今天主要观察了四个方向：[淘股吧]

1.科技大跌

原因：
Meta自建云业务冲击美股AI硬件 （海外-AI硬件，9.0/10）：7月1日晚间，Meta自建云业务消息曝光，美股AI硬件板块遭遇猛烈抛售。闪迪暴跌11.01%，美光科技跌8.58%，AMD跌近7%，康宁盘中跌近10%，费城半导体指数重挫约5%。这一事件直接冲击了市场对AI算力供应链增长持续性的预期——如果大客户从"采购标准化服务器"转向"自建云基础设施"，光模块、存储芯片和服务器代工的需求逻辑将需要重估。A股光模块（中际旭创、天孚通信等）、服务器（工业富联等）和存储（兆易创新等）可能面临情绪传导。

总结：国内存储、半导体、光模块大跌，下一步需要看业绩兑现情况，没有业绩的赶紧跑。

2.贵金属走强，有色金属没有同步
原因：
黄金和白银期货走强，因为 7 美国 6 月 ADP 就业仅 9.8 万人，低于预期 11.8 万，和预想中的差不多，上个月是世界杯带动就业，市场下调加息预期，美元指数和美国 10 年期国债同步走弱。但是有色金属走弱，目前还需修复。

总结：关注国际金价走势和美元指数走势，看是否会反弹。有色金属需要继续观察 LME 情况。


3.人形机器人有催化，还需要观察
原因：
近期有机构将 2026 年中国人形机器人出货量预测从约 2.8 万台上调至约 5 万台，认为行业已经从概念验证进入"万台级量产"阶段。

近期政策层面对机器人支持力度继续增强。
包括：
人形机器人、具身智能继续被列入重点发展方向；推动真实场景应用验证；鼓励央企、地方提供机器人训练和应用场景。

总结：我觉得还是要等特斯拉机器人的量产消息，这个才是重点。

4.半年业绩预报
要看预报大增的公司，寻找同类别同级甚至更强的公司，分析他们的业绩是否也是一致甚至更强，提前布局。