7月23日盘前纪要，热点事件关注
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No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
并购：爱丽家居、五洲医疗
算力：群兴玩具、美利云、利通电子
电力：立新能源
创新药：哈三联
交换机：共进股份
氧化锆：长裕集团
黄金：盛达资源
美伊冲突：中曼石油
二、体育强国建设十五五规划
经国务院批复同意，体育总局发布《体育强国建设“十五五”规划》。这是首个以“体育强国”为主题的国家级专项规划，对“十五五”时期加快建设体育强国、推动体育高质量发展作出了系统部署。《规划》提出，到2030年，设定5项主要发展指标：人均体育场地面积达到4平方米左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质优良率达到31.1%，获得世界冠军数量位居前列，体育产业总规模突破7万亿元。
体育：舒华体育、金陵体育、中体产业、力盛体育
三、磷化铟衬底满产 订单已排到2027年
AI需求驱动磷化铟景气度高涨，金属铟迎来量价齐升窗口。“2026年公司磷化铟衬底满产，订单已排到2027年。”某磷化铟厂商人士近日对记者表示，业内头部厂商虽有扩产计划，但新建产能释放基本要等到2027年下半年。公开信息显示，英伟达近期要求供应商在2030年前，将磷化铟激光器产能扩充至现有规模的20倍。据行业机构测算：2025年至2030年，AI数据中心对磷化铟需求有望从60万片大幅增长至1300万片；对应铟的需求量，将从2025年的19吨攀升至2030年的419吨。
磷化铟：宿迁联盛、兴业科技、云南锗业
四、央视财经：价格涨超300% 高端PCB需求爆发 订单排到2027年
今年以来，受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，价格持续走高，产业上下游都感受到了影响。一家主板生产企业的负责人介绍，PCB涨价首先是从高速PCB涨起，高速PCB主要应用在很大的算力服务器主板上，高速PCB涨价已经远远超过三到四倍了。AI算力设备的主板，本身是一块多层印制电路板，也就是PCB，AI服务器所用PCB的层数可达30层以上，高端产品达70到100层。算力设备订单放量，直接带动高端PCB需求同步增长。据了解，高端印制电路板PCB对生产工艺、原材料品质要求严苛，PCB的核心基材是覆铜板，当前高端覆铜板供不应求，价格走高，也推升了PCB的生产成本，进而带动本轮提价。行业数据显示，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，同比增长55%，直接拉动高端PCB的需求增长超110%，而单台AI服务器PCB的价值为普通服务器的近10倍，头部厂商订单已经锁定到2027年。 (央视财经)
PCB：生益科技、南亚新材、沪电股份、胜宏科技、铜冠铜箔
五、财政部：上半年证券交易印花税1549亿元 同比增长97.3%
财政部发布2026年上半年财政收支情况，证券交易印花税1549亿元，同比增长97.3%。
金融：湘财股份、华安证券、汇金科技、汇金股份
北交所+金融：联迪信息、艾融软件
六、行业要闻
1、央视财经：模型自主发动攻击，OpenAI遭遇史上首次评测失控事故。（国安股份、国投智能）
2、国内首颗定量高光谱智算卫星彩云高光谱01星成功入轨。（金利华电）
3、国仪量子IPO启动发行，7月31日申购。（科大国创、国盾量子）
4、三星电机预计自8月份起对MLCC机种进行涨价。（风华高科、三环集团）
5、马斯克旗下脑机接口公司Neuralink最新估值突破420亿美元。（创新医疗、爱朋医疗）
6、谷歌母公司Alphabe二季度资本支出翻倍至449亿美元。（德科立、腾景科技）
7、OpenAI计划到2030年云支出达7500亿美元，较今年早些时候的约6000亿美元大幅增加。
8、北京国管：已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场。
9、证监会：坚决维护资本市场平稳健康运行，持续提升外资参与资本市场的便利度。
No.2 公告精选
一、日常公告
ST美克：控股股东签署重整投资协议 公司控制权或变更
