7月21日盘后复盘总结
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. . . 电力、煤炭属于能够保持住昨日强势成果了。人气仍很旺
. . . 芯片概念股大面积涨停，人们说钓鱼线 快跑。说的是 ：7月21日，芯片概念股掀起涨停潮。格科微、万通智控、波长光电、正帆科技、杰华特、波长光导等多股20cm涨停，联创电子、共进股份、天通股份、顺络电子、紫光股份、北方华创、大族激光、晶方科技、淳中科技等20余股涨停
BBA集体降价；
专家：黄金已严重超卖
曾经中信建投的财经网红 大侠；东方财富证券研究所副所长陈果 提出，针对近期 A 股科技板块的连续杀跌和市场悲观情绪，明确提出不应过度悲观，并重申了AI 产业中期逻辑的稳固性。
. . . “在当前位置继续抛售硅基上游资产或盲目追高红利资产的战术意义有限。他建议交易型选手留意逆向布局窗口，配置型资金应保留国产 AI 真科技龙头作为组合配置” 重点关注以下“真科技龙头”领域，将其作为组合中的一部分予以保留：
◇ 晶圆厂龙头：受益于扩产周期和国产化替代。
◇ 核心芯片设计：具备技术壁垒和成长潜力的设计公司。
◇ 半导体设备及材料：产业链上游关键环节，受益于全球超级扩产周期。
◇ 港股互联网龙头：与 AI 应用落地紧密相关的平台型企业。
. . . “下半年专项债发行有望提速，政策加码将增强内需复苏态势。同时，外围去杠杆节奏中，韩系存储芯片基本面的反弹窗口或已临近，这为全球半导体板块的回升提供了参考依据”
. . . 沉默是内在的慈悲；人们内心早已明白真相，只是需要时间去消化或逃避片刻。换位思考，体谅他人的难处，用善意包裹尖锐的真相。这是一种不动声色的善良，如同冬日里的炉火，无需喧哗，自有温暖。
. . .
. . . 长期以来，美国形成了典型的债务推动型经济增长模式，“高消费、高负债、低储蓄” 的特征，面对储蓄不足与巨额经常项目赤字，美国不得不通过向国际市场提供以国债为代表的金融产品吸引资本回流，通过资本与金融项目的顺差来弥补其经常项目的巨额赤字，国债规模一直持续扩大。中国现行的经济发展模式形成了长期双顺差格局，为了缓解外汇储备的高增长压力从而大量购买美国国债。
. . . 美国国债收益率与中国持有美国国债的数量大体呈现反向关系。作为美国第一大债券国的中国，大量抛售美债转而持有其他金融资产，可能会促使他国加入到抛售行列中来。抛售美债导致的美元的大幅贬值和国债利率上行，将对美国的债券市场和股票市场造成重创，甚至出现短暂的崩溃。
. . . 我们妥善处理国际关系，尽量采用“求共识、谋合作”的姿态。所以，中美之间的博弈最悲观的时候应抱有乐观的态度，最乐观的时候应抱有一份谨慎。
. . . 人们说要 将政策思维与市场走势结合 。我国货币政策的多目标，货币政策操作机制相对比较复杂，市场往往对此存在不少误读，需要有作品从研究框架、政策制定机理的角度进行解读，以纠正市场的错误认知。当前，中央银行货币政策与宏观审慎双支柱调控框架的建立对利率的决定机理也产生了深远的影响。 . . . 看懂社会结构和位置规则 在《互联网的黑暗森林理论》中，博格纳·科尼奥尔揭示了这一蜕变，曾经是表达自由的空间，如今变成了警觉克制的领域。如今，在线发言已是一种需要算计的风险；保持沉默则是一种生存行为……
. . . “努力也是一种天赋” “你的基因可以改变”
. . . 大量公司发布回购增持公告
中石科技:回购报告书
通合科技 回购报告书 通合科技:关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
唯万密封 回购 唯万密封:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
亚华电子:回购报告书
……杰创智能:回购报告书
. . . 中国移动、中国东航、中国商飞、中兴通讯签署5G-ATG四方合作协议；最近公告开始变多了，人们以为是不是要发力
. . . 利好利空都不动，竟是主力在吸筹。
. . . 20日国常会议，通过《知识产权保护和运用“十五五”规划》，会议指出 推动服务业发展对稳投资、扩消费、惠民生具有重要意义；水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网 的六张网 更加重视管理机制等“软建设”，增强运营服务能力。
. . . 也许对新型电网就有资金加持了，并还会炒得火热的 算力网 和 通信网
. . . 武超则：海外再造“中国制造”的竞争力，不能简单地复制国内模式，需要有全局和长期思维。出海是一个循序渐进的过程，同时要考虑海外地区的特定禀赋优势。……
. . . 所以行业、产业、生产都会像美国那样发展到海外去的。
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行业板块：半导体?通信设备?元器件?光学光电、消费电子、专用设备、稀有金属、电池、汽车零部件?
