早上浪潮卖飞后追的华天，我觉得存储是短线逻辑出现了问题但上周封装是被存储错杀了。今年存储多次涨价利润特别高估值也跟着拉升。但存储是有周期的，下游像苹果已经难以承受高昂的价格寻找替代。德明利预增公告后跌停因为资金发现他的存储卖的是之前价格便宜时的存货。所以资金不得不思考利润是否能够维持这样的高估值。但封装不一样存储的周期是因为新建生产线需要时间但生产出芯片却都需要封装，封装的周期性就很弱。之所以会被