7月22日股市收评
昨天我就说过，前两次市场大阳线之后就冲高回落，今天果然还是熟悉的剧本，暴力大反弹之后今天再度走一个冲高回落，主板小红创业板科创板双双大跌，这种情况算预料之中吧。科技板块昨天集体是KTV的，今天容易走分歧嘛，科技板块又和创业板指数深度绑定，这个实在很好理解了嘛，昨天也说得挺明白的，这种暴力大反弹的KTV新手小白第二天不适合硬追。那今天回落的幅度算比较大，基本算是跌去了昨天一半，很多科技分支像电子化学品之类的都是跌幅靠前的，不过综合来说今天科技整体的回落力度比前面几次那要缓和一些了，算正常分歧。对于这个方向下周的大事件就是长新科技它正式上市，新的权重大哥登场，这个还是吸引眼球的，然后再加上最近海外大厂要发布业绩预告，短期内受消息影响会比较大一点。那科技调整很多老登方向要站出来活跃，比如油气啊，消费啊，开盘什么集合竞价就能看到，贵金属油气看起来的概念就比较强劲，也基本能观察出今天盘面的一些风向。油气这一块最近也说了几次，主要还是和国际局势有关，石油期货价格在上涨嘛，贵金属这边最近也是老美那边就业数据它不及预期，关于美联储这个加息降息的这个预期又开始博弈起来，所以对包括黄金在内的贵金属价格都有所影响。另外就是白酒，教育这些超跌属性方向基本也都没有太大的看点。还有证券啊，银行也有点表现，主要是站出来护盘的，最终也是让主板收个红，不过仅限于此。
总体来说：今天三大指数集体冲高回落，科技板块啊，包括创业板，科创板集体KTV，那今天就正常分歧嘛，昨天也讲过了，新手小白不存在今天进场猛追的交易逻辑，那是高手玩的，普通散户等月底的机会推仓位是更稳妥的。不用成天担心科技还是不是本轮牛市的主线，你说一千道一万，科技如果真的凉这里边的资金也绝不会去拉什么证券白酒地产这些老登，科技的竞争竞速抢的是生产力，争的是附加值，新经济转型不靠科技靠白酒的话，那不是很可笑吗？因为老外他不会来买你的白酒和房子。而实际上咱们中国正快快速地推进AI基础设施建设，而且并不依赖美国的技术，这将成为国产算力业绩爆发的直接驱动力，再强调一遍，这段时间科技的调整偏多，本身是因为有涨太多涨太久的客观因素，实际上全球AI的发展趋势并没有出现放缓的迹象。美国那边8月份各大云厂商会陆续公布投资计划，到时便可知道答案。然后我们这边的AI基建这也才开始发力呀，智谱啊等等这些都会回A股上市的，各种大模型未来都会有可能分拆上市，他们融到之后会大规模地购买国产算力，包括华为还发布了那个韬定律2，国产芯片的突破也是指日可待的，换言之国内的AI基建潮压根
还没真正开始，等所有的龙头企业都上市之后，才是国产算力的建设高潮。那未来供给侧的核心分支，包括国产算力芯片，国产半导体设备和材料，国产存储，国产AI服务器，先进封装光模块，光纤PCB液冷等等。那需求侧包括大模型企业，国产级和地方数据中线啊，AIDC企业，那今年上半年其实它是海外链主导，今年下半年国产链的机会就会超过海外链，人家只是涨多了，涨久了的调整，它并不是陨落，大科技的生命周期漫长且持久，涨这两年又算得了什么呢？刚起步，一直就说过当下的A股忌讳的是畏高而买低。咱们怕涨高了，这个无可厚非，这属于人之常情的。我们确实可以选择措施，也可以允许自己踏空两年科技的大暴涨，但不能因为觉得科技涨高了，去买老登。就像你曾经买房子，你觉得这个市中心的小区，从1万涨到两万，要思考的是这房子将来它有没有地铁规划，有没有学区配套，有没有开发政策加持啊？会不会涨到4万，而不是因为它涨到两万了，立马去乡下买个五千的房，那回到交易的角度看问题，7月下旬到了之后立马就来了个大暴力反弹，这个已经讲过了，高手你不要去管他们怎么分段交易，普通散户学不来，你也玩不了。那其实就看月底的推仓位机会就好了，咱不是吹科技，而是科技的未来潜力你看不懂，毕竟咱这一年来的文章从没说过证券、白酒、地产、老登吧，一直都没变过。从来都是强调大科技的生命力和价值，那些说科技泡沫的，首先没有泡沫的一定没有炒作价值，再退一步说，你拿出一瓶酒一块砖头，一根钢筋，你跟一小撮芯片比比看嘛，不说别的，你一定不会天天喝大酒，不会天天旅游，不会天天逛大商超购物，但最起码你天天要看手机嘛。