概念板块：存储芯片、先进封装、玻璃基板?CPO概念、第三代半导体、 OLED 概念、汽车芯片、PCB概念、MiniLED、MicroLED、光通信、芯片、苹果概念、折叠屏、*(英伟达概念) 消费电子概念、AI眼镜、AI手机PC、6G概念、智能穿戴、汽车电子、5G概念、 无人驾驶、钠电池、新能源车、新材料、可控核聚变、光伏、国防军工、高端装备、 低空经济、机器人概念、储能、
地区板块：山东、湖北、江苏、上海、深圳、广东、浙江、福建、 (北京)
以上板块有板块效应，上涨板块前五：半导体、高贝塔值、电子化学品、大基金持股、MLCC概念
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 上交易日上涨家数 1740 , 下跌家数 3710
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 本交易日上涨家数 3107 , 下跌家数 2301
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涨停家数 121
贵金属有色：长裕集团、东方锆业、国瓷材料、三祥新材、凯盛科技、新金路、爱迪特、兴业银锡、盛达资源、赤峰黄金
PCB：海亮股份、江南新材、木林森、宏和科技、奥士康、广合科技、康达新材、生益科技
AI产业链：学大教育、米奥会展、锐明技术、中富电路、春秋电子、中原内配、长源东谷
玻璃基板：麦格米特、
人型机器人：鑫宏业、
算力：九安医疗、米奥会展、美利云、中嘉博创、利通电子、法狮龙、先河环保
机器人：汇得科技、凯迪股份、征和工业、嵘泰股份
金融：神州信息、翠微股份、证通电子、京北方
智能家居：共进股份、(联特科技 )
医药类：同济科技、哈药股份
电力：立新能源、金刚光伏、华银电力
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龙虎榜机构买入家数
. . . 芯片概念股大面积涨停，人们说钓鱼线 快跑。说的是 ：7月21日，芯片概念股掀起涨停潮。格科微、万通智控、波长光电、正帆科技、杰华特、波长光导等多股20cm涨停，联创电子、共进股份、天通股份、顺络电子、紫光股份、北方华创、大族激光、晶方科技、淳中科技等20余股涨停
BBA集体降价；
专家：黄金已严重超卖
曾经中信建投的财经网红 大侠；东方财富证券研究所副所长陈果 提出，针对近期 A 股科技板块的连续杀跌和市场悲观情绪，明确提出不应过度悲观，并重申了AI 产业中期逻辑的稳固性。
. . . “在当前位置继续抛售硅基上游资产或盲目追高红利资产的战术意义有限。他建议交易型选手留意逆向布局窗口，配置型资金应保留国产 AI 真科技龙头作为组合配置” 重点关注以下“真科技龙头”领域，将其作为组合中的一部分予以保留：
◇ 晶圆厂龙头：受益于扩产周期和国产化替代。
◇ 核心芯片设计：具备技术壁垒和成长潜力的设计公司。
◇ 半导体设备及材料：产业链上游关键环节，受益于全球超级扩产周期。
◇ 港股互联网龙头：与 AI 应用落地紧密相关的平台型企业。
. . . “下半年专项债发行有望提速，政策加码将增强内需复苏态势。同时，外围去杠杆节奏中，韩系存储芯片基本面的反弹窗口或已临近，这为全球半导体板块的回升提供了参考依据”
. . . 沉默是内在的慈悲；人们内心早已明白真相，只是需要时间去消化或逃避片刻。换位思考，体谅他人的难处，用善意包裹尖锐的真相。这是一种不动声色的善良，如同冬日里的炉火，无需喧哗，自有温暖。
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. . . 长期以来，美国形成了典型的债务推动型经济增长模式，“高消费、高负债、低储蓄” 的特征，面对储蓄不足与巨额经常项目赤字，美国不得不通过向国际市场提供以国债为代表的金融产品吸引资本回流，通过资本与金融项目的顺差来弥补其经常项目的巨额赤字，国债规模一直持续扩大。中国现行的经济发展模式形成了长期双顺差格局，为了缓解外汇储备的高增长压力从而大量购买美国国债。
