7月3日 盘前

一、昨日盘面热点复盘

存储、摘帽、中报预增、创新药、机器人 轮番活跃

二、隔夜重磅核心催化（今日重点方向）

1、人形机器人｜宇树科技科创板IPO注册生效

A股人形机器人第一股即将上市，2025年人形机器人出货量超5500台，全球第一，也是全球IPO前实现人形机器人规模化盈利的龙头。
对标标的：首开股份、景兴纸业、中大力德、长盛轴承

2、数据中心交换机｜二季度业绩大爆发

星网锐捷、锐捷网络双双披露半年报预喜，核心逻辑均为数据中心交换机业务大幅增长，算力硬件景气度持续验证。
对标标的：星网锐捷、锐捷网络、共进股份、紫光股份、菲菱科思、盛科通信

3、半年报披露时间表出炉

两市2026年中报预约披露时间全部落地，中报预增、低位绩优、细分龙头进入炒作窗口期。
重点首批披露：
7月16日：沃华医药、优彩资源
7月18日：智微智能、中船特气

三、行业政策催化

1、国务院批复体育强国“十五五”规划
对标：舒华体育、金陵体育、中体产业

2、苹果上调折叠屏iPhone备货至1000万台，产业链需求超预期
对标：宜安科技、精研科技

3、国产农机出海热销，全产业链出口高景气
对标：一拖股份、吉峰科技

4、中美农产品贸易磋商落地，扩大双向贸易、对等降税

5、消费十五五规划近期将发布，大消费赛道迎政策红利

四、重磅公告精选（利好）

1、石药创新：牵手阿斯利康，小干扰核酸药合作，最高17.4亿美元里程碑收益
2、埃斯顿：筹划收购具身智能机器人公司股权
3、神州数码：中标移动13.41亿元服务器大单
4、奥特维：光模块AOI检测设备批量供货
5、博威合金：微通道液冷材料验证完成，等待放量
6、北京君正：存储芯片涨价，后续毛利率持续环比改善
7、精工科技：单关节外骨骼机器人量产落地

五、风险避雷（谨慎规避）

减持利空

瑞晨环保、雷神股份、北玻股份

澄清 不及预期

和远气体、模塑科技、中基健康、水晶光电、福莱新材、中矿资源、粤海饲料、东方锆业、兴欣新材、先导基电、美诺华、祥源新材
（多为项目落地慢、订单小、重整不确定、短期无业绩贡献等问题）

六、今日核心思路

主线聚焦：人形机器人、交换机算力硬件、中报预增
次主线：折叠屏、农机出海、体育消费
规避：高位纯题材、减持利空、项目未落地概念股
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