【宏观】[淘股吧]

1.吴清：证监会将坚持一体推进资本市场防风险、强监管、促高质量发展，全力维护市场平稳运行，着力提高上市公司透明度和真实性、更好回报投资者。
2.近30家上市公司盘后披露回购或增持计划公告 华友钴业拟最高10亿元回购股份
3.中国人保、中国太保、中国平安、新华保险、中国人寿五家头部保险机构相继表态支持资本市场发展。
4.上周美国战略石油储备原油库存减少约510万桶，降至3.114亿桶，续创1983年3月以来最低水平。
5.美国白宫发布公告称，美国将对加拿大部分产品额外加征50%的从价关税，以应对“加拿大在汽车及汽车零部件贸易方面对美国采取的歧视性措施”。

【行业】

存储芯片：SK董事长崔泰源指出，明年整体存储需求增幅达50%~60%，而供给端几乎无实质性扩产计划，供需缺口将持续扩大，全球供应争夺达“恐慌”级，存储价格面临进一步上涨压力。他警告当前存储高价“不正常”，难以向终端转嫁；企业不应靠限制供应维持高价，而应扩大供给做大市场。

光模块：新易盛 1.6T 光模块Q2出货量较Q1明显增长，预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快；硅光产品份额持续提升，增长趋势强劲；公司正和客户密切合作推进NPO相关业务，从现有进度来看，预计2027年下半年开始商业起量。目前整个供应链端仍处于相对紧张的状态，部分原材料紧缺问题突出，保障原材料供应、保障生产交付是公司当前的重点工作之一。

【策略】

昨日尾盘 GJD 快速拉起科创板稍微挽回了颓势，但个股的恐慌情绪仍未消散。市场已经连续两天 GUZAI ，整体有待于修复。情绪上，可观察此前“连板”的德明利、商业航天等品种能否企稳反弹。