‌拓普集团‌业绩：2026年一季度营收66.28亿元，同比增长14.92%，订单已锁定至2028年。订单：作为特斯拉双核心供应商，是其Optimus人形机器人核心部件的独家供应方，同时配套汽车业务，产能布局覆盖国内+海外。景气：人形机器人赛道处于高爆发阶段，行业需求快速释放，公司是执行器领域绝对龙头，赛道景气度处于上行周期。利润增长：依托高价值量的核心部件供应，后续随人形机器人量产落地，利润弹性空间较大。‌[淘股吧]

赛力斯‌业绩：2026年1-6月新能源汽车累计销量17.88万辆，同比增长3.87%，其中问界品牌销量16.08万辆，同比增长5.6%。订单：全新一代问界M9上市一个月大定破4.2万辆，问界M6上市54天累计交付超3万辆，产品订单热度较高。景气：华为合作的新能源汽车赛道新品迭代节奏快，行业高端智能电动车需求持续提升，赛道景气度向好。利润增长：随着产品规模效应释放，后续盈利水平有望随销量爬坡逐步改善。

中远海能‌业绩：2026年一季度营收73.03亿元，同比增长26.95%，归母净利润21.73亿元，同比大幅增长207.09%。订单：油运行业供需格局持续优化，在手运输订单饱满，行业长约占比稳步提升。景气：全球油运市场处于景气上行周期，运价维持高位运行，行业整体盈利水平大幅提升。利润增长：当前利润基数高，行业高景气下后续盈利稳定性较强，利润增速表现亮眼。

（中国船舶、航天发展、航发动力）‌业绩：2026年一季度船舶板块利润同比增长152%，航发赛道受益于国产替代加速，订单储备充足。订单：“十五五”国防科创规划落地，全军装备批量列装，产业链企业排产周期拉长，订单能见度高。景气：军工行业长期成长逻辑明确，高端装备、航空发动机、商业航天赛道景气度持续向上。利润增长：随着产能释放和交付效率提升，后续板块整体利润兑现确定性逐步增强。