市场全天震荡调整，三大指数低开低走，技术走势出现明显的破位下探动作，受权重股拖累严重，今日市场的剧烈调整，是外部利空冲击与内部资金调仓共振的结果，还是要控制仓位注意参与节奏；盘面上看，市场热点较多且轮动较快，日内市场风格持续在切换，科技线与超跌线形成明显的翘翘板效应；今天的医药跟机器人仍是较为强的延续，资金高低位切换进来的动作越来越明显，整体底部出现了持续放量上涨动作，还是值得潜伏关注；科技的集体性大跌一部分是受外围隔夜美股芯片股大跌的影响，叠加科技巨头Meta计划对外出租闲置算力，引发市场对AI基础设施资本开支见顶的担忧，直接点燃了A股科技板块的抛售情绪。另外一部分是受当前正值公募基金半年度净值结算节点，机构集中兑现上半年高位科技股的丰厚收益以优化半年报；同时7月进入中报业绩披露窗口期，市场定价逻辑从“远期预期炒作”彻底转向“实际利润兑现”，缺乏稳定订单支撑的高估值科技小票被资金集中规避。大科技的集体闷杀也是近期有所预料的事情，但是没想到杀跌幅度这么大，新易盛、天孚通信等科技蓝筹股直接杀跌12%以上，北方华创、兆易创新、东山精密等跌停，太残酷了，还是之前的观点高位的大盘蓝筹股波动也是越来越巨大，要注意风险，在科技板块内相对的高低位切换依旧，随着中报业绩的披露时间在即，一些高位不正宗个股没有业绩支撑的要规避了，一定要注意参与节奏，后期（更倾向于国产替代概念、算力租赁、AI应用等细分龙头）；最近策略上看：整体市场仍是结构性行情，科技股跟防御板块成跷跷板效应，随着中报业绩的开始披露，资金也会聚焦在绩优板块上，确定性比较高的还是科技正宗龙头公司、锂电池、证券方向；部分仓位关注（新能源、非金属材料、化工、商业航天、机器人）等有消息催化的题材风格，当市场混沌不清的时候，还是要控制仓位第一；操作上持有富瀚微（先保住那点可怜的盈利清了再说）、黄河旋风（今天快红盘了才追回来，真的狗啊）、立昂微（情况不对，先跑）、隆扬电子（靠，巨额亏损跑路）、瑞丰高材（做了个倒T，亏麻了），仓位降下来再说，今年单日最大的亏损诞生，真的无能为力，加油哟；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、精测电子（检测设备）、瑞芯微（半导体）、时代新材（超级电容）、瑞丰高材（M9电子布）、弘景光电（光电）、易天股份（消费电子）、值得买（AI）、昆仑万维（AI应用）、五洲新春（机器人）。