2026.7.22日周三复盘
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一、昨日热点
半导体设备：北方华创、托伦斯
光通信：联创电子、共进股份
算力：美利云、中嘉博创
Kimi：九安医疗
氧化锆：长裕集团、东方锆业
稳定币：神州信息、翠微股份
电力：立新能源
二、美股科技反弹
1、费城半导体指数收涨5.21%，创6月22日以来最大单日涨幅。
2、英伟达发布Vera Rubin平台进展，CoreWeave测试显示单位功耗Token吞吐提升10倍。
3、台积电计划在2027年上调先进及成熟制程芯片的代工价格，涨幅最高可达10%。
4、存储芯片：铠侠ADR涨超17%、闪迪涨超14%，SK海力士涨超13%，西部数据、美光科技涨超12%，希捷科技涨超11%。
5、光通信：Coherent涨超11%，Lumentum涨超9%，迈威尔科技、康宁涨超6%。
6、磷化铟：AXT上涨15.73%。
7、PCB：TTM科技上涨10.27%。
半导体设备：北方华创、托伦斯
洁净室：亚翔集成、圣晖集成
代工：华虹宏力、中芯国际
存储芯片：深科技、兆易创新
光通信：联创电子、共进股份
磷化铟：云南锗业
PCB：宏和科技、华正新材、铜冠铜箔
玻璃基板：京东方A、戈碧迦（北交所）
三、腾讯云：将大规模部署国产化算力和NPO超级节点
腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。
NPO超级节点：光迅科技、华工科技
腾讯算力：群兴玩具、世纪恒通、科华数据、实益达
四、月之暗面以500亿美元估值洽谈Pre-IPO融资 国家超算互联网上线Kimi K3 API服务
1、月之暗面以500亿美元估值洽谈Pre-IPO融资，Kimi K3引爆全球AI圈后加速港股上市。
2、国家超算互联网近日上线Kimi K3模型API调用服务，企业与开发者无需繁琐环境配置，即可快速调用大模型能力。目前，该API兼容OpenAI与Anthropic接口规范，支持快速、低成本搭建多元化AI应用。
Kimi：九安医疗、米奥会展、阿特斯
五、行业要闻
1、掌趣科技：2015年投资香港安拟集团1478万股。（碇点金融将于7月推出香港稳定币）
（互动平台）
2、无锡市与中科曙光签署战略合作协议 将共建国家超算无锡中心。（中科曙光）
3、深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》发布。（紫光股份、星网锐捷）
4、北京：将布局建设Token工厂，力争下半年新增智能算力5万P。（铜牛信息、首都在线）
5、历史性突破，全球同步研发创新药在中国首报首发。（创新药）
6、大国重器上新！我国强流重离子加速器装置通过工艺验收。
7、工信部定于7月27日-7月28日召开10项固态锂电池行业标准征求意见稿讨论会。
8、特朗普称将很快重击伊朗镐山核设施。
9、美国贸易代表贾米森接受媒体采访时暗示，美国将很快出台新的关税政策以替代即将到期的10%全球进口关税。
10、7月20日下午至21日，证监会党委班子成员分别召开座谈会，就促进资本市场稳定健康发展听取各方面意见建议，来自上市公司、证券基金机构和专家学者的29位代表参加会议。
No.2 公告精选
一、日常公告
方大特钢：拟取得钢铁企投控制权 预计构成重大资产重组
康惠股份：子公司签署算力服务合同 预计总金额4.15亿元至6.79亿元
华勤技术：数据中心超节点产品三季度起大规模交付 全年收入预计突破100亿元
中国核建：子公司签署山东莱阳核电项目一期工程核岛施工合同
紫光股份：拟申请不超过85.23亿元并购贷款置换存量银团贷款
西安奕材：12英寸电子级硅片单月产销突破100万片
德 明 利：第二季度积极加强战略库存储备 现有库存规模可支撑未来半年及以上业务需求
吉 比 特：董事长提议2026年半年度每10股派发现金红利100元
阳光电源：拟5亿-10亿元回购股份
久立特材：拟2亿元-4亿元回购股份
潍柴动力：拟2亿元-4亿元增持股份
璞 泰 来：拟2亿元-3亿元回购股份
