大盘高潮次日降波动分歧换手，挺好，昨天提的国产交换机、半导体设备、存储核心依旧强势。交换机昨天早盘抗跌后下午偏跟随主动性一般，但今天强势表态，核心票集体新高，板块预期加强，绝对核心还是紫光股份、星网锐捷、共进股份、锐捷网络、盛科通信，交换机板块今天强势表态后，板块内10厘米20厘米都有机会和空间。其他板块可以逐步聚焦主板核心，比如封测通富微电、半导体设备雅克科技北方华创、次新托伦斯虽然20但连续主动也高看一眼、存储兆易创新（扛着做空龙德明利的负面反馈走势已经比较强了，也有长鑫上市预期以及海外存储修复预期），海外连续弱于国产暂时降低预期，但是业绩增长是毋庸置疑的只是短线节奏优先度的问题，锚定中际旭创和东山精密。[淘股吧]
题材方向暂时也走出了持续性，电力、医药都有分歧修复向上的动作，核心立新能源和哈药股份；算力租赁近期消息持续催化，核心美利云、利通电子也持续强势，还有大模型核心九安医疗，端侧Ai核心瑞芯微、星宸科技最近走的也不错，都可以带着观察。
暂时持仓：兆易创新、盛科通信、紫光股份，祝好。