杰瑞股份：子公司签署约99.5亿元燃气轮机发电机组供应合同
金刚光伏：全资孙公司签订6.14亿元人工智能算力技术服务合同
平治信息：成为天府智算中心四期项目第一中标候选人 项目资金预算3亿元
金安国纪：拟约20亿元投建珠海国纪增资扩产项目 建成年产2000万张覆铜板及4000万米出售半固化片
交运股份：证券简称变更为久事动娱
大秦铁路：拟回购4亿元-5亿元股份
佰维存储：拟回购2亿元-2.5亿元股份
长江证券：拟回购1亿元-2亿元股份
恩捷股份：拟回购1亿元-2亿元股份
安孚科技：拟回购1亿元-1.5亿元股份
（超20家上市公司盘后披露回购或增持）
二、半年报业绩
三、停复牌
*ST东晶：复牌，摘帽，东晶电子
超卓航科：复牌，控股股东拟变更为太洋科技
联创电子：停牌，筹划控制权变更事项
佳云科技：停牌，控股股东筹划控制权变更事项
四、地雷阵
大千生态：股东拟减持3.00%股份
百 合 花：股东拟减持0.21%股份
东山精密：确实发生光模块被盗窃情况 但对业绩影响未达到披露标准
五、异动公告
华电辽能：不涉及算电协同项目
利通电子：若未来AI应用落地进度、市场整体算力需求不及预期 算力业务业绩将面临波动风险
六、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数均小幅收跌，超微电脑大涨近20%。该公司大幅上调第四财季毛利率指引，当季新订单金额超过600亿美元，其积压订单创下历史新高。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
特朗普称伊朗袭船美就炸其桥梁电厂。（中曼石油、山东墨龙、通源石油）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
5连板：立新能源
4连板：华银电力
3连板：美利云
2连板：爱丽家居、长裕集团、证通电子、利通电子、大为股份、盛达资源、共进股份、托伦斯、长缆科技
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、电力电网（8）
5板：立新能源
4板：华银电力
1板：世茂能源、新 中 港、华通线缆、华电辽能、华电能源、乐山电力
事件1：今年三伏天从7月15日开启，至8月23日出伏，全程共计40天，近几日全国用电负荷再创新高。
事件2：8月1日起，绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成。
2、公告涨停（7）
爱丽家居：拟收购欧康诺不低于77.08%股权 后者专注于存储测试设备及测试服务领域
长缆科技：拟1.8亿元-2.2亿元回购股份
五洲医疗：拟收购旋智科技100%股权 切入电机控制芯片领域
新能股份：控股股东宁夏电投增持0.4172%
华勤技术：数据中心超节点产品三季度起大规模交付 全年收入预计突破100亿元
星辉环材：拟1亿元-2亿元回购股份
创业黑马：发布重大资产重组报告书
3、有色（5）
2板：长裕集团、盛达资源
1板：招金黄金、中电电机、山金国际
事件1：隔夜市场金铜油共振走高，伦敦现货黄金早盘冲上4100美元/盎司关口。
事件2：国瓷材料公告称，公司决定自2026年7月27日起，上调氧化锆粉体销售价格，上调幅度约为10%-40%不等。
4、医药医疗（5）
1板：哈 三 联、罗欣药业、益佰制药、海南海药、汉森制药
事件：历史性突破，全球同步研发创新药在中国首报首发。
5、算力（4）
3板：美 利 云
2板：证通电子、利通电子
1板：群兴玩具
事件1：Kimi发布通知，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户；同时，已在全速推进算力扩容。
事件2：腾讯云将大规模部署国产化算力和NPO超级节点。
6、美伊冲突（3）
1板：海通发展、中曼石油、金牛化工
事件：特朗普称将很快重击伊朗镐山核设施。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高5家，昨日1家，前日3家（找对标，看行业趋势）
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：紫光股份、德明利、东山精密、华电辽能、通富微电
