恭喜发财！

首板

芯片

爱丽家居，北方华创，托伦斯，臻宝科技

瑞晨环保，水晶光电，新洁能，金海通

万通智控，大为股份，杰华特，格科微

睿创微纳，正帆科技，强一股份，屹唐股份

晶方科技，深科技，东微半导，天通股份

江海股份，亚翔集成，波长光电，通富微电

雅克科技，鑫汇科，士兰微，菲沃泰

中科飞测，东芯股份，深科达，精智达

兆易创新，联动科技，惠科股份，康达新材

先导基电，太极实业，有研新材，长川科技

华虹宏力，沃格光电，长电科技，拓荆科技

芯源微，华海清科，微导纳米，华兴源创

首封时间

1北方华创0.5万亿大屁股开路，带领发酵。

2长鑫是芯片，这句话比较重点。

3有名有姓都拉了，你问隔夜哪个，我真不知道。

4持续性角度看，长鑫上市就兑现的可能性大，目前还是需要科技类做拉升氛围给它上市卖个好价钱的，至于存储角度或者供货角度，你们自己挖了。

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算力硬件

长裕集团，东方锆业，淳中科技，共进股份

顺络电子，国瓷材料，大族激光，木林森

三祥新材，海亮股份，江南新材，凯盛科技

宏和科技，紫光股份，爱迪特，星网锐捷

广合科技，新金路，奥士康，嘉德利

黑猫股份，金䘵电子，联特科技，博迁新材

中富电路，中瓷电子，生益科技，华懋科技

火炬电子，博敏电子

首封时间

1主动性明显的是氧化锆，材料类，涨价或者爱国缺货替代这些话题永远不会过时。

2第一板是长，还是长鑫为主要目的。

3对比芯片有一字板重组带领，这边硬件没几个大屁股上板，差了点意思。

4持续性角度看，跌多了就涨一下也无可厚非，没有特别逻辑的情况下，重回巅峰很难很难。

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算电

长缆科技，扬电科技，一拖股份，麦格米特

锐明技术，长源东谷

首封时间

1和算力硬件逻辑差不多，第一板还是长字。

2持续性和硬件多了个优点，目前短线高度是电力，可以当算电补涨。

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金融

证通电子，京北方，神州信息，翠微股份

首封时间

1科技拉升后停止发酵。

2科技拉升后反而跳水。

3无法给与评价。

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Ai应用+算力租赁

九安医疗，学大教育，利通电子，法狮龙

米奥会展，金刚光伏，先河环保

首封时间

1理论上九安得发酵应用才对的，事与愿违。机构仓位和眼里只有硬件。

2除了产业链硬顶发酵，毫无办法。

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科技指引

汇得科技，同济科技，科华控股，美新科技

首封时间

1第一个节点，会得科技，比它慢的无主动性。

2第二个节点，美新科技。涨停后才有电容和pcb象征性跟随上板。对比科华涨停后的批量芯片上板，诚意略显不足。

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锂电

杉杉股份，蔚蓝锂芯

首封时间

1算力亲戚，大喜日子跟着吃席来了。

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机器人

鑫宏业，京基智农，凯迪股份，征和工业

天准科技，中原内配，嵘泰股份

1算力亲戚，大喜日子跟随吃席来了。

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有色

新金路，兴业银锡，盛达资源，赤峰黄金

首封时间

1只能当加分项看待。

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其余形式独苗

乐通股份，L推立也行，油墨推算力材料也行。

金海高科，浙江气氛组。

力聚热能，浙江气氛组。

春秋电子，端侧+液冷+机器人。日内拉升节点是套利因素多一些。

哈药股份，芯片伴生敌对，认可芯片才拉的敌对。它涨停后起码十多个芯片上板。

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首板总结

1独苗不多，忽略不计。多是指引为主。

2科技反弹，涨停井喷，地板被捞的那是数不胜数。

3避险题材直接被打服，停止发酵，但是辨识度核心还在硬撑。

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二板晋级

美利云，硬到信，本身算力跌很久了。但是题材风口好像机构不认，这种溢价就很难介入了，本身要给一字板续强标准，但是又怕发酵跟不上。

中嘉博创，卡掉美利云的概率很小。

联创电子，光模块+面板先手，啥都完美，就是股本真是一言难尽。

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三板晋级

华银电力，加强立新能源预期。

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四板晋级

立新能源，博弈算力一日游，你感觉在硬撑，实际是左右手控制中，所以个股没压力反馈。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察科技是否一日游，根据盘面，起码得3个一字板续强加速才能符合标准。（920加单不算）

3观察科技负反馈时立新能源的跷跷板表态情况。

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高标情绪

1航天工程+德明利竞价止跌信号明显，且电力没有明显续强动作=反弹日。

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竞价最优解

1爱丽家居一字板，爱立。。。立新能源拿来就用。

2爱丽家居一字板，重组存储，直接德明利也行，或者香浓芯创也行。

3竞价净额第一名，星网锐捷。或者你等着打主动板共进也行。反应再差，午前紫光也行。

4昨日炸板红开，科技里开的最好是九安医疗。

5京东方红开，助攻联创电子。

6新面孔高溢价，东方锆业+长缆科技。

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气质股

1美利云，主动性很好，但是股性差算半个。

2联创电子，主动性很好，但是股性差算半个。

3九安医疗，主动性很好，但是股性差算半个。

4共进股份，主动性很好，但是股性差算半个。

5重要分时节点选股，

航天工程翻红时。

汇得科技涨停时。

华银电力涨停时。

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思考题

1科技类又是一家独大，还是一日游么？美利云和联创电子谁能身位直接躺？

2九安和共进抢板很积极，但是发酵最多的是芯片，这怎么解？或者说，谁能和长鑫上市联系到一块？长鑫上市前，盘面需要“主角”来指引吗？

3指数科技反弹，为何华银和哈药还涨停了？这是什么神逻辑？