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目录：

1、前言

2、关键词

3、白话版科普玻璃桥方案

4、玻璃考斯特车队上座的有哪些个股
5、为什么是这些个股

6、【全局架构】方法论。

7、如何更简单的理解这些个股的 帝位和预期。


一、前言：
康宁于6月24日发布【玻璃桥】新技术，6.25大高开突破，后续趋势加速。因Meta算力出租的消息，市场解读短期利空AI，康宁被迫趋势打断。已跌回6月24日发布当日价格区间。中日韩台，7.3指数修复。康宁20日线支撑，今晚康宁若如期修复，玻璃基板方向，具备再次起爆的条件。
京东方。7月2日发布，以经建成了全自动全链路的玻璃基板产线，试产产能月1000片。
康宁曾总，7月2日交流会，携手京东方，共创玻璃基板新技术，再造一个千亿市场
7月2日大跌日，机构逆势净买入15亿。6月30日净买入39亿。本人午盘写稿。当前京东方8.58，6月30日收盘价6.68.已经逼近主力拿货成本价。

康宁跌回起点。京东方跌回近期拿货价。都具备了2次起爆的条件。
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二、关键词

光模块、载板、光电信号、玻璃基板、原材料、设备、精加工、玻璃基封装。

三、白话版科普玻璃桥方案
1、写白话科普光通信

①先把【光纤】插在【光模块】一侧接口【MPO】上，然后把【光模块】另一侧插在【服务器】的【接口】上。
②【光纤】把【光信号】传给【光模块】，【光模块】把光信号，还原成【电信号】传给服务器处理。
③光模块，通过【光芯片eml】，实现光电信号的转化。【电芯片】是保障这些信号‘高质量，高保真’的处理。
④【CPO】就是把【光芯片】和【电芯片】封装在一起。所以叫光电共封装。

⑤芯片是封装在基板上

⑥基板有3种方案，短期主流的是IC载板（稳定），中期过渡的是陶瓷基板（散热），长期终极的是玻璃基板（光电融合）

所以，当下市场，炒作逻辑是，IC载板的国产替代（兴森），陶瓷基板的扩产（中瓷），玻璃基板的产业化（京东方）。


··【🔥火师傅】恭喜你已经掌握了光通信的大部分基础概念。接下里，我们重点学【玻璃基板】··


2、重点白话科普玻璃基板
①现在的【先进封装】，是多层芯片封装

②层与层之间要实现 【电信号】垂直流通，就需要在基板上【打孔】，通过填满金属（铜等）。传递信号。

【敲黑板，划重点】
③可以把，玻璃基板理解为，多层高架桥公路。上下需要，垂直电梯，就是【TGV玻璃通孔】

④为了高效传递信号，要在公路上画线，就需要用【激光】先标线的位置。然后用【药水】在对应的位置，准确画线。

恭喜你，已经熟悉了【刻蚀】。

⑤【刻蚀】就是用【激光】现在玻璃内部定点改造（会提高玻璃活性），然后用药水把改造过的地方【腐蚀】掉。


··【🔥火师傅】恭喜你已经掌握了【玻璃基板】的【TGV通孔】和【激光刻蚀】技术。

3、玻璃基板基板现在是试产阶段。

①试产就需要设备、原材料

②设备就是 【TGV通孔】设备，【激光刻蚀】设备。

③原材料就是 基材和耗材。基材是-【TGV玻璃原片】，原片的上游是耗材【高纯碳酸锶、高纯碳酸钡】
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四、🔥🔥玻璃🔥🔥考斯特车队🔥🔥上座的有哪些个股。

1、什么是考斯特车队

领涨个股=司机和副驾。🔥【敲黑板-划重点】🔥

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二排大老板===最硬逻辑个股，位置不变。

三排中老板===超硬逻辑个股，位置不变。

四排小老板===很硬逻辑个股，按强度可以和一排换着开车。

五排4座=====其他硬逻辑个股，按强度可以和一排换换着开车。

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2、豪华考斯特全明星阵容车队。🔥【敲黑板-划重点】🔥
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司机=沃格光电；副驾=德龙激光（7.3相对抗跌主动）




