今天是整体科技退潮日，导火索在外围，但本身其实旭创为代表的海外线已经跌了好几天了，今天轮到国产半导体也开始补跌。然后昨晚美股算力租赁和存储集体崩盘，CoreWeave跌11%、Nebius跌12%、闪迪跌7%、西数跌5%，直接映射到A股的存储、算力硬件、CPO光模块。开盘科技就是单边杀，存储前面辨识度兆易创新最终跌停、华创中科富创精密这些半导体设备排队深水，中际旭创跌6%、新易盛跌11%、三环集团MLCC跌13%，科创50单日砸了7.7%，全场247家跌超7个点。[淘股吧]

算是今年以来科创和创业板指数跌的基本上最多的一天了。很多也出现了破位杀。


天涨跌家数净值只有-846、情绪分位45%，科技是冰点了，但是俗话说鲸落万物生，各种低位老登和其他板块起来了，尤其是机器人、创新药等等，高低切。


当然，今天气体材料还是有个别品种比较强势，基本是盘中唯一红盘的了，昊华科技，多氟多，中船等等这些盘中一度还是比较抗跌的，晚上广钢的业绩也是还不错的。


所以气体耗材这里明天反馈也要观察，是补跌还是出现反包修复。如果补跌那说明整体科技继续调整，有修复的话还可以观察下修复的情况，那就是缩容了。气体涨价氟化工这条其实是接昨天的逻辑，六氟化钨电子特气涨价，和远气体2板、多氟多换手20%龙虎榜大买、永太金石永和滨化都在动，游资明确在打。

晚上还有像是北京君正这种人气不是最前排的出了一些业绩调研的利好，或许也是给个甜枣吹风吧，但并不准备放出德名利那些的预增，说明还是不想让情绪太高（其实周二那时候批量发了一些688的异动公告就是信号了）

所以简单而言，对于科技，这里还会反复，但是会淘汰，会缩容，资金不会直接全撤出，那就要看缩容的方向和标的都是那些，这俩天抗跌的？还是Q2业绩的，还是什么。

除了气体，今天其实京东方也是比较超预期，大容量机构报团量化做t的载体，另外先导这种收购磷化铟导致的新高走势也可以当独立的来看。

对于科技的整体思考是，这轮从6月12号起来的科技，本质是中报行情，短期很多筹码松动了，起码要休息几天，中报前应该还有一波冲高，但再往后可能中报结束就要调整一段时间了。

其他的其实就是高低切去其他方向的资金了，主要在机器人和医药。

机器人偏题材，当然也可以说宇树IPO今天的消息也再次共振，算是前面长鑫IPO导致了一波存储和国产半导体的大行情的一个缩小版本，机器人这里会加入轮动大军，且目前看可能是接下来轮动大军里面第一梯队的。一些辨识度的比如模塑科技、埃斯顿，物理AI天娱数科等这些应该会有反复

其次就是医药，今天三进四海南海药也是快速晋级，是否这里投机情绪会有机会就看他后面怎么走，情绪投机很久不做了，但可以作为一个观察点来看~其他的创新药更多还是趋势走法，或者说超跌反弹，节奏还是比较难把握的。

上述两个方向其实节奏上都是卡着科技的分歧，而且其实已经反弹延续了多天，今天只是进入了很多人复盘的眼帘罢了（比如我），但是真正考验的还是看明后天科技到底调整或者修复的情况，如果在科技修复中机器人或者什么方向还出现持续超预期走强，那就有可能成为下一个阶段的主流，否则还是以科技分歧时套利的思维来做。

最后，明天科技非核心的修复卖点，抗分歧的这些气体、玻璃，以及可能修复的存储等，看修复的力度持有或者做t跟随；其他方向的机器人医药等开盘未必是好的接力点，等科技二次回落时关注。

以上观点，仅供参考。