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美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨1.14%，纳指跌0.8%，标普500指数跌0.01%，存储、半导体板块大跌，费城半导体指数大跌5.44%，闪迪跌超14%。
WTI原油期货价格收于68.69美元/桶，上涨0.11美元，涨幅为0.16%。布伦特原油期货价格收于71.80美元/桶，上涨0.23美元，涨幅为0.32%。
C OMEX 黄金期货收涨1.3%，报4135.5美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.54%，报61.44美元/盎司。
美国总统特朗普谈英伟达时表示，持有一些股票，但认为数量非常少；对于加密货币收益自己一无所知；人工智能确实需要监管约束，但管控越少越好；将开始启动将美联储理事库克从美联储“移除”的程序。
据一份内部备忘录显示，特斯拉上月告知全体员工，自7月6日起将员工的AI使用支出上限设定为每周200美元。
北京时间7月3日，2026美加墨世界杯1/16决赛，西班牙3-0奥地利，成功晋级16强。
1、今年以来全球AI生物医药赛道迎来密集合作落地
英矽智能宣布，已与武田制药（Takeda）达成全球战略合作协议，双方将依托英矽智能自主研发的一体化端到端 Pharma.AI平台，在武田制药选定多个疾病治疗领域共同推进候选药物研发。根据协议，英矽智能将主导AI驱动的药物发现工作，负责设计并筛选出符合预设科学标准及早期开发标准的候选分子；武田制药则将发挥其强大的全球开发能力，推进相关候选药物的临床验证。
自今年以来，全球AI生物医药赛道迎来密集合作落地。中信建投证券指出，AI技术已全面渗透至靶点识别、虚拟筛选、全新设计、 ADME T预测以及自动化合成等制药核心环节，有效破解传统高通量物理盲筛的通量极限，大幅提升制药效率与成功率。当前，AI制药产业链已经演化为以平台和技术中台为核心，上中下游深度协同的网状赋能体系，并呈现出多种商业模式兼容并进的发展趋势。全球AI制药市场2025年规模约24.9亿美元，2035年有望突破460亿美元，CAGR有望超过33%。中国市场增速与全球同步，有望成为最具确定性的增量市场之一。
2、涨幅最高达20%！日月光调涨先进封装报价
据媒体报道，全球领先的外包半导体封装测试（ OSAT ）供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS），其美国主要客户也受到影响。日月光首席执行官吴田玉表示，涨价首先反映了原材料价格上涨，这类涨价有其必要性；其次，涨价反映了资本开支增加，即投资成本的考量。
YoeGroup报告显示，2025年全球先进封装市场规模约531亿美元，预计到2030年有望达794亿美元，年复合增长率（CAGR）约8.4%。华鑫证券认为，进入后摩尔时代，半导体产业的技术重心正由前端制程向封装与系统级集成环节延伸。AI算力需求爆发带动了数据中心相关的算力、存储芯片封装需求的大幅提升。先进封装已成为延续并超越摩尔定律、提升系统性能与集成度的关键技术路径之一。
1.联想集团副总裁、联想中国首席战略官阿不力克木·阿不力米提表示，从长期看，无论中国还是海外市场，AI算力需求还有很大空间，没有出现算力过剩的情况。他称当前C端的成熟头部AI产品数量有限，面向企业的B端商业化落地潜力尚未充分释放，历次生产力变革的增长红利都是由产业端驱动，长期看算力需求巨大。
2.金山云下半年将加速GPU算力集群建设，以满足头部客户爆发式增长的算力需求。其中，小米对金山云的GPU算力需求已从万卡集群升级为超大规模算力集群，相关投入预算由最初的近40亿元增至百亿元以上。另外，阿里大模型团队已与金山云签署了5年期的算力租赁合同，涉及3000余台八卡GPU服务器，按签约时月租价格测算，全部交付后月流水约3亿元，年化收入超过40亿元。界面新闻就此向金山小米和阿里求证，对方暂无回应。
3.美国6月非农就业人数新增5.7万人，远低于预期的11万人，前两月数据也遭下修，显示企业对经济前景谨慎。市场下调美联储加息预期，预计将推迟至12月加息。
4.据周四的最新消息，知情人士透露，苹果已经要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，这一数字高于几个月前预计的700万至800万台。苹果也已经向部分供应商透露，下半年新款iPhone的产量可能高达8500万台，此前下订零部件的规模对应8000万台。
全球指数
美股方面，截至收盘，道琼斯指数涨1.14%，报52900.07点，刷新了周二创下的收盘纪录；标普500指数涨0.01点，报7483.24点；纳斯达克综合指数跌0.8%，报25832.67点。
科技巨头涨跌不一，谷歌C跌0.48%，微软涨1.62%，亚马逊涨0.4%，SpaceX涨2.83%，博通跌2.41%，Meta跌4.9%，特斯拉跌7.49%，奈飞涨4.66%。