东方财富热榜：紫光股份、华电辽能、德明利、美利云、华银电力
一、昨日热点
并购：爱丽家居、五洲医疗
算力：群兴玩具、美利云、利通电子
电力：立新能源
创新药：哈三联
交换机：共进股份
氧化锆：长裕集团
黄金：盛达资源
美伊冲突：中曼石油
二、体育强国建设十五五规划
经国务院批复同意，体育总局发布《体育强国建设“十五五”规划》。这是首个以“体育强国”为主题的国家级专项规划，对“十五五”时期加快建设体育强国、推动体育高质量发展作出了系统部署。《规划》提出，到2030年，设定5项主要发展指标：人均体育场地面积达到4平方米左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质优良率达到31.1%，获得世界冠军数量位居前列，体育产业总规模突破7万亿元。
体育：舒华体育、金陵体育、中体产业、力盛体育
三、磷化铟衬底满产 订单已排到2027年
AI需求驱动磷化铟景气度高涨，金属铟迎来量价齐升窗口。“2026年公司磷化铟衬底满产，订单已排到2027年。”某磷化铟厂商人士近日对记者表示，业内头部厂商虽有扩产计划，但新建产能释放基本要等到2027年下半年。公开信息显示，英伟达近期要求供应商在2030年前，将磷化铟激光器产能扩充至现有规模的20倍。据行业机构测算：2025年至2030年，AI数据中心对磷化铟需求有望从60万片大幅增长至1300万片；对应铟的需求量，将从2025年的19吨攀升至2030年的419吨。
磷化铟：宿迁联盛、兴业科技、云南锗业
四、央视财经：价格涨超300% 高端PCB需求爆发 订单排到2027年
今年以来，受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，价格持续走高，产业上下游都感受到了影响。一家主板生产企业的负责人介绍，PCB涨价首先是从高速PCB涨起，高速PCB主要应用在很大的算力服务器主板上，高速PCB涨价已经远远超过三到四倍了。AI算力设备的主板，本身是一块多层印制电路板，也就是PCB，AI服务器所用PCB的层数可达30层以上，高端产品达70到100层。算力设备订单放量，直接带动高端PCB需求同步增长。据了解，高端印制电路板PCB对生产工艺、原材料品质要求严苛，PCB的核心基材是覆铜板，当前高端覆铜板供不应求，价格走高，也推升了PCB的生产成本，进而带动本轮提价。行业数据显示，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，同比增长55%，直接拉动高端PCB的需求增长超110%，而单台AI服务器PCB的价值为普通服务器的近10倍，头部厂商订单已经锁定到2027年。 (央视财经)
PCB：生益科技、南亚新材、沪电股份、胜宏科技、铜冠铜箔
五、财政部：上半年证券交易印花税1549亿元 同比增长97.3%
财政部发布2026年上半年财政收支情况，证券交易印花税1549亿元，同比增长97.3%。
金融：湘财股份、华安证券、汇金科技、汇金股份
北交所+金融：联迪信息、艾融软件
六、行业要闻
1、央视财经：模型自主发动攻击，OpenAI遭遇史上首次评测失控事故。（国安股份、国投智能）
2、国内首颗定量高光谱智算卫星彩云高光谱01星成功入轨。（金利华电）
3、国仪量子IPO启动发行，7月31日申购。（科大国创、国盾量子）
4、三星电机预计自8月份起对MLCC机种进行涨价。（风华高科、三环集团）
5、马斯克旗下脑机接口公司Neuralink最新估值突破420亿美元。（创新医疗、爱朋医疗）
6、谷歌母公司Alphabe二季度资本支出翻倍至449亿美元。（德科立、腾景科技）
7、OpenAI计划到2030年云支出达7500亿美元，较今年早些时候的约6000亿美元大幅增加。
8、北京国管：已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场。
9、证监会：坚决维护资本市场平稳健康运行，持续提升外资参与资本市场的便利度。
No.2 公告精选
一、日常公告
ST美克：控股股东签署重整投资协议 公司控制权或变更
杰瑞股份：子公司签署约99.5亿元燃气轮机发电机组供应合同
金刚光伏：全资孙公司签订6.14亿元人工智能算力技术服务合同
