无间道有句经典台词：出来行，迟早要还的。[淘股吧]
上一周的剧烈波动，侥幸躲过去了，这种幸存者偏差带来的认知后果，今天兑现了，终于巨亏了。
盘前的思路其实还是清晰的，盘前贴里开篇就总结了：接下来，就看政策底与市场底是否同步的问题了。
今天，政策底与市场底显然是严重错位的（只可惜这一点在开盘的时候，真看不出来），尽管盘前盘中一直在释放看多信息，结果市场还是不管不顾地砸穿上周五低点，跌停家数比上周五还多20只，超过了200。 最令信仰科技的人扎心的是，这212只跌停板，几乎全部是科技股，仅有几只例外。
按政策底的剧本，今天是要收回3800点的，于是尾盘再度放大招，买入量创历史第三。

后续的走势，要么V型反弹，要么W型磨底，要么箱体震荡向上，市场没有再往下走的理由了。
需要重点观察两点：
一是科技何时止跌企稳。
二是反弹行情中与指数高度共振的是哪个题材。从今天的盘面看，有可能是中特估。
这次某队大举出手，也许不仅仅是为了稳住市场，也是为了调节一下市场平衡，避免再出现科技线托举指数单独走牛，其他题材则一路走熊的情况。

目前外围消息面也算配合，地表最强两国9月会面基本定局，有可能会谈之后就会开始出手解决周边一些问题，倭与猴该收拾一下了。
中东局势则一天两变，盘前是油价涨，盘后是油价跌。


花旗今天给了最新评级，下调韩综至中性，上调大A至超配。美股刚才开盘，三大指数复刻了日间期货的走法，冲高回落，但科技线走势还行，费城半导体指数盘初拉升涨超3%，半导体、存储芯片股集体大涨，闪迪、美光科技、SK海力士、超威半导体涨超5%，英特尔、西部数据、希捷科技涨逾4%，迈威尔科技涨超3%，博通、台积电、ARM、德州仪器涨超2%。

日内消息面：


一、维稳
周末释放维稳信号后，今天资金继续干活，拉了白酒、煤炭、金融这些传统权重。主要宽指收红，上证+0.85%，沪深300+1.53%，创业板指+0.42%，科创50+0.19%。
股票etf上两周流入3000亿，今天对比上一天也是继续放量：
盘后，继续释放暖意。
首先当然是座谈会初步释放出的一些信息。这是第三次投资者座谈会，有机构详尽分析了前两次座谈会之后的政策端和市场端的变化，认为这次也会复制之前的情况，针对呼声最高的一些问题陆续出台新规。
与此同时，一批公司宣布拟回购/增持，累计超100亿。

中国人寿集团：近日国寿资产对权益市场积极配置 单日净买入超100亿元

其他重要新闻：
1、伊朗方面称调解方提议美伊停火10天
2、外交部：中美双方就年内元首互动安排保持沟通
3、谷歌正在开发“Frozen v2”芯片，以更高效地服务于其Gemini人工智能模型。预计新款芯片的效率将比谷歌的TPU高6到10倍。
4、马斯克在社媒平台X上否认SpaceX计划向鸿海订购约1.3万个英伟达GB300 AI服务器机架的传言
5、个股：
国瓷材料：7月27日起上调氧化锆粉体销售价格10%-40%
杭电股份：拟定增募资不超28.8亿元用于光纤预制棒、石英母材与新型光纤研发与制造超级工厂建设项目等
东芯股份：Q2净利润预计5.02亿-5.42亿，环比增长262%-291% 以SLCNANDFlash为代表的存储业务量价齐升
新易盛：预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段 1.6T光模块预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快


今日操作：

今天出手挨打。
盘前已经做了锚定，选了空头代表德明利、错杀的代表东山精密以及科技总龙中际旭创，还有两资重仓的美利云和杭钢。
开盘后，所有的锚定都是积极的反馈：
德明利竞价阶段压单从上周五的54亿锐减到28亿，开盘一分钟就开始撬板，解放了80多亿被埋资金，东山精密竞价开始抬升最终平盘开，中际则是5个点高开，美利云一字涨停，杭钢开盘立即上攻。
于是出手了国产算力的锐捷网络和海外线的长光华芯。
真不是无脑操作。
但开盘20分钟不到，就开始觉得不对劲了。不敢再动。
到10点30分，长光已经从分时高点回撤了14%，为了摊薄成本不得不再加一笔，被动加仓的确很痛苦。

昨晚熬夜看决赛，午饭后就睡着了，收市后才醒。长光午后一度奔跌停，假如当时在盯盘一定是心如死灰了。尾盘拉回了8个点，令今天的损失减了不少。
科技线，不能再抄底了，必须把左侧交易改为右侧。后面逢反减仓。
有机构分析了国资的持仓特点，贴后评论区分享。