观点不分对错，策略方为王道，大家好，我是股市趋势的探索者：多多；大家点点关注，每日都有盘前内容分享，希望能给大家带来帮助；[以下复盘文章仅做为自己对行情及交易的总结之用，无任何荐股之目的，亦不支持据此买卖】[淘股吧]

大盘技术分析



技术：

还没调整完毕！

6月这轮行情是日线级别kdj带来的
但是由于周线kdj向下，所以日线这次反弹时间持续了两周
现在整体进入到了日线kdj向下阶段
昨天提醒是一个30分钟和60分钟跟日线kdj共振的结果

目前从日线结构来说还是向下

下一轮盈利的点就是日线kdj底背离开始进场！

短期来说30分钟今日底部超卖区，今天或者是下周一容易出一个底背离结构的反弹，但是60分钟没走好之前，反弹高度就不会很高
如果出现，可以做一个快进快出，或者低吸高抛
这个到时候根据盘面我们再做提前分析

总之：弱势阶段，保本金！

压力：4040-4050
支撑：4000-3987

操作策略

大盘在日线这个时候儿，
注意控制仓位，
然后短期等一个30分钟级别底背离反弹，
但是只能做一个短线低吸高抛，
稳健的等待日线级别的机会，整体交易。
时间节点注意，一个7月7号儿，一个7月15号。

板块
一、AI算力产业链（全年主线，业绩兑现）
1. 高速光通信（景气最强、订单饱满）
核心逻辑：海外云厂商1.6T/3.2T光模块大规模采购，AI大模型迭代拉动带宽需求，量价齐升，订单锁定至2028年，中报高增确定性最强
标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技；上游光芯片：源杰科技、光迅科技
2. AI服务器+液冷散热
核心逻辑：新一代GPU功耗超1000W，风冷淘汰，液冷成为智算机房刚需；国内各地智算中心批量建设，液冷渗透率快速提升
标的：浪潮信息、中科曙光；液冷龙头：英维克、高澜股份
3. 算力PCB/IC载板
核心逻辑：AI服务器PCB价值量翻倍，高端ABF载板国产替代缺口大，先进封装配套需求爆发
标的：胜宏科技、鹏鼎控股、兴森科技、东山精密
4. 国产AI芯片/CPU
核心逻辑：算力自主可控政策驱动，国内政企智算集群替换国产芯片，需求持续放量
标的：海光信息（服务器CPU）、寒武纪（云端AI芯片）、澜起科技（内存接口芯片）
5. 存储+HBM封测
核心逻辑：存储周期触底涨价，HBM是高端AI算力标配，先进封测产能紧缺
标的：长电科技、通富微电、兆易创新、江波龙

二、半导体设备 材料（7月机构高低切换核心方向）
核心逻辑：十五五集成电路战略，大基金三期70%资金投向设备材料；海外硅片、特气涨价，晶圆厂扩产，国产化率持续提升，低位估值修复空间大
细分1：半导体设备
刻蚀/薄膜：北方华创、中微公司；检测设备：长川科技、华峰测控
细分2：半导体材料
光刻胶：彤程新材；电子特气：华特气体；靶材：江丰电子

三、特高压+储能（AI算力缺电受益，能源新基建）
1. 特高压 智能电网
核心逻辑：全国算力园区耗电激增，电网扩容改造刚需；新能源消纳、跨省输电政策加码，国网持续加大资本开支
标的：国电南瑞、特变电工、平高电气
2. 储能（工商业+算力配套储能）
核心逻辑：算力机房削峰填谷、峰谷电价套利；风光配套储能强制配储政策落地，海外户储需求高增
标的：阳光电源、锦浪科技、派能科技

四、人形机器人（高端制造长期成长赛道）
核心逻辑：特斯拉、国内科技厂商人形机器人量产推进，核心零部件国产化加速，减速器、伺服电机需求爆发
核心标的：
谐波减速器：绿的谐波；伺服电控：汇川技术；结构件总成：拓普集团、柯力传感

五、AI消费电子（7-8月新品催化，业绩反转）
核心逻辑：下半年AI手机、AIPC、折叠屏集中发布，终端产业链订单回暖，估值处于低位，科技板块资金轮动方向
标的：立讯精密、蓝思科技、TCL科技、歌尔股份

六、军工（十五五+建军百年催化）
核心逻辑：国防预算稳步增长，军贸出口放量，商业航天、无人机、导弹消耗性装备需求提升
标的：中航沈飞、航天彩虹、中航光电

七、CXO创新药（低位防御，估值修复）
核心逻辑：海外药企研发支出回暖，国内创新药出海加速，板块经过长期调整，估值具备安全边际
标的：药明康德、恒瑞医药、凯莱英

八、工业互联网（AI落地制造场景）
核心逻辑：工厂数字化改造，工业大模型落地，智能制造操作系统需求提升，产业AI第二增长曲线
标的：宝信软件、用友网络、广联达

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