二排大老板===京东方、TCL科技

三排中老板===帝尔激光、沃格光电

四排小老板===红星发展、戈碧迦

五排4座=====凯盛科技、德龙激光、长信科技、莱宝高科

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五、为什么是这些个股

耗材：1个

红星发展：全球唯一能量产5N级别，高纯碳酸锶

基材：4个

戈碧迦：国内唯一半导体级别TGV玻璃原片量产。

彩虹股份：8/12英寸母材已定性送样。

凯盛科技：8英寸中试线贯通，12英寸实验室攻克中。

旗滨集团：规划60万片 ，TGV玻璃原片绍兴产线，26年年底试产。27年Q1量产。

设备：2个

帝尔激光：TGV通孔，国内绝对龙头，市占60%以上。

注：已批量交付沃格光电、京东方、戈碧迦等多家玻璃基板加工企业。已成功出口至中国台湾、韩国等地。

德龙激光：国内龙头之一，和康宁有合作。

注：公司还与合作方建成了包含湿法清洗、激光诱导、湿法刻蚀等在内的全工艺试验线

精加工：3个
沃格光电：国内唯一量产TGV玻璃通孔企业，已送样。

长信科技：中试线26年7-8月完工。

莱宝高科：承接TGV基板后端精加工与镀膜工艺。

终端大厂： 2个

京东方：和康宁深度合作，已经有20年合作历史，深度绑定。

TCL科技：26年6月，TCL科技出资5亿元设立“云启新材料”平台公司，专门承接TGV玻璃基板的产业化落地

注 ：6月，全球玻璃巨头康宁CEO亲访TCL华星

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京东方和TCL都是面板厂，玻璃基板的叙事，对其都是第二增长曲线。


个人估值区间是。京东方保守增加1个兴森科技，预期增加半个以上深南电路的市值。
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六、什么是【全局框架】


A股新科技炒作阶段：
新消息——新科技——新题材——成长（市占）——价值（利润）

AI科技叙事下的新技术：

试产：最先利好设备，都需要下单设备，采购部分材料，测试技术。

量产：试产良率和成本有一定控制后，开始量产。利好原材料。（扩产利好材料，涨价利好材料）

从试产到量产。

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玻璃基板叙事。
新题材：康宁玻璃桥新消息——玻璃基板新技术——玻璃基板板块
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【全局框架】：原材料（耗材+基材）→设备→粗/精加工→终端厂


七、如何更简单的理解这些个股的 帝位和预期。🔥


我们来用光通信来理解，玻璃基板个股的定位。
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京东方=中际旭创，（大玻璃=大光）
TCL科技=新易盛，（小玻璃=2光）
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帝尔激光=罗博特科，（大萝卜）
德龙激光=小罗博特科，（小萝卜）
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红星发展=云南锗业，（核心材料）
戈碧迦=深南电路（ 小深南）

彩虹股份=兴森科技（小兴森）

凯盛科技=中瓷电子（小中瓷）
旗滨集团=旭光电子（小旭光）
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沃格光电=光迅科技（小光迅）
长信科技=华工科技（小华工）
莱宝高科=剑桥科技（小剑桥）
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八、🔥火师再次说明分享的初衷。
1、受恩于股吧两位恩师东北玄、股海贼王，能影响一部分老师的粉丝先学起来，是我个人的报恩方式。
2、🔥火师想说，尝试用更通俗易懂的白话，和生活上的常识，去翻译翻译，什么的，TMD的叫信息差，预期差。我们普通人也可以，第一时间获取，看明白这些信息差。早做预案去抓住预期差。
3、🔥火师的修行路，度己度人，明心见性。实事求是，顺势而为，以此修出无我无执菩提心，以行修心，以心悟道！
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九、🔥火师致谢环节。

1、🔥恭喜第一个金粉@AQ雪候鸟，恭喜最早2个银粉@可口可口乐@Mg6666。以上3位老板一路来的信任。
解锁神秘福利。1000粉时，🔥火师揭晓。
2、🔥埋个彩蛋。前80名银粉，前20名金粉，合计100位粉丝（金银粉去重，不重复）。
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3、🔥感谢打赏🔥
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十、彩蛋，周末加更【技术贴】科技趋势流基础篇
剧透：
1、包含【八极崩突破】、【六合尺反转】模型的策略，第1，第2，最后性价比买点。和卖点锚定。
2、包含🔥火师对3条日线的理解，和不同环境的使用。
3、包含画像手法，底层逻辑。
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解锁条件：本文章推油加精。打赏＞20人，注打赏100积分，增加热度就好。
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除非您是想跟着🔥火师专门学，可看情况打赏，到银粉和金粉。【深夜补课班】21-24，保证详细大幅每一个您问的结构，定位，逻辑推演，手法等问题。

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🔥火师谋划这篇文章用了3天，查了各种资料，整理不易。
并尽可能的用【玻璃基板】阐述一个【全局框架】的新科技分析梳理逻辑。
希望已经关注我的老粉，能尝试用【全局框架】去梳理，你看好的板块，去梳理个股。

你们问我的怎么锚定的问题，将会自然而然的得到解决？

PIS，美国的白毛女也用类似的产业链逐级梳理的逻辑，找到了机器人卡脖子绿的谐波，MLCC的国瓷，等等。

加油，祝您能早日有自己的思维框架，交易框架，调研框架！！！