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一、昨夜发酵消息精选。

1、AI：国资委：深入实施“AI+”专项行动。央视、国社、环球等多家权威媒体报道 ，前所未有的人工智能失控事故！OpenAI承认其模型测试失控侵入抱抱脸系统，中国模型救场。黄仁勋炮轰 AI 封锁：美国企业就应该用 Kimi、DeepSeek。Alphabet首席财务官表示，预计全年资本支出1950亿美元至2050亿美元，原来预计1800亿-1900亿美元；仍然预计2027财年资本开支将“大幅”增长。
AI安全概念股：国安股份、奇安信、三六零、深信服、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、天融信、亚信安全、信安世纪、迪普科技等。
AI基建概念股：浪潮信息、中科曙光、工业富联、紫光股份、中际旭创、天孚通信、新易盛、中兴通讯、英维克、高澜股份、润泽科技、奥飞数据、拓维信息、锐捷网络、申菱环境、中恒电气、科华数据、海光信息、寒武纪、源杰科技。

2、算力租赁：多家海外科技巨头加码数据中心业务，OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的数据中心，并将云支出预期上调至7500亿美元。SpaceX正考虑在德克萨斯州拓展数据中心业务。微软再度加码欧洲AI布局，与Mistral签署"数十亿美元"数据中心合作协议。
概念股：美利云、利通电子、证通电子、群兴玩具、创业黑马、鸿博股份、协创数据、润泽科技、首都在线、行云科技、宏景科技、东阳光、中贝通信、锦鸡股份、奥飞数据、铜牛信息、城地香江、佳力图、润建股份、杭钢股份、世纪华通、优刻得等。

3、机器人：越疆机器人IPO过会。宇树王兴兴：具身智能“ChatGPT 时刻”有望最快两三年内到来，大家要提前做好准备。
越疆IPO概念股：大众公用、兆威机电、长盈精密、汉宇集团、柯力传感、晋拓股份、绿的谐波、领益智造。
人形机器人概念股：绿的谐波、双环传动、拓普集团、三花智控、汇川技术、鸣志电器、兆威机电、中大力德、丰立智能、昊志机电、柯力传感、凌云光、奥比中光、埃斯顿、新时达、双林股份、北特科技、五洲新春、立讯精密、长盈精密、机器人、中科创达、景业智能、秦川机床等

4、体育强国：《体育强国建设“十五五”规划》提出，到2030年体育产业总规模突破7万亿元，人均场地达4平方米，经常锻炼人数达40%，国民体质优良率31.1%，世界冠军数量位居前列。
概念股：中体产业、金陵体育、力盛体育、舒华体育、共创草坪、大丰实业、三夫户外、探路者、英派斯、信隆健康、华利集团、健盛集团、雷曼光电、元隆雅图等。

5、燃气轮机：7月22日盘后，杰瑞股份公告称，控股子公司与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机发电机组供应合同，订单金额为14.65亿美元(约合99.5亿元人民币)，约占公司2025年度经审计营收的61.33%。合同约定于2027年11月前分批次交付，并设有价格调整机制。
概念股：杰瑞股份、东方电气、上海电气、航发动力、中国动力、陕鼓动力、应流股份、万泽股份、航亚科技、图南股份、航发科技、金通灵、潍柴动力等。

6、深海经济：7月22日盘后讯，上海市海洋局印发《上海市海洋发展“十五五”规划》，提及推进海洋传感器、海洋智能机器人、潜水器等关键装备研发应用。
概念股：振华重工、中国船舶、天海防务、神开股份、开创国际、中船科技、中国海防等。

7、电力：8月1日起，绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成。
概念股：立新能源、华银电力、乐山电力、长缆科技、华电辽能等

8、商业航天：7月22日，引力一号运载火箭在上海东部海域成功发射9颗卫星。作为我国研制的全球最大固体运载火箭，引力一号首次执行远海发射任务，成功验证该火箭的远海机动发射能力。
概念股：中国卫星、中国卫通、航天电子、航天环宇、铖昌科技、天银机电、广联航空、超捷股份等

9、脑机：马斯克旗下资产受热捧！脑机接口公司Neuralink估值飙至逾2800亿。（三博脑科、创新医疗）

10、医药：广州发布“金融支持生物医药产业发展12条”。（白云山、一品红）

11、AI科研：特朗普政府投入50亿美元启动“AI+科研”计划，药物研发与先进材料迎政策风口。（泓博医药、中复神鹰）

12、核防护：特朗普，很快重击伊朗镐山核设施；伊朗，镐山不存在任何核活动，美方为侵略伊朗编造借口；以色列，已将相关情报提供给美国。（北化股份、捷强装备）

13、国仪量子概念：国仪量子IPO启动发行 7月31日申购。（科大国创、科大讯飞）

14、影视：八仙票房破四亿，片方官宣国际上映定档日期。（万达电影、中国电影）

15、黄金：7月22日，现货黄金日内涨超1%，突破4120美元/盎司。（山金国际、招金黄金）

16、钙钛矿电池：我国研发出具有“电子共振”结构的钙钛矿光伏电池。（中来股份、捷佳伟创）

17、美股三大指数均小幅收跌，大型科技股多数下跌，Meta跌超2%，特斯拉、谷歌、亚马逊、微软跌超1%，奈飞、苹果小幅下跌；英伟达涨超2%。SpaceX跌超6%，再创上市以来新低。超微电脑大涨近20%，该公司大幅上调第四财季毛利率指引，当季新订单金额超过600亿美元，其积压订单创下历史新高。特朗普称，油价将会暴跌，国际油价涨幅收窄。

二、个股新增概念精选。

1、数据要素（财富趋势、赢时胜、中恒电气）

2、算力（航天电器、中国联通、康惠股份）

3、新能源汽车（海伦哲、*st特迅）

4、数据中心（安诺其、雷神科技）

5、芯片概念（有研复材、展芯股份）

6、人形机器人（中航光电）

7、智能音箱（康冠科技）

8、多模态AI（中威电子）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。