1）7月1日 晚间20:00，东吴电子（陈莉团队）内部线上闭门会议
引用SemiAnalysis定稿消息，确认Rubin封装定型2Die；原5月深度研报的核心假设“单机柜80万颗高容MLCC”作废；下修信维通信2027年净利润35%~40%，原目标价142元，内部下调至96~102元区间。
7月2日 上午，中信电子、开源电子，两家同步内部同步更新个股评级动作：将信维从【AI算力MLCC首选标的】剔除，移入【中性观望，基本面预期下修】；同步上调：三环集团（车规高压MLCC，不受Rubin影响）内部目标价上调15%。
7月2日晚间，国信电子（5月份最早吹信维MLCC的卖方），在机构小群发文字：前期Rubin带来的估值溢价大幅缩水，50%市值由算力MLCC预期支撑，叙事证伪，建议机构降低仓位，切换车规高压MLCC。