1.宇树科技科创板IPO注册生效 A股人形机器人第一股诞生在即证监会网站显示，同意宇树科技首次公开发行股票注册。这意味着，全球首家在IPO前实现人形机器人规模化盈利的企业正式拿到A股入场券，将成为A股人形机器人第一股。2025年度，公司人形机器人出货量已超5500台，出货量全球第一。
宇树科技：首开股份、景兴纸业、中大力德、长盛轴承

2.AI应用驱动下 8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期】财联社7月2日电，群智咨询发文称，随着AI数据中心拉动8英寸需求持续增长，叠加头部代工厂商主动减产、IDM委外订单增加等因素，预计2027年起全球8英寸代工供需持续收紧，尽管8英寸转12英寸趋势能够起一定缓解作用，但并不能扭转8英寸晶圆供应长期紧张的趋势。由于产能利用率与上游材料价格双涨趋势明确，8英寸晶圆代工2027-2030年大概率走入涨价行情。
核心个股:士兰微，华润微，华虹公司，中芯国际，沪硅产业

3.海外AI软件、AI付费内容赛道全线爆发，印证全球用户对AI生成内容付费意愿持续提升，AI工业化生产内容、轻量化付费内容商业模式全面跑通。而短剧作为AI内容商业化落地最优赛道之一，海外市场需求同步迎来爆发，叠加非农数据走弱带来全球流动性宽松预期，国内AI短剧出海全产业链有望迎来估值修复，覆盖自有海外短剧平台、网文IP源头、AI内容制作工具、海外流量营销四大核心受益标的。
昆仑万维，掌阅科技，中文在线，捷成股份，引力传媒

4.磷化铟，AI、半导体等科技需求敞口约50%的“电子工业味精”，这个小金属2026-27年全球缺口有望扩大至1000吨以上，现货供给压力显著上升，核心个股:珠冶集团，锡业股份，云南锗业，先导基电，三安光电

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4.精工科技：单关节外骨骼机器人已形成量产能力并投向市场 多关节外骨骼助力机器人第一代样机已完成制作

连板梯队
4连板：海南海药
3连板：恒尚节能、先导基电
2连板：美诺华、宜宾纸业、韶能股份、凤凰航运、亚威股份、争光股份、和远气体、益生股份、易明医药、华映科技、中通国脉、粤海饲料、福莱新材、富春染织、金石资源