7月2日复盘及后市行情分析
[淘股吧]

今日A股主要指数集体大跌，截止收盘，沪指跌2.03%，收报4028.90点；深证成指跌3.85%，收报15498.81点；创业板指跌5.71%，收报4017.27点；科创50指数跌7.70%，收报1987.29点；北证50指数涨0.10%，收报1266.22点。沪深京三市成交3.47万亿，较昨日放量2089亿。大盘今天资金净流出1795.69亿。

行业资金流向方面。截至收盘，电力、贵金属、汽车零部件等净流入排名靠前，其中电力净流入37.29亿。净流出方面，半导体、通信设备、元件等净流出排名靠前，其中半导体净流出484.3亿元。

板块题材方面。今日行业板块涨少跌多，贵金属、广告营销、工程机械、纺织服饰板块涨幅居前，元件、半导体、通信设备、玻璃玻纤、电子化学品、消费电子板块跌幅居前。

个股方面。今天下跌股票超3100只，逾150只股票涨停。盘面上，贵金属板块逆市大涨，招金黄金、赤峰黄金涨停。创新药概念逆势拉升，海南海药8天6板，美诺华2连板，石药景峰、京新药业涨停。海南板块逆市走强，海马汽车、双成药业、欣龙控股、海南瑞泽涨停。稀土永磁板块午后回落，争光股份盘中创新高，赤峰黄金涨停，大地熊涨超10%，奔朗新材、中炬高新、金力永磁、瑞晨环保、杭华股份跟涨。下跌方面，半导体设备板块持续调整，北方华创、金海通跌停。算力硬件方向集体下挫，东山精密、兆易创新、光迅科技跌停。

涨停天梯榜：

【4连板】 海南海药。

【3连板】 先导基电、恒尚节能。

【2连板】 争光股份、凤凰航运、华映科技、韶能股份、粤海饲料、益生股份、亚威股份、易明医药、和远气体、宜宾纸业、金石资源、美诺华、富春染织、福莱新材。

主力净流入板块：

【稀缺资源】获主力资金净流入35亿。

【黄金概念】获主力资金净流入31.5亿。

【稀土永磁】获主力资金净流入26.3亿。

今日市场热炒风口：

【人形机器人】

热炒逻辑：消息面：特斯拉人形机器人产业链涵盖14家国内企业，其中三花智控、拓普集团、汇川技术、绿的谐波、双环传动、中大力德、鸣志电器、奥比中光、伟创电气均为机器人ETF华夏(562500)成分股，目前多家合作厂商已拿到定点、实现批量供货。随着特斯拉人形机器人后续规模化量产落地，上游零部件企业将持续收获订单增量。短期板块震荡不改产业爆发趋势，整条产业链中长期具备充足业绩释放空间。（兆丰股份、宏昌科技、三瑞智能）

【先进封装】

热炒逻辑：消息面：全球排名第一的半导体封装测试供应商日月光宣布再度调涨封装报价，涨价幅度最高超过20%，主要面向先进封装品类，包括晶圆基板芯片封装(CoWoS)和扇出型基板芯片封装(FoCoS)，旗下美国核心客户均被纳入本次调价范围。涨价主要有两方面考量：一是反映原材料价格上涨；二是覆盖近期大幅提升的资本开支对应的投资成本。国内先进封测厂商方面，长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子均在上半年进行了不同幅度的涨价。多位业内人士表示，市场需求在持续增长，叠加原材料价格上涨，下半年继续涨价是大概率事件。海内外半导体封测厂均在加速新建、扩建先进封测产能。（气派科技、兴业股份、江化微）

【商业航天】

热炒逻辑：消息面：7月国内可回收火箭进入密集发射验证期，朱雀三号、长征十号乙两大重磅型号集中闯关，有望实现回收技术从0到1突破。事件催化下，航天工程、卫星导航、高端元器件板块热度飙升。产业链中，火箭总装、海上回收配套、箭载电子系统率先受益，航天工程、巨力索具、铖昌科技等核心标的受资金青睐。政策端，商业航天IPO通道畅通，行业估值逻辑转向业绩兑现。（金利华电、科德数控、凌云股份）

今天A股三大指数全天震荡下跌，三大指数低开低走，科创50指数大跌7.7%。沪深、创业板跌幅超2%，权重股走势较弱。沪深京三市成交3.47万亿，较昨日放量2089亿。盘面上，市场热点较为杂乱。从板块来看，人形机器人概念表现活跃，有色金属板块走强，创新药概念逆势拉升。下跌方面，半导体设备板块持续调整，算力硬件方向集体下挫。

今日大A在隔夜美AI股票遭遇重挫，半导体、芯片和光通概念等集体杀跌消息影响下，全天低开跌走，截至收盘，半导体、通信设备暴跌近8%，科创50指数暴跌超7%，创业板创业板暴跌近6%，深证指数大跌近4%，上证指数大跌超2%，指数全线走弱，中长期均线支撑失守，科技深度回调，市场风格彻底切换，资金调仓迹象明确。仔细分析今日市场，盘面上板块冰火两重天特征明显，资金避险轮动特征凸显。逆势领涨板块集中在低估值防御题材，化学制品、贵金属、创新药、人形机器人板块震荡走强。反观前期强势的科技成长赛道遭到集体重挫，元件、半导体、通信设备、玻璃玻纤、电子化学品、消费电子等科技板块领跌市场，高位科技筹码大规模兑现出逃，宣告近期科技主导的主流行情阶段性落幕。操作上，回避高位股调整风险，切忌追涨杀跌，保持稳健节奏，坚持半仓滚动操作，逢低布局低位企稳的防御性板块，静候方向明确再全力出击！ $怡达股份(sz300721)$