光通信概念再度全数走低，MaxLinear跌17.15%， AAOI 跌12.99%，康宁跌10.81%，迈威尔科技跌9.84%，Coherent跌9.57%，Lumentum跌9.09%。
存储概念连两日大幅回落，Roundhill存储ETF跌7.94%。闪迪跌14.13%，希捷科技跌10.38%，西部数据跌9.92%，美光科技跌5.49%。
中概股方面，利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.74%，纳斯达克中国金龙指数跌1.77%。热门中概股多数走低，霸王茶姬跌8.02%，小马智行跌6.31%，禾赛跌5.7%。
港股方面，截至周四收盘，恒生指数涨0.76%，报23055.03点；科技指数跌0.40%，报4454.28点；国企指数涨0.72%，报7612.48点。
从盘面整体表现来看，市场避险情绪升温，大盘资金顺势进行结构性调仓。猪肉、医药、黄金等顺周期及防御性个股逆势走强；与此相对，前期涨幅居高的科技硬件相关个股集体回落，存储芯片、PCB概念、光通信股震荡走低。
1、3连板先导基电：筹划对先导微电子增资以实现对标的公司控制相关事项最终能否实施及完成存在较大不确定性。
2、2连板福莱新材：截至本公告披露日柔性传感器项目收入182万元，占整体收入比重极低。
3、瑞晨环保：持股5%以上股东上海馨璞拟减持不超3%股份。
4、百合花：2025年光刻胶颜料销售收入仅占营收的0.084%，控股股东拟减持不超1%。
5、雷神科技：股东拟减持不超过0.77%股份。
6、北玻股份：股东高学林拟减持不超过0.18%股份。
7、华民股份：受光伏行业周期性影响，产业链价格持续处于低位运行状态且暂未有明显变化趋势。
8、2连板和远气体：没有对外出口六氟化钨产品，未产生任何业绩。
9、祥源新材：生产的用于机器人压阻传感器和压电传感器的压阻发泡材料、压电发泡材料尚处于送样验证阶段。
10、2连板美诺华：高端口服固体制剂和复杂注射剂全球化产业基地项目等后续工作尚需较长时间存在较大不确定性。
11、千里科技：6月汽车整车销量8311辆，同比下降17.73%。
12、宇通客车：6月销售量5213辆，同比下降11.93%。
13、兴欣新材：年产10,500吨4,4‘-联苯二酚系列产品及150吨负载金属催化剂项目相关审批进度尚存在不确定性。
14、东方锆业：产品价格与锆矿、锆英砂价格联动性较高，若价格出现大幅波动将对经营业绩产生显著影响。
再接着昨晚又来了新的“鬼”故事，据说是因为...
全球大模型巨头Anthropic自研将芯片，未来要减少AI资本投入，于是市场举手，重新定价科技估值，闪D跌14%，美光跌5%，好消息是今晚美村休市不跌了，韩村也开始涨了...
如果诸君认为科技没有结束，这次消息带来的过度分歧，那后续应该都会陆续有修复，至少今天已经有迹象，核心方向可以考虑多点耐心做T；机器人方向，受tsl量产的消息和宇树机器人陆续消息刺激，连续走强，感觉出现节点不太对，重点关注下前排核心的反馈，尤其在科技修复的节点能否穿越。
◇驱动：当地时间7月1日，马斯克在社交平台发布弗里蒙特工厂Optimus产线大合照，市场将此解读为人形机器人量产的最关键确认信号。弗里蒙特工厂原为Model S/X产线，现已完成改造并转为Optimus Gen3装配线——这被视作特斯拉制造体系近十年来最具象征意义的产能切换。整条生产线改造仅用4个月，期间拆除了原有车辆产线并安装了模块化设备，其中包括从德国采购的专用产线以及执行器、电池等子产线。马斯克明确表示，Optimus将于7月下旬至8月在弗里蒙特正式投产，首批目标约5000台，2027年夏季德州超级工厂将启动大规模量产。但他同时泼了冷水——初期产量将”相当缓慢”，涉及约1万个独特零部件，今年能爬坡到什么程度”根本不可能预测”。与此同时，国内优必选同步推进，U1系列订单达13361台，已在深圳搭建新工厂保交付。今日机器人概念逆市活跃：福莱新材2连板、锋龙股份3天2板、北交所易实精密30CM涨停、宏昌科技与兆丰股份20CM涨停，绿的谐波虽收跌-2.58%但主力逆市净流入2.96亿元，盘中最高涨至458元，资金布局意图明显。
◇核心公司：
绿的谐波：国产谐波减速器绝对龙头，特斯拉Optimus与优必选U1双线拉动需求。单台人形机器人谐波减速器用量约14-20个，仅特斯拉首批5000台即对应7-10万个谐波减速器需求。公司产品已进入特斯拉、优必选、宇树科技等头部企业供应链验证阶段，卡位价值稀缺。今日虽随大盘收跌-2.58%，但主力资金逆市净流入高达2.96亿元，盘中一度冲至458元，大资金低位吸筹信号极为明确。
柯力传感：六维力传感器领域稀缺标的，是人形机器人灵巧手与关节力控的核心感知元件。六维力传感器技术壁垒极高，国产替代空间巨大。公司产品已向多家头部人形机器人企业送样并获批量订单，技术成熟度行业领先。特斯拉Optimus量产将直接拉动力传感器从0到1的规模化需求，公司作为国内稀缺龙头有望率先受益于产业链放量。
◇相关公司：
埃斯顿(工业机器人整机+伺服)、拓斯达(机器人系统集成)、兆威机电(微型传动+灵巧手)、鸣志电器(空心杯电机)、丰立智能(精密减速器)