永贵电器：拟1亿元-1.5亿元回购股份
高能环境：拟1亿元-2亿元回购股份
星辉环材：拟1亿元-2亿元回购股份
锋龙股份：拟3000万元-6000万元回购股份
（超30家上市公司盘后披露回购或增持计划公告）
三、停复牌
五洲医疗：复牌，拟收购旋智科技100%股权 切入电机控制芯片领域
*ST东晶：停牌一天，摘帽，东晶电子
四、地雷阵
北大医药：股东拟减持3.00%股份
勘设股份：股东拟减持1.55%股份
五、异动公告
无应披露而未披露的重大信息
No.3 全球市场
一、全球市场
美股高开高走，三大指数集体收涨。
三、大宗商品（夜盘品种）
一场强烈的冬季风暴侵袭了智利中部，部分铜矿、港口受限。
白银：湖南白银、白银有色
铜：北方铜业、江西铜业、云南铜业
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：立新能源
3连板：华银电力
2连板：美利云、中嘉博创、联创电子
三、涨停事件
1、半导体（40）
1板：托伦斯、北方华创、臻宝科技、新洁能、金海通、万通智控、大为股份、格科微、杰华特、强一股份、亚翔集成、屹唐股份、深科技、晶方科技、东微半导、通富微电、天准科技、雅克科技、鑫汇科、士兰微、正帆科技、菲沃泰、中科飞测、兆易创新、深科达、精智达、华懋科技、华虹宏力、拓荆科技、太极实业、先导智能、长川科技、惠科股份、联动科技、有研新材、长电科技、芯源微、华海清科、华兴源创、微导纳米
事件：全球半导体行业协会称，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。
2、AI硬件（31）
光通信：联创电子、共进股份、天通股份、紫光股份、联特科技、中瓷电子、星网锐捷、水晶光电、沃格光电
PCB：海亮股份、江南新材、木 林 森、宏和科技、奥 士 康、广合科技、康达新材、生益科技、博敏电子
电容：顺络电子、江海股份、嘉 德 利、黑猫股份、博迁新材、火炬电子
其他：麦格米特、蔚蓝锂芯、鑫 宏 业、锐明技术、中富电路、春秋电子、长源东谷
事件：《2026-2028 年全国算力基础设施建设行动方案》9月起正式执行，其中提出，央企、地方国资投资新建智算、超算中心，AI芯片、AI服务器、高速光模块等核心硬件国产化采购比例不得低于75%。
3、公告涨停（10）
爱丽家居：拟收购欧康诺不低于77.08%股权 后者专注于存储测试设备及测试服务领域
长缆科技：拟1.8亿元-2.2亿元回购股份
淳中科技：拟5000万元-1亿元回购股份
扬电科技：全资子公司签署8.60亿元算力服务合同
杉杉股份：控股股东变更为皖维集团 实控人变更为安徽省国资委
大族激光：上半年净利润12.86亿元，同比增长163.47%
波长光电：上半年净利润2600万元-2900万元，同比增长82.65%-103.73%
金禄电子：上半年净利润5500万元-6000万元，同比增长5.04%-14.59%
睿创微纳：上半年净利润12.0亿元-13.0亿元，同比增加242%-270%
东芯股份：上半年净利润6.4亿-6.8亿元，扭亏为盈
4、有色（10）
1板：长裕集团、东方锆业、国瓷材料、三祥新材、凯盛科技、新 金 路、爱 迪 特、兴业银锡、盛达资源、赤峰黄金
事件：国瓷材料公告称，公司决定自2026年7月27日起，上调氧化锆粉体销售价格，上调幅度约为10%-40%不等。
5、算力（6）
2板：美 利 云、中嘉博创
1板：证通电子、利通电子、法 狮 龙、先河环保
事件：Kimi发布通知，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户；同时，已在全速推进算力扩容。
6、稳定币（3）
1板：神州信息、翠微股份、京 北 方
事件：由渣打银行（香港）、香港电讯和安拟集团共同组建的碇点金融（Anchorpoint）将于7月宣布推出受规管、与港元挂钩的稳定币“HKDAP”。HKDAP将由协议的合规分销商发放，且当中部分指定分销商最快于7月内进行Beta接入测试。
7、Kimi（2）
1板：九安医疗、米奥会展
事件：月之暗面筹备港股IPO，最快或在6个月内上市。