. . . 美国国债收益率与中国持有美国国债的数量大体呈现反向关系。作为美国第一大债券国的中国，大量抛售美债转而持有其他金融资产，可能会促使他国加入到抛售行列中来。抛售美债导致的美元的大幅贬值和国债利率上行，将对美国的债券市场和股票市场造成重创，甚至出现短暂的崩溃。
. . . 我们妥善处理国际关系，尽量采用“求共识、谋合作”的姿态。所以，中美之间的博弈最悲观的时候应抱有乐观的态度，最乐观的时候应抱有一份谨慎。
. . . 人们说要 将政策思维与市场走势结合 。我国货币政策的多目标，货币政策操作机制相对比较复杂，市场往往对此存在不少误读，需要有作品从研究框架、政策制定机理的角度进行解读，以纠正市场的错误认知。当前，中央银行货币政策与宏观审慎双支柱调控框架的建立对利率的决定机理也产生了深远的影响。 . . . 看懂社会结构和位置规则 在《互联网的黑暗森林理论》中，博格纳·科尼奥尔揭示了这一蜕变，曾经是表达自由的空间，如今变成了警觉克制的领域。如今，在线发言已是一种需要算计的风险；保持沉默则是一种生存行为……
. . . “努力也是一种天赋” “你的基因可以改变”
. . . 大量公司发布回购增持公告
中石科技:回购报告书
通合科技 回购报告书 通合科技:关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
唯万密封 回购 唯万密封:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
亚华电子:回购报告书
……杰创智能:回购报告书
. . . 中国移动、中国东航、中国商飞、中兴通讯签署5G-ATG四方合作协议；最近公告开始变多了，人们以为是不是要发力
. . . 利好利空都不动，竟是主力在吸筹。
. . . 20日国常会议，通过《知识产权保护和运用“十五五”规划》，会议指出 推动服务业发展对稳投资、扩消费、惠民生具有重要意义；水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网 的六张网 更加重视管理机制等“软建设”，增强运营服务能力。
. . . 也许对新型电网就有资金加持了，并还会炒得火热的 算力网 和 通信网
. . . 武超则：海外再造“中国制造”的竞争力，不能简单地复制国内模式，需要有全局和长期思维。出海是一个循序渐进的过程，同时要考虑海外地区的特定禀赋优势。……
. . . 所以行业、产业、生产都会像美国那样发展到海外去的。
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行业板块：半导体?通信设备?元器件?光学光电、消费电子、专用设备、稀有金属、电池、汽车零部件?
概念板块：存储芯片、先进封装、玻璃基板?CPO概念、第三代半导体、 OLED 概念、汽车芯片、PCB概念、MiniLED、MicroLED、光通信、芯片、苹果概念、折叠屏、*(英伟达概念) 消费电子概念、AI眼镜、AI手机PC、6G概念、智能穿戴、汽车电子、5G概念、 无人驾驶、钠电池、新能源车、新材料、可控核聚变、光伏、国防军工、高端装备、 低空经济、机器人概念、储能、
地区板块：山东、湖北、江苏、上海、深圳、广东、浙江、福建、 (北京)
以上板块有板块效应，上涨板块前五：半导体、高贝塔值、电子化学品、大基金持股、MLCC概念
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涨停家数 121
贵金属有色：长裕集团、东方锆业、国瓷材料、三祥新材、凯盛科技、新金路、爱迪特、兴业银锡、盛达资源、赤峰黄金
PCB：海亮股份、江南新材、木林森、宏和科技、奥士康、广合科技、康达新材、生益科技
AI产业链：学大教育、米奥会展、锐明技术、中富电路、春秋电子、中原内配、长源东谷
玻璃基板：麦格米特、
人型机器人：鑫宏业、
算力：九安医疗、米奥会展、美利云、中嘉博创、利通电子、法狮龙、先河环保
机器人：汇得科技、凯迪股份、征和工业、嵘泰股份
金融：神州信息、翠微股份、证通电子、京北方
智能家居：共进股份、(联特科技 )
医药类：同济科技、哈药股份
电力：立新能源、金刚光伏、华银电力
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