平治信息：成为天府智算中心四期项目第一中标候选人 项目资金预算3亿元
金安国纪：拟约20亿元投建珠海国纪增资扩产项目 建成年产2000万张覆铜板及4000万米出售半固化片
交运股份：证券简称变更为久事动娱
大秦铁路：拟回购4亿元-5亿元股份
佰维存储：拟回购2亿元-2.5亿元股份
长江证券：拟回购1亿元-2亿元股份
恩捷股份：拟回购1亿元-2亿元股份
安孚科技：拟回购1亿元-1.5亿元股份
（超20家上市公司盘后披露回购或增持）
二、半年报业绩
三、停复牌
*ST东晶：复牌，摘帽，东晶电子
超卓航科：复牌，控股股东拟变更为太洋科技
联创电子：停牌，筹划控制权变更事项
佳云科技：停牌，控股股东筹划控制权变更事项
四、地雷阵
大千生态：股东拟减持3.00%股份
百 合 花：股东拟减持0.21%股份
东山精密：确实发生光模块被盗窃情况 但对业绩影响未达到披露标准
五、异动公告
华电辽能：不涉及算电协同项目
利通电子：若未来AI应用落地进度、市场整体算力需求不及预期 算力业务业绩将面临波动风险
六、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数均小幅收跌，超微电脑大涨近20%。该公司大幅上调第四财季毛利率指引，当季新订单金额超过600亿美元，其积压订单创下历史新高。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
特朗普称伊朗袭船美就炸其桥梁电厂。（中曼石油、山东墨龙、通源石油）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
5连板：立新能源
4连板：华银电力
3连板：美利云
2连板：爱丽家居、长裕集团、证通电子、利通电子、大为股份、盛达资源、共进股份、托伦斯、长缆科技
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、电力电网（8）
5板：立新能源
4板：华银电力
1板：世茂能源、新 中 港、华通线缆、华电辽能、华电能源、乐山电力
事件1：今年三伏天从7月15日开启，至8月23日出伏，全程共计40天，近几日全国用电负荷再创新高。
事件2：8月1日起，绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成。
2、公告涨停（7）
爱丽家居：拟收购欧康诺不低于77.08%股权 后者专注于存储测试设备及测试服务领域
长缆科技：拟1.8亿元-2.2亿元回购股份
五洲医疗：拟收购旋智科技100%股权 切入电机控制芯片领域
新能股份：控股股东宁夏电投增持0.4172%
华勤技术：数据中心超节点产品三季度起大规模交付 全年收入预计突破100亿元
星辉环材：拟1亿元-2亿元回购股份
创业黑马：发布重大资产重组报告书
3、有色（5）
2板：长裕集团、盛达资源
1板：招金黄金、中电电机、山金国际
事件1：隔夜市场金铜油共振走高，伦敦现货黄金早盘冲上4100美元/盎司关口。
事件2：国瓷材料公告称，公司决定自2026年7月27日起，上调氧化锆粉体销售价格，上调幅度约为10%-40%不等。
4、医药医疗（5）
1板：哈 三 联、罗欣药业、益佰制药、海南海药、汉森制药
事件：历史性突破，全球同步研发创新药在中国首报首发。
5、算力（4）
3板：美 利 云
2板：证通电子、利通电子
1板：群兴玩具
事件1：Kimi发布通知，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户；同时，已在全速推进算力扩容。
事件2：腾讯云将大规模部署国产化算力和NPO超级节点。
6、美伊冲突（3）
1板：海通发展、中曼石油、金牛化工
事件：特朗普称将很快重击伊朗镐山核设施。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
今日收盘价创新高5家，昨日1家，前日3家（找对标，看行业趋势）
No.7 新股
No.8 人气热榜
同花顺热榜：紫光股份、德明利、东山精密、华电辽能、通富微电
东方财富热榜：紫光股份、华电辽能、德明利、美利云、华银电力
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