恭喜发财！

首板

算力租赁

美利云，中嘉博创，杭钢股份，威龙股份

浙大网新

首封时间

1kimi说缺算力，谁信谁明天接力买就好了。

2kimi自家九安米奥都没人要，恶劣负反馈中。

3算力已经越看越恶心了，不值得过度分析。

——

机器人

三德科技，金达莱，运机集团

首封时间

1十点前很积极，说明早就有人知道算力不行了。

2只有左右手才有这种超前意识去布局。

——

Ai应用

掌阅科技，浪潮软件

首封时间

1近期板块有异动，但是逻辑无，没有硬核基本面说故事，非常大的缺点。

——

面板

宝明科技，联创电子

首封时间

1正经算力硬件都是负反馈，只能拉新技术无法证伪的来混脸熟。

2板块大屁股京东方，得配合才行。

——

石油煤炭电力医药白酒-避险

山东墨龙，大有能源，中曼石油，郑州煤电

海正药业，古井贡酒，金开新能，华电能源

晋控电力，博迈科，粤电力A，中煤能源

陇神戎发，三晖电气，中国海油，兖矿能源

华能蒙电，京能电力，建投能源，淮北矿业

大唐发电，华电辽能，晋控煤业，浙江新能

首封时间

1不管早上还是午后第一时间，电力都不是第一响应。对应身位均有炸板行为，所以电力后排无参与价值。

2和指数，科技是跷跷板行为。

3参考医药高度，电力可以考虑做避险大方向里的内切准备。

——

化工

道生天合，江苏索普，闰土股份，善水科技

百合花

首封时间

1外围又打了几天，也当涨价避险属性看待。

2新面孔就得高溢价争辨识度，得竞价观察。

——

其余形式独苗

传艺科技，钠离子电池，新闻刺激。实际0发酵。可以看做电池护盘。

汇金股份，金融护盘。

麒盛科技，脑机避险，鸿蒙爱国，不知道走什么路线。

双枪科技，理论上浙江家居推浙江家居。

——

首板总结

1独苗特征，题材护盘+浙江非主流。但是均叠加科技二字，连板角度只能哎了。

2算力租赁出来抗伤补涨，还未认可。机器人应用面板等题材零星股掩护科技热度。

3科技高开低走，避险属性彻底大范围发酵。

——

二板晋级

深南电A、午后悟道性质，主动性差了点意思。

湖南发展、午后悟道性质，主动性差了点意思。

桂冠电力、电力中军容量。

乐山电力、电力伴飞，主动性好一些的伴飞。。

金牛化工、化工先锋，有发酵，但是身位被电力压制，得脱离。

华银电力，被立新抢了辨识度和身位，无解。

——

三板晋级

立新能源，电力先锋龙，加速预期。

——

观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察美日韩走势对科技股的影响，毕竟跌多了还是会反弹涨一次的。

3观察避险抗压品种，科技冲击时才知道真伪。

——

高标情绪

1近期压根没有连板晋级欲望，艾艾精工重组抗伤变伪命题，断板跳水，合理。

2九安一字板，发酵算力租赁，符合预期。

3九安一字板是参股Ai，实际Ai应用发酵力度无，导致炸板跳水，板块效应严重败笔。

4航天工程+德明利的连板数=恐慌催化剂。

——

竞价最优解

1九安医疗一字板，应用最高溢价是掌阅科技。

2贤丰一字板跌停，pcb角度规避中岩共进紫光。

3华银电力竞价表达抗压能力，避险溢价最高。如果你叠加德龙墨龙天然气大高开，可以联想到油气冲突，买甲醇身位金牛。

4美利云一字板，说明算力硬件还在调整期，平时轮不到算力租赁出来站台。

——

气质股

1金牛化工，避险角度勇气值大于电力，缺点就是容易受外围消息影响，持续性难受。

2立新能源，整个避险的最高连板，发酵一大批电力，不加速就是弱。

3科技回流，冲高走人为主。超预期行为必定有超预期事件做催化，这个能盘前预感到。

4盘面比较重要的几个节点，哈药翘板，九安炸板，艾艾炸板。

——

思考题

1指数尾盘拉升的意图是什么？科技是错杀？还是掩护科技明天接着杀？科技回流的话，算力租赁是第一思路吗？

2换手前三都是科技二字，机构非要死在这里面了，新题材角度怎么解？避险属性有可能超越哈药的存在吗？还是留着给新题材去破局。