半导体设备：北方华创、托伦斯
光通信：联创电子、共进股份
算力：美利云、中嘉博创
Kimi：九安医疗
氧化锆：长裕集团、东方锆业
稳定币：神州信息、翠微股份
电力：立新能源
二、美股科技反弹
1、费城半导体指数收涨5.21%，创6月22日以来最大单日涨幅。
2、英伟达发布Vera Rubin平台进展，CoreWeave测试显示单位功耗Token吞吐提升10倍。
3、台积电计划在2027年上调先进及成熟制程芯片的代工价格，涨幅最高可达10%。
4、存储芯片：铠侠ADR涨超17%、闪迪涨超14%，SK海力士涨超13%，西部数据、美光科技涨超12%，希捷科技涨超11%。
5、光通信：Coherent涨超11%，Lumentum涨超9%，迈威尔科技、康宁涨超6%。
6、磷化铟：AXT上涨15.73%。
7、PCB：TTM科技上涨10.27%。
半导体设备：北方华创、托伦斯
洁净室：亚翔集成、圣晖集成
代工：华虹宏力、中芯国际
存储芯片：深科技、兆易创新
光通信：联创电子、共进股份
磷化铟：云南锗业
PCB：宏和科技、华正新材、铜冠铜箔
玻璃基板：京东方A、戈碧迦（北交所）
三、腾讯云：将大规模部署国产化算力和NPO超级节点
腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。
NPO超级节点：光迅科技、华工科技
腾讯算力：群兴玩具、世纪恒通、科华数据、实益达
四、月之暗面以500亿美元估值洽谈Pre-IPO融资 国家超算互联网上线Kimi K3 API服务
1、月之暗面以500亿美元估值洽谈Pre-IPO融资，Kimi K3引爆全球AI圈后加速港股上市。
2、国家超算互联网近日上线Kimi K3模型API调用服务，企业与开发者无需繁琐环境配置，即可快速调用大模型能力。目前，该API兼容OpenAI与Anthropic接口规范，支持快速、低成本搭建多元化AI应用。
Kimi：九安医疗、米奥会展、阿特斯
五、行业要闻
1、掌趣科技：2015年投资香港安拟集团1478万股。（碇点金融将于7月推出香港稳定币）
（互动平台）
2、无锡市与中科曙光签署战略合作协议 将共建国家超算无锡中心。（中科曙光）
3、深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》发布。（紫光股份、星网锐捷）
4、北京：将布局建设Token工厂，力争下半年新增智能算力5万P。（铜牛信息、首都在线）
5、历史性突破，全球同步研发创新药在中国首报首发。（创新药）
6、大国重器上新！我国强流重离子加速器装置通过工艺验收。
7、工信部定于7月27日-7月28日召开10项固态锂电池行业标准征求意见稿讨论会。
8、特朗普称将很快重击伊朗镐山核设施。
9、美国贸易代表贾米森接受媒体采访时暗示，美国将很快出台新的关税政策以替代即将到期的10%全球进口关税。
10、7月20日下午至21日，证监会党委班子成员分别召开座谈会，就促进资本市场稳定健康发展听取各方面意见建议，来自上市公司、证券基金机构和专家学者的29位代表参加会议。
No.2 公告精选
一、日常公告
方大特钢：拟取得钢铁企投控制权 预计构成重大资产重组
康惠股份：子公司签署算力服务合同 预计总金额4.15亿元至6.79亿元
华勤技术：数据中心超节点产品三季度起大规模交付 全年收入预计突破100亿元
中国核建：子公司签署山东莱阳核电项目一期工程核岛施工合同
紫光股份：拟申请不超过85.23亿元并购贷款置换存量银团贷款
西安奕材：12英寸电子级硅片单月产销突破100万片
德 明 利：第二季度积极加强战略库存储备 现有库存规模可支撑未来半年及以上业务需求
吉 比 特：董事长提议2026年半年度每10股派发现金红利100元
阳光电源：拟5亿-10亿元回购股份
久立特材：拟2亿元-4亿元回购股份
潍柴动力：拟2亿元-4亿元增持股份
璞 泰 来：拟2亿元-3亿元回购股份
永贵电器：拟1亿元-1.5亿元回购股份
高能环境：拟1亿元-2亿元回购股份
星辉环材：拟1亿元-2亿元回购股份
