技的行情经过今天这一调整，算是正式结束了。
宁波中百：今天商超百货板块表现还行，就是它不像昨天那样一下子跌得很猛。早上高开冲了一下就快速回落，吓了老张一跳。不过还好，回落之后一直在流进来，它又慢慢地拉回来了。从今天的走势看，它继续向上的动力没太大变化，成交量也没出现异常放大或分化，走势比较温和。因为它今天不是那种很强势地上涨，而是比较温和地往上走，所以资金状态也比较稳。我昨天刚开始跟它，为了让自己舒服点，就在今天冲高的时候减了点仓。这样呢，就算它后面没能成为商超百货里的领涨，出现快速回落，我也不会太受影响。这是我在这种活跃行情里一贯的做法。不过呢，至少它现在还在上涨趋势里，比大部分已经开始走坏的科技股强多了。这说明市场风格切换之后，就能带来不错的机会。它算是风格切换后的受益者，还是可以继续跟踪的。
埃斯顿：今天人形机器人板块整体在调整，它也跟着回调了。我觉得短期内它回落得有点快，不过还好，在向下回调的时候，在前期的区间高点附近获得了支撑，来了个小幅度的探底回升，不像前两天那样涨得那么猛。今天它还能维持原有的走势，均线没有出现大幅度的偏离。这其实意味着它的趋势还在，没有加速上涨。这样一来，后面反而能吸引更多的趋势资金和短线资金持续流入，走出一个持续向上的行情，可能性反而更大了。另外我还观察到，今天它在回调过程中虽然一度流出，但在反弹的时候成交量补上来了。今天人形机器人作为市场主线，走势不错，我个人觉得短期内它的表现还算可以，有持续走强的可能，挺值得期待的。所以，在大方向没变的情况下，我会继续拿着它，坚守一下。
历史记录
以上为观察思路的记录，旨在梳理复盘，不构成任何建议。
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