【大盘】[淘股吧]
上证 和 创业板超跌反弹，短期底部出来了，中期大概率还要探底，美股芯片大涨今晚至少不会大跌，A股今天顺指数的加速预期，前排仍然可适当参与，后排不去，稍微冲高回落后排就容易炸；低位新题材可积极试错，老周期止跌，新周期跃跃欲试阶段

买票原则：
不买连板、不买跌停、不买冷门高开、不买高位半路、退潮日不买中高位情绪票

卖票原则：
走弱及时卖、走强慢点卖、利空隔夜按、跌停是底线
炸板票优先处理、0轴和炸板价是绝对压力
跌停必须卖、卖完逆回购


【情绪周期】
杭电主跌基本结束，老周期止跌，新周期低位试错阶段，老周期的反弹 和 新周期的试错 都可以参与；低位的新题材个积极试错，前排为主，低位试错阶段，一字定方向是参考指标；

电力（可参与）：立新能源（情绪龙）、华银电力、湖南发展；、乐山电力、桂冠电力、深南电A；17号爆发，20号加速，21号分歧，22号回流预期，强回流低位首板可参与、尤其关注龙头立新能源强势弱转强低位前排首板跟风机会；

创新药（可参与）：哈药股份（情绪龙、中报），立方制药、海南海药（前期情绪龙）、济民健康、凯莱英、药明康德；

Kimi（可参与）：九安医疗（情绪龙）、美利云（低位）、杭钢

国产AI算力（观察）：星网锐捷（情绪龙）、紫光股份、浪潮信息、共进股份（低位）、兴业股份（连续大跌，死掉）；

半导体/华为韬定律（谨慎）：长电科技（连续跌停，死掉）、华天科技、通富微电；

机器人/物理AI（谨慎）：晋拓股份、中鼎股份、埃斯顿（高位跌停，较弱）、巨轮（低位大面）、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，天娱数科大二波预期，中军埃斯顿，关注强势二波的前排首板机会；

AI手机（回避）：道明光学（龙头死掉）、芙蓉科技、福日电子、国光电器、天音控股；

商业航天（回避）：
spaceX全球龙头都是下跌趋势、国内核心票中国卫星也是下跌趋势，周五涨停，周一跌停，持续性差，不碰；
长征十号乙：巨力索具、航天工程、海兰信、九丰能源（甲烷）、中国卫星、中国卫通、航天电子；
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技；

长鑫存储（谨慎）：朗迪集团、合肥城建、合百集团、华安证券、有研新材、深科技、雅克科技、太极实业、兆易创新、上烽材料；

AI硬件（参与低位、中位和高位开始亏）：
光纤（高：杭电、通鼎互联；中：三孚股份、特发信息（跌停））；中军：长飞光纤、中天科技；
PCB（宝鼎科技、金安国纪）；
MLCC（高：风华高科、江海股份、红星发展；中：双星新材）；
玻璃基板：高：沃格光电；中：京东方；凯盛科技、五方光电、红星发展
液冷（金富科技、冰轮环境、大元泵业、圣阳股份、英维克、领益智造）

金融（谨慎）：银之杰、长江证券（高位反包无溢价），华安证券、要么龙头打高度，要么低位补涨

算电协同（回避）：电力指数大跌，被5日线试试压制、豫能（连续跌停）、华电辽能（涨停炸板）、华电能源，低位新题材有望开启新周期，中位股很多尝试穿越但大概率失败！

锂电池（回避），永杉锂业大二波预期，关注强板块效应的机会；天齐、融捷等跌停，颇为下跌，回避该板块

【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片等】
存储芯片：恒尚节能（补涨龙，一字到头板块就结束）、德明利、兆易创新、太极实业、江波龙、香农芯创；

光纤：机构逻辑：长飞光纤、亨通光电，烽火通信等；情绪票：杭电股份、通鼎互联、特发信息、三孚股份等；

PCB：宝鼎科技、金安国纪、合锻智能、光华科技（PCB药水）、宏昌电子、平安电工、超声电子、世名科技（20%）；大族激光、鹏鼎控股（全球PCB龙头）、生益科技；兴森科技、方正科技；
ABF：薄膜：华正新材（国产ABF膜龙头）、宏昌电子（合作开发GBF增层膜、类ABF材料）、莲花健康（收购，ABF类胶膜）；ABF载板：深南电路（国内ABF载板龙头）、兴森科技（内资ABF载板规模量产龙头）、鹏鼎控股（布局ABF载板）、崇达技术（ABF载板产能建设中）
覆铜板：生益科技（国内覆铜板龙头）
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）

铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（1季报暴雷）；冰轮环境、大元泵业；
金刚石（散热）：共达电声、恒盛能源、恒林股份、黄河旋风（中军）、博云新材、国机精工、中兵红箭；四方达
玻璃基板：沃格光电、京东方（中军）；旗冰集团
MLCC：恒林股份（情绪身为龙）、金石科技、红星发展、风华高科（逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份、火炬电子等；龙头跌停，低位补涨双星新材

六氟化钨：和远气体（情绪龙）、昊华科技、厦门钨业、中钨高新、巨化股份；南大光电、中船特气（停牌）、中巨芯；
以钼代钨：金钼股份（情绪龙）、盛龙股份、洛阳钼业
铜箔：诺德股份

磷化铟：情绪票：宿迁联盛、兴业科技；逻辑票：云南锗业；三安光电
铟：锌业股份、株冶集团、豫光金铅、锡业股份、中金岭南；

电网设备：中国西电、拓中股份、京泉华、新联电子、万胜智能（20%）、东方电子；

【半导体】
功率半导体涨价、三代半导体、先进封测（华为韬定律）

【回避题材】
传统冷门板块：油气、钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工；
近期亏钱板块：商业航天

【潜在爆发】