锋龙股份：拟3000万元-6000万元回购股份
（超30家上市公司盘后披露回购或增持计划公告）
三、停复牌
五洲医疗：复牌，拟收购旋智科技100%股权 切入电机控制芯片领域
*ST东晶：停牌一天，摘帽，东晶电子
四、地雷阵
北大医药：股东拟减持3.00%股份
勘设股份：股东拟减持1.55%股份
五、异动公告
无应披露而未披露的重大信息
No.3 全球市场
一、全球市场
美股高开高走，三大指数集体收涨。
三、大宗商品（夜盘品种）
一场强烈的冬季风暴侵袭了智利中部，部分铜矿、港口受限。
白银：湖南白银、白银有色
铜：北方铜业、江西铜业、云南铜业
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：立新能源
3连板：华银电力
2连板：美利云、中嘉博创、联创电子
三、涨停事件
1、半导体（40）
1板：托伦斯、北方华创、臻宝科技、新洁能、金海通、万通智控、大为股份、格科微、杰华特、强一股份、亚翔集成、屹唐股份、深科技、晶方科技、东微半导、通富微电、天准科技、雅克科技、鑫汇科、士兰微、正帆科技、菲沃泰、中科飞测、兆易创新、深科达、精智达、华懋科技、华虹宏力、拓荆科技、太极实业、先导智能、长川科技、惠科股份、联动科技、有研新材、长电科技、芯源微、华海清科、华兴源创、微导纳米
事件：全球半导体行业协会称，2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。
2、AI硬件（31）
光通信：联创电子、共进股份、天通股份、紫光股份、联特科技、中瓷电子、星网锐捷、水晶光电、沃格光电
PCB：海亮股份、江南新材、木 林 森、宏和科技、奥 士 康、广合科技、康达新材、生益科技、博敏电子
电容：顺络电子、江海股份、嘉 德 利、黑猫股份、博迁新材、火炬电子
其他：麦格米特、蔚蓝锂芯、鑫 宏 业、锐明技术、中富电路、春秋电子、长源东谷
事件：《2026-2028 年全国算力基础设施建设行动方案》9月起正式执行，其中提出，央企、地方国资投资新建智算、超算中心，AI芯片、AI服务器、高速光模块等核心硬件国产化采购比例不得低于75%。
3、公告涨停（10）
爱丽家居：拟收购欧康诺不低于77.08%股权 后者专注于存储测试设备及测试服务领域
长缆科技：拟1.8亿元-2.2亿元回购股份
淳中科技：拟5000万元-1亿元回购股份
扬电科技：全资子公司签署8.60亿元算力服务合同
杉杉股份：控股股东变更为皖维集团 实控人变更为安徽省国资委
大族激光：上半年净利润12.86亿元，同比增长163.47%
波长光电：上半年净利润2600万元-2900万元，同比增长82.65%-103.73%
金禄电子：上半年净利润5500万元-6000万元，同比增长5.04%-14.59%
睿创微纳：上半年净利润12.0亿元-13.0亿元，同比增加242%-270%
东芯股份：上半年净利润6.4亿-6.8亿元，扭亏为盈
4、有色（10）
1板：长裕集团、东方锆业、国瓷材料、三祥新材、凯盛科技、新 金 路、爱 迪 特、兴业银锡、盛达资源、赤峰黄金
事件：国瓷材料公告称，公司决定自2026年7月27日起，上调氧化锆粉体销售价格，上调幅度约为10%-40%不等。
5、算力（6）
2板：美 利 云、中嘉博创
1板：证通电子、利通电子、法 狮 龙、先河环保
事件：Kimi发布通知，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户；同时，已在全速推进算力扩容。
6、稳定币（3）
1板：神州信息、翠微股份、京 北 方
事件：由渣打银行（香港）、香港电讯和安拟集团共同组建的碇点金融（Anchorpoint）将于7月宣布推出受规管、与港元挂钩的稳定币“HKDAP”。HKDAP将由协议的合规分销商发放，且当中部分指定分销商最快于7月内进行Beta接入测试。
7、Kimi（2）
1板：九安医疗、米奥会展
事件：月之暗面筹备港股IPO，最快或在6个月内上市。
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