0703复盘：您好，您的外卖我就先不送了
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【今日操作】
1. 沪电股份：134 T出昨天尾盘加的仓位；
2. 欧菲光 大元泵业：持仓不动；
【今日洞察】
1.大盘
1）走势：小幅高开，探底回升，冲高后触发跳水基因，最终收在4043.64；
周线没能站回20周均线，距离5周均线只差那么一点点，感觉上证指数很累很虚弱；目前在一个横盘震荡的状态，但也没走坏，不宜过分看空；
虽然沪深300冲高回落，但是拉升的时候是真的在放量做多的，只不过尾盘15分钟跑路的资金太多了，都不知道在跑什么，也没看到有什么利空；
没办法，当你格局，它就跳水；当你割肉，它就暴涨；当你追涨，它就暴跌；散户还是少动比较好；
2）量能：3.18万亿，量能还算健康；
3）赚钱效应：涨跌比3804:1628，涨跌停比160:24；
今天还是有色和机器人领涨，各自都是有利好的；
AI硬件有修复，没有随着美股大跌，毕竟那个只是媒体断章取义；大资金想要硬砸的话，不划算，但是找个借口，用少量资金带动量化和散户一起砸，自己再接回来，就非常划算；
有色方向的修复更加明显，交易员押注美联储加息的时间从10月推迟到12月；实际上也还是预期管控而已；世界杯一结束，美帝的就业数据大概率马上露馅，到时候想加息还要找别的理由；
2. 板块
1）证券 金融科技：日线和周线倒也没走坏，甚至周线趋势很不错；
2）银行：周线还在下压，隐患比较大，趋势开始变差；
3）PCB：预期还在，中游还没充分释放涨价利好，不是平白无故扩产的；目前技术面的修复还不错；
4）半导体：节奏慢一拍，板块内部分化，走势偏弱，不过中期结构也还在；
5）电池：弱反弹，还在横盘，趋势没有走坏；
6）机器人 汽车零部件：批量涨停是很强势的信号，反转信号非常强烈，机器人调整起来动辄1-2个月，但是拉起来也只需要4天；宇树的消息对板块的提振很明显，下面就是看特斯拉，Optimus说好的7-8月量产，真的不能再跳票了，得尽快亮相了；机器人的苦日子结束了，后面就是等周线级别继续往上走，需要产业资金的共识；
7）恒生科技：好多人问为什么最近不看恒科了；一个是因为没有看到外围释放明确利好，另一个是因为下半年沪电 立讯这些大盘股还要排队在港股上市，到时候又会冲击大盘的流动性；
8）存储：中美的存储都经历了剧烈调整，尤其是闪迪这种，2天杀了25个点，精准爆破多单和杠杆资金；不过这种走势反而代表预期没走完；
3. 个股
1）沪电股份：今天的走势很值得重点分析；
技术面上，5分钟→15分钟→30分钟陆续完成了修复，60分钟级别收出止跌信号，暂时还没有带动120分钟和日线级别也完成技术修复；今天有两个压力位，一个是5周均线，另一个是20日线，都没能有效站上，是一个小的隐患，需要下周继续观察；昨天挖的坑太大了，即便今天涨停，日线结构也需要等到下周才能完成修复了；
结构上，如果打开周线看会比较清晰；周线多头趋势维持得很好，而且也很有规律，打出新高后，次周小阴线或者小阳线消化获利盘，随后的一周收出大阴线洗盘，最后一周暴力拉升继续打出新高，算是一种循环；因为始终在周线的布林上轨和中轨之间运行，但又不远离5周均线，这种结构是比较健康的机构趋势票走法；
走势上，开盘先快速探底，最低打到125.88，刚好是10周均线附近，然后一路快速拉升，在高位震荡；黄线一路推升，拉高的时候放量，回踩的时候缩量，最后收在黄线上方；这一系列的动作，代表里面的趋势资金没有真正离场；其实今天最省力的方式是竞价用很小的成本拉高，然后高开高走；但是主力资金没有选择这么做，而是继续洗盘，打出阶段新低，在这个过程中完成了一轮筹码交换；在日内低点放出了很大的量，代表很多人低位割肉了，这样主力才能顺势拉起来；
2）三花智控：恭喜花花的股东们！！
技术面上，反弹如期延续，而且非常强势，盘中一度涨停，封单超过30亿；虽然场内资金还是有一些分歧，没能封住涨停，但是不影响反转形态已经走出来了；事后来看，昨天非常精准地收在20日线，主力资金已经释放了自己还在的信号；目前日线结构终于开始重新往上走了；
基本面上，特斯拉开始释放一些利好，量化很敏锐；希望能够尽快看到墨西哥工厂释放订单的消息，以及液冷相关的利好；
3）欧菲光：周线收出大十字星，不过中心在上移，只是遗憾没能站回5周均线；目前中期修复结构还能维持住；
4）东山精密：山东王的日内振幅很大，今天非常需要它带起情绪；虽然没有完全修复日线结构，但至少先止跌了；
5）昊志机电：优必选链的新龙，已经走出新的突破上升形态；
6）菲利华：大菲永远不担心踏空...它的问题在于，它的预期是三代电子布（Q布），但PCB板厂没有很强的动力切换到三代布；因为三代布太硬了，普通的钻针在二代布上能打800-1000个孔才坏掉，在三代布上打200个孔就不行了，更别提偏移、孔壁粗糙这些问题了，这些直接影响良率；要想保证良率，得上金刚石钻针，比钨针贵太多了；再加上二代布和三代布的单价差很多，除非Rubin快速放量，强制使用三代布，不然二代布暂时就够用了；这也解释了为什么现在二代布在涨价，同时股价涨得好的都是二代布公司，像大菲这种能量产三代布的，反而走势一般；
7）胜宏科技：跟菲利华一样，属于比较早押注rubin架构的公司，客户集中度高；GB300能维持高增速，但提前透支了股价，rubin又没放量，所以市场暂时不认可它；从股价的角度来说，可以押注未来，但不要押注太遥远的未来；站在基本面的角度，个人认为管理层掌握的信息肯定比散户多，提前押注rubin肯定是有依据的；不过最终还是非常依赖rubin的放量节奏，毕竟沪电可以卖交换机高速板，深南可以卖IC载板，鹏鼎可以卖消费电子FPC，只有胜宏是买了单腿看多rubin的期权，缺少对冲；
【写在最后】本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。坚持分享不易，如果我的文章帮助你赚到了钱，请不要吝惜充电、投币和打赏的手，这对我是很大的认可和鼓励，也请把我的文章分享给朋友们一起赚钱；如果暂时没赚到钱，也可以多多帮忙点赞收藏分享，希望我的文章未来可以帮你赚到钱。
1. 沪电股份：134 T出昨天尾盘加的仓位；
2. 欧菲光 大元泵业：持仓不动；
【今日洞察】
1.大盘
1）走势：小幅高开，探底回升，冲高后触发跳水基因，最终收在4043.64；
周线没能站回20周均线，距离5周均线只差那么一点点，感觉上证指数很累很虚弱；目前在一个横盘震荡的状态，但也没走坏，不宜过分看空；
虽然沪深300冲高回落，但是拉升的时候是真的在放量做多的，只不过尾盘15分钟跑路的资金太多了，都不知道在跑什么，也没看到有什么利空；
没办法，当你格局，它就跳水；当你割肉，它就暴涨；当你追涨，它就暴跌；散户还是少动比较好；
2）量能：3.18万亿，量能还算健康；
3）赚钱效应：涨跌比3804:1628，涨跌停比160:24；
今天还是有色和机器人领涨，各自都是有利好的；
AI硬件有修复，没有随着美股大跌，毕竟那个只是媒体断章取义；大资金想要硬砸的话，不划算，但是找个借口，用少量资金带动量化和散户一起砸，自己再接回来，就非常划算；
有色方向的修复更加明显，交易员押注美联储加息的时间从10月推迟到12月；实际上也还是预期管控而已；世界杯一结束，美帝的就业数据大概率马上露馅，到时候想加息还要找别的理由；
2. 板块
1）证券 金融科技：日线和周线倒也没走坏，甚至周线趋势很不错；
2）银行：周线还在下压，隐患比较大，趋势开始变差；
3）PCB：预期还在，中游还没充分释放涨价利好，不是平白无故扩产的；目前技术面的修复还不错；
4）半导体：节奏慢一拍，板块内部分化，走势偏弱，不过中期结构也还在；
5）电池：弱反弹，还在横盘，趋势没有走坏；
6）机器人 汽车零部件：批量涨停是很强势的信号，反转信号非常强烈，机器人调整起来动辄1-2个月，但是拉起来也只需要4天；宇树的消息对板块的提振很明显，下面就是看特斯拉，Optimus说好的7-8月量产，真的不能再跳票了，得尽快亮相了；机器人的苦日子结束了，后面就是等周线级别继续往上走，需要产业资金的共识；
7）恒生科技：好多人问为什么最近不看恒科了；一个是因为没有看到外围释放明确利好，另一个是因为下半年沪电 立讯这些大盘股还要排队在港股上市，到时候又会冲击大盘的流动性；
8）存储：中美的存储都经历了剧烈调整，尤其是闪迪这种，2天杀了25个点，精准爆破多单和杠杆资金；不过这种走势反而代表预期没走完；
3. 个股
1）沪电股份：今天的走势很值得重点分析；
技术面上，5分钟→15分钟→30分钟陆续完成了修复，60分钟级别收出止跌信号，暂时还没有带动120分钟和日线级别也完成技术修复；今天有两个压力位，一个是5周均线，另一个是20日线，都没能有效站上，是一个小的隐患，需要下周继续观察；昨天挖的坑太大了，即便今天涨停，日线结构也需要等到下周才能完成修复了；
结构上，如果打开周线看会比较清晰；周线多头趋势维持得很好，而且也很有规律，打出新高后，次周小阴线或者小阳线消化获利盘，随后的一周收出大阴线洗盘，最后一周暴力拉升继续打出新高，算是一种循环；因为始终在周线的布林上轨和中轨之间运行，但又不远离5周均线，这种结构是比较健康的机构趋势票走法；
走势上，开盘先快速探底，最低打到125.88，刚好是10周均线附近，然后一路快速拉升，在高位震荡；黄线一路推升，拉高的时候放量，回踩的时候缩量，最后收在黄线上方；这一系列的动作，代表里面的趋势资金没有真正离场；其实今天最省力的方式是竞价用很小的成本拉高，然后高开高走；但是主力资金没有选择这么做，而是继续洗盘，打出阶段新低，在这个过程中完成了一轮筹码交换；在日内低点放出了很大的量，代表很多人低位割肉了，这样主力才能顺势拉起来；
2）三花智控：恭喜花花的股东们！！
技术面上，反弹如期延续，而且非常强势，盘中一度涨停，封单超过30亿；虽然场内资金还是有一些分歧，没能封住涨停，但是不影响反转形态已经走出来了；事后来看，昨天非常精准地收在20日线，主力资金已经释放了自己还在的信号；目前日线结构终于开始重新往上走了；
基本面上，特斯拉开始释放一些利好，量化很敏锐；希望能够尽快看到墨西哥工厂释放订单的消息，以及液冷相关的利好；
3）欧菲光：周线收出大十字星，不过中心在上移，只是遗憾没能站回5周均线；目前中期修复结构还能维持住；
4）东山精密：山东王的日内振幅很大，今天非常需要它带起情绪；虽然没有完全修复日线结构，但至少先止跌了；
5）昊志机电：优必选链的新龙，已经走出新的突破上升形态；
6）菲利华：大菲永远不担心踏空...它的问题在于，它的预期是三代电子布（Q布），但PCB板厂没有很强的动力切换到三代布；因为三代布太硬了，普通的钻针在二代布上能打800-1000个孔才坏掉，在三代布上打200个孔就不行了，更别提偏移、孔壁粗糙这些问题了，这些直接影响良率；要想保证良率，得上金刚石钻针，比钨针贵太多了；再加上二代布和三代布的单价差很多，除非Rubin快速放量，强制使用三代布，不然二代布暂时就够用了；这也解释了为什么现在二代布在涨价，同时股价涨得好的都是二代布公司，像大菲这种能量产三代布的，反而走势一般；
7）胜宏科技：跟菲利华一样，属于比较早押注rubin架构的公司，客户集中度高；GB300能维持高增速，但提前透支了股价，rubin又没放量，所以市场暂时不认可它；从股价的角度来说，可以押注未来，但不要押注太遥远的未来；站在基本面的角度，个人认为管理层掌握的信息肯定比散户多，提前押注rubin肯定是有依据的；不过最终还是非常依赖rubin的放量节奏，毕竟沪电可以卖交换机高速板，深南可以卖IC载板，鹏鼎可以卖消费电子FPC，只有胜宏是买了单腿看多rubin的期权，缺少对冲；
【写在最后】本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。坚持分享不易，如果我的文章帮助你赚到了钱，请不要吝惜充电、投币和打赏的手，这对我是很大的认可和鼓励，也请把我的文章分享给朋友们一起赚钱；如果暂时没赚到钱，也可以多多帮忙点赞收藏分享，希望我的文章未来可以帮你